Le conseil d’administration de Techniques rassemblées a décidé de lancer une augmentation de capital de 150 millions d’euros visant à réduire sa dette, à renforcer son capital et à intensifier décarbonation de votre activité avec de nouvelles technologies bas carbone.
Comme l’a rapporté la société d’ingénierie espagnole à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), la famille Lladó et Cobas AM, qui contrôlent 43% du capital, ont exprimé leur engagement irrévocable à souscrire à cette augmentation de capital.
Par ailleurs, Azvalor AM, détenteur de 6,08% du capital social, a également informé Técnicas Reunidas son intention de maintenir son pourcentage de détention actuel après l’augmentation de capital, bien que sans avoir signé un engagement irrévocable.
L’opération consistera en l’émission de 24 405 265 actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, équivalent à 43,7% du capital actuel ou 26,4% de sa capitalisation boursière.
La l’opération est conseillée et assurée par Barclays, BBVA, HSBC, Santander et Société Générale en tant que coordinateurs mondiaux ; Uría Menéndez Abogados, SLP et Gibson, Dunn & Crutcher en tant que conseillers juridiques ; Linklaters, SLP, en tant que conseillers juridiques des coordinateurs mondiaux ; AZ Capital et STJ Advisors en tant que conseillers financiers, et Georgeson en tant que courtier en information.
« Je suis le premier convaincu. Nous sommes face à une opportunité de croissance unique pour Técnicas Reunidas, l’entreprise que mon père a fondée il y a 60 ans et qui emploie aujourd’hui près de 7 000 personnes qui partagent quotidiennement l’illusion de ce projet. première actionnaire, je serai le premier à la soutenir : Nous nous engageons à souscrire à l’augmentation de capital et à ne ménager aucun effort pour développer cette société avec la même foi et le même dynamisme que nous lui avons entretenus depuis sa création.« , s’est défendu son président exécutif, Juan Lladó.
décarburation
Environ Un tiers des ressources levées grâce à cette opération sera utilisé pour optimiser la trésorerie nette ajustée et un autre tiers pour poursuivre le désendettement du groupe : notamment 33,5 millions pour amortir le crédit syndiqué ICO et 14 millions pour amortir le contrat de financement syndiqué CESCE.
Concernant l’autre tiersserviront à financer les charges d’exploitation que nécessitera le segment des technologies bas carbone, dans le contexte actuel de transition énergétique, couvrant les besoins de trésorerie annuels attendus de ce segment pour les années 2023, 2024 et 2025.
L’entreprise veut renforcer sa focalisation sur la décarbonation, puisqu’un volume d’investissement mondial de 181 milliards de dollars (167 milliards d’euros) par an est prévu jusqu’en 2030 pour rendre l’industrie de l’énergie plus « verte ». En outrel’entreprise va étendre son activité à d’autres secteurs, comme l’acier et le ciment, qui prévoient également d’investir 178 000 millions de dollars dans le monde (164 000 millions d’euros) par an d’initiatives de décarbonation.
Actuellement, Técnicas Reunidas travaille sur des offres pour des projets spécifiques qui totalisent 70 000 millions de dollars (65 000 millions d’euros) d’investissement. 75% de ses attributions en 2021 et 2022 ont été placées dans un profil à faible risque et elle a déjà économisé environ 140 millions d’euros entre 2019 et 2022 avec son plan d’efficacité.
« Nous voulons renforcer notre situation financière pour garantir notre place dans la « pole position » de cette grande révolution. Cette augmentation de capital nous aidera à nous affirmer comme une entreprise internationale leader dans les défis du secteur de l’énergie et de la décarbonation », a conclu son PDG, Eduardo San Miguel.