Sacyr a lancé une offre rachat incitatif aux détenteurs de certains Liens convertibles émis en avril 2019 pour un montant de 175 millions d’eurosdans le but, entre autres, de continuer à réduire sa dette nette avec recours, comme indiqué au Commission nationale de la Bourse.
Des sources de l’entreprise ont expliqué à Europa Press que cette opération vise réduire la volatilité que connaissent les actions en bourse de la société d’infrastructure associée à ce type d’instruments, dans lesquels les détenteurs prennent des positions courtes pour couvrir les risques. Actuellement, positions baissières notifiées au régulateur espagnol supérieures à 0,5% du capital les shorts de 3,35% s’additionnentavec des fonds comme GLG, LMR, Squarepoint, Syquant ou Sona.
L’offre de rachat d’obligations, qui Il sera ouvert à partir de ce lundi jusqu’au 9 novembre prochain à 5h30, permettra également d’avancer l’expiration de cette convertible, fixée actuellement à avril 2024.
Sacyr Vous pouvez choisir le paiement en actions, en espèces ou une combinaison des deux, à ceux qui acceptent l’offre, disposant d’un maximum de 35 millions d’actions propres, d’une valeur marchande d’environ 98 millions d’euros. La société accordera une incitation aux obligataires qui accepteront l’offre consistant en 3.250 euros pour 100.000 euros de montant principal des obligations.
Réduire la dette, pilier du Plan stratégique 2021-2025
L’un des principaux objectifs du Plan stratégique 2021-2025 de Sacyr est réduire à zéro la dette nette avec recours. Il s’élève actuellement à 661 millions d’euros, mais les fonds reçus de la vente des filiales Valoriza et Facilities service contribueront également à faire baisser ce chiffre.
Concrètement, fin octobre, la société a finalisé la vente de Valoriza à Morgan Stanley pour 420 millions d’euros et une valeur d’entreprise de 734 millions d’euros, dette comprise. En revanche, elle continue de travailler à la finalisation de la vente de sa filiale Sacyr Facilities à Serveo, avec laquelle elle a conclu un accord d’achat et de vente en juillet dernier, lui attribuant une valeur d’entreprise de 87 millions d’euros. Par ailleurs, Sacyr pourrait percevoir jusqu’à 15 millions d’euros en fonction du succès des différents recours actuellement en cours.