Die Zahlungslandschaft in Afrika ist immer noch fragmentiert, da mehrere Zahlungsanbieter sowohl Kunden als auch Unternehmen unterschiedliche Zahlungsoptionen anbieten. Aufgrund dieser Fragmentierung sind Zahlungsausfälle aufgrund von Faktoren wie ungültigen Karten, inaktiven Konten und hohen Streitraten unvermeidlich.
Eines der wenigen Startups, die an der Zahlungsorchestrierung arbeiten, um dieser Fragmentierung entgegenzuwirken, ist Revio aus Südafrika. Ruaan Bothader Mitbegründer und CEO, sagte gegenüber Tech, dass er das Fintech gegründet habe, nachdem er erfahren hatte, wie viel Zeit und manueller Aufwand Unternehmen damit verbringen, Zahlungen bei verschiedenen Anbietern einzusammeln und Kunden für ausstehende und fehlgeschlagene Zahlungen zu gewinnen.
„Digitale Zahlungen nehmen in ganz Afrika rasant zu und werden im Jahr 2023 voraussichtlich 146 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei fast 500 Milliarden US-Dollar an mobilen Geldtransaktionen berücksichtigt werden“, erklärte Botha. „Allerdings gibt es auf dem Kontinent einzigartige Marktherausforderungen und Chancen bei der Art und Weise, wie Zahlungen getätigt und eingezogen werden. Am eklatantesten ist die enorme Fragmentierung des Zahlungsökosystems mit mehr als 280 lizenzierten Zahlungsdienstleistern, 42 Währungen und den einzigartigen Zahlungskulturen der Verbraucher.“
Das zwei Jahre alte Startup unterstützt Unternehmen dabei, ihre Order-to-Cash-Lebenszyklen zu rationalisieren und gleichzeitig Probleme zu bewältigen, die durch den Einsatz verschiedener Zahlungsoptionen über seine APIs entstehen. Bei der neuesten Entwicklung hat das Startup 5,2 Millionen US-Dollar an Startkapital aufgebracht, um seine Bemühungen zur Bekämpfung von t zu verstärkenDiese fehlgeschlagenen Zahlungen kosten digitale Unternehmen jedes Jahr wiederkehrende Einnahmen in Milliardenhöhe.
Dies ist die zweite Finanzierungsrunde, die Revio in den letzten 12 Monaten erhalten hat. Im November sicherte sich das Unternehmen eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar von Investoren, darunter Speedinvest, Ralicap und Everywhere VC. Diese Investoren stellten Folgeschecks in der QED-geführten Seed-Runde aus, denen sich der panafrikanische VC Partech in der Wachstumsphase anschloss.
Die Teilnahme von QED und Partech, die typischerweise für ihre Investitionen in der Wachstumsphase bekannt sind, an der Seed-Runde von Revio, so Mitbegründer und Chief Operating Officer Nicole Dunnist ein Beweis für die Relevanz seines Produkts (Partech Africa investiert in Deals der Serien A und B, und dies ist QEDs erster Seed-Check in einem afrikanischen Startup nach Moniepoints Vorserie C und Remedial Healths Serie A).
Bei einem Anruf bei Tech bemerkte sie: „Ich denke, es ist ein großartiges Signal für das Ökosystem, nicht nur für uns, sondern hoffentlich auch für den Rest des Ökosystems.“ Dies sollte auch einige der Investoren ermutigen, die sich zu Investitionen in Afrika verpflichtet und vor dem Abschwung mit der Investition begonnen hatten, dem Beispiel zu folgen, das QED gegeben hat, indem sie früh in eine Seed-Runde eingestiegen sind, selbst in diesem aktuellen Markt, insbesondere im afrikanischen Kontext.“
Orchestrierung reduziert die Kosten, das Risiko und die Komplexität von Zahlungen
Wenn ein Unternehmen in verschiedenen Ländern tätig ist und verschiedene Zahlungsmethoden akzeptiert, wird der Einsatz von Zahlungsorchestrierungsplattformen immer wichtiger. So wie Primer, Spreedly und Zooz über ihre APIs diese schwere Arbeit in den USA und Europa bewältigen, erledigen Revio und ähnliche Emporkömmlinge, darunter MoneyHash mit Sitz in Ägypten, dasselbe für Afrika.
Dunn erklärte in der Telefonkonferenz, dass Revio einen Order-to-Cash-Lebenszyklus oder eine End-to-End-Zahlungswertschöpfungskette entwickelt habe, die Händler nutzen können, um Einnahmen von ihren Kunden zu erzielen. Über die API stellen diese Händler eine Verbindung zu mehr als 70 Zahlungsmethoden und Dienstanbietern her und erhalten so Zugriff auf Transaktionsrouting, automatisierte Failover- und Wiederholungsversuche sowie Kundeneinbindungs-Workflows in Echtzeit, um die Erfolgsquoten bei Zahlungen zu erhöhen.
