Deoleo a conclu un accord avec JP Morgan et Blackrock pour refinancer 160 millions d’euros de dette Après avoir garanti le soutien de CVC et d’alchimie dans le cas où vous deviez faire face au paiement d’une amende pour le différend millionnaire que Balance en Italie.
Comme la société a communiqué au CNMV, par le biais de l’accord, qui devrait se terminer au premier trimestre, diviser la dette en trois sections, une pour le montant de 35 millions d’euros dans une ligne de crédit Revolver, une autre pour 60 millions dans un senior et troisième section pour 65 millions dans une deuxième gamme, avec Expiration de 4 ans de la fermeture du refinancement.
Deoleo elle-même reconnaît que ce qui a débridé le processus de refinancement, qui a été négocié pendant une demi-année, est le « soutien du déterminant aux principaux actionnaires indirects » du groupe, c’est-à-dire, c’est-à-dire, c’est-à-dire, c’est-à-dire, CVC et alchimie, Avant le procès fiscal, il fait face en Italie.
Il s’agit d’un litige dû à des tarifs dans l’importation d’huile d’olive qui remonte à 2014, ce qui peut entraîner une amende d’environ 89 millions d’euros. Carapelli Firenze a acheté via sa filiale suisse en dehors de l’Union européenne, l’a traitée en Italie, puis l’a envoyée en bouteille en Suisse pour l’exportation vers des pays supplémentaires. Avec la procédure, la société a fait valoir qu’elle pourrait bénéficier de certaines exemptions tarifaires.
Deoleo a insisté ce vendredi qu’il a des « arguments solides » qui soutiennent sa défense pour gagner dans le différend, et aussi soutenir s’il perd. Dans ce dernier cas, les investissements ole bv Promouvoira et assurer une augmentation du capital du déoleo en raison d’un montant qui représente 51% du montant total, qui fournira les principaux actionnaires indirects du groupe.
En outre, les actionnaires de Deoleo auront la possibilité de participer à une telle augmentation du capital.
Dégradation de la qualification de Moody
Précisément à cause de ce processus judiciaire, décembre dernier, Moody’s a abaissé la qualification Deoleo D’un «B3» à un «CAA1» Pour les risques que l’agence de crédit a soulignés, ils découlent du différend.
Moody a compris que, malgré l’incertitude quant au résultat final possible, le montant de l’amende possible était un montant considérable par rapport à l’EBITDA et à la capacité de flux de trésorerie de la société.
« Si cette décision est maintenue, a le potentiel d’affaiblir le profil financier Deoleo, malgré l’incertitude sur le moment et les conditions dudit paiement « , a déclaré Valentino Balletta, analyste des qualifications de Moody.
Déjà, Deoleo a souligné qu’il avait le soutien de ses actionnaires et a assuré que la question italienne n’affecterait pas le refinancement.