Darüber hinaus hat Revio kürzlich einen Anwendungsfall zur Umsatzwiederherstellung vorgestellt, der auf der Erkenntnis basiert, dass Zahlungsausfälle in Afrika nicht immer auf technische Schwierigkeiten zurückzuführen sind; es könnte auch die Folge unzureichender Mittel oder einer aufgegebenen Genehmigung sein. Zu diesem Zweck treibt die Plattform Echtzeitaktionen über Kanäle wie E-Mail, SMS, WhatsApp und Push-Benachrichtigungen voran, um Verbraucher erneut in den Checkout-Prozess einzubeziehen und ihnen eine bequemere Zahlungsmethode (Bargeld oder flexible Zahlungspläne) anzubieten. „Es geht wirklich darum, das Bedürfnis der Händler zu verbinden, mit der Realität der Verbraucher vor Ort in Kontakt zu treten. Und das ist im breiteren Marktkontext recht differenziert“, sagt Dunn.
Eine andere Realität ist, dass Zahlungsorchestrierungsplattformen eine breite Abdeckung benötigen, um Unternehmen, die Transaktionen in verschiedenen Märkten tätigen, ausreichend Mehrwert zu bieten. Das in Kapstadt ansässige Fintech-Unternehmen gibt an, in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht zu haben und seine Reichweite auf über 25 afrikanische Märkte ausgeweitet zu haben.
Das Revio-Team
Obwohl Revio etwa 50 Kunden hat, sind weniger als die Hälfte davon – Unternehmens- und Mittelstandskunden – sind hauptsächlich für dieses Wachstum der Deckung verantwortlich. Im vergangenen Jahr beschrieb Revio seine Kunden als Großunternehmen bis hin zu mittelständischen Konzernen und schnell wachsenden Scale-ups mit wiederkehrenden Umsätzen und hohen Transaktionsvolumina. Aufgrund der Erkenntnisse des letzten Jahres konzentriert sich Revio jedoch stärker auf Großunternehmen mit komplexen Zahlungsanforderungen.
„Wir streben nicht aktiv nach einem großen Kundenaufkommen. Wir richten uns an Kunden mit sehr hohem Volumen, die sehr komplexe Zahlungsanforderungen haben. Wir haben Dinge wie das produktorientierte Onboarding aufgegeben, um den Unternehmensvertrieb aufzubauen und zu dominieren“, sagte der COO. „Diese Unternehmen sind in der Regel in mehreren Märkten ansässig, haben aber ihren Hauptsitz in Afrika oder sind Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen, die etwas unterversorgt sind und einzigartige Risiken und Komplexitäten im Zusammenhang mit der Erfassung von Zahlungstokenisierungen und der Bewältigung hoher Ausfallraten aufweisen. Sie sind diejenigen, die von den Dienstleistungen von Revio profitieren.“
Zu diesen Kunden gehören vier der größten Versicherer Afrikas und zwei der größten Telekommunikationsunternehmen des Kontinents (Beispiele sind Old Mutual, aYo von MTN, Innovation Group und Standard Bank).
Laut Dunn plant Revio, dessen Umsatz im vergangenen Jahr um 1.000 % gestiegen ist, in der nächsten Entwicklungsphase auch globale Einzelhändler anzusprechen, die den afrikanischen Markt bedienen. Sie sagte, das Startup habe mit einigen dieser Händler zusammengearbeitet, um besser zu verstehen, was nötig sei, um sie effektiv zu bedienen, vor allem beim Aufbau von Fähigkeiten rund um die grenzüberschreitende Versöhnungsabwicklung. Das neu zugeführte Kapital wird die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens in dieser Hinsicht weiterentwickeln und sein Team durch die Einstellung von Talenten innerhalb und außerhalb des Kontinents erweitern.
„Wir sind der festen Überzeugung, dass der Zahlungsverkehr in Afrika noch nicht vollständig gelöst ist. Revio baut eine Plattform auf, die verstärkte E-Commerce- und digitale Zahlungsaktivitäten auf dem Kontinent ermöglichen und globalen und lokalen Händlern dabei helfen kann, neue Kundensegmente zu erreichen“, sagte Gbenga Ajayi, Partner und Leiter Afrika bei QED Investors. „Wir freuen uns, das außergewöhnliche Team zu unterstützen, das bewiesen hat, dass es auch unter schwierigen Marktbedingungen erfolgreich sein und sich sehr stark lokalisieren kann, um Unternehmenskunden zu gewinnen.“