Les administrateurs d’Applus+ ont déclaré que leur intention actuelle est d’accepter, en premier lieu, l’offre publique d’acquisition présentée par ISQ et TDR. (avec sa coentreprise Amber EquityCo) et, à défaut, la proposition du fonds Apollo (par l’intermédiaire de la société instrumentale Manzana Spain Bidco), comme l’expriment deux rapports envoyés à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV). La société a ainsi sur la table deux OPA dont la période d’acceptation s’étend du mardi 26 mars dernier au 24 avril prochain.
Bien qu’ils soient favorables à l’offre publique d’achat d’Amber, les administrateurs ont expliqué qu’ils se réservaient le droit de reconsidérer leur intention si les circonstances changeaient par rapport à celles qui existent actuellement. En outre, Le conseil a donné un avis « favorable » aux deux OPA, tout en considérant que le prix dans les deux cas est « raisonnable ».. Ils ont toutefois souligné que le prix par action de l’offre d’Amber, de 11 euros par action, est plus élevé, ce qui les amènerait à opter pour cette option.
Pour les deux offres, L’entreprise a mis en valeur de manière positive une série d’aspects stratégiques et industriels. Dans le cas de l’offre publique d’achat d’Amber, il a été évalué qu’elle n’avait pas l’intention de modifier l’emplacement des centres de travail, que des mesures visant à attirer et à retenir les talents seraient encouragées et que l’entreprise était disposée à explorer et analyser de nouvelles opportunités. … pour stimuler la croissance organique et inorganique d’Applus+.
Contre-offre d’Apollo
L’offre d’acquisition portée par Amber sur Applus+ a été présentée le 14 septembre en réponse à l’offre publique d’achat lancée par le fonds Apollo sur la même société le 30 juin.. Dans un premier temps, l’offre d’Amber s’élevait à 9,75 euros par action, ce qui représentait une amélioration de 2,63% par rapport à la proposition d’Apollo, de 9,5 euros par action.
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Cependant, Le 24 janvier, Apollo a relevé son offre à 10,65 euros et, parallèlement, elle a signé des contrats d’achat et de vente avec les détenteurs d’actions Applus+ pour acquérir 21,85% de la société (au prix de 10,65 euros par action), mouvement qui s’est achevé le 5 février.
Dans ce contexte, Amber a amélioré son rachat d’Applus+ à 11 euros par action le 3 février. Le prix d’Applus+ le 29 juin, veille de l’annonce de l’OPA d’Apollos’élevait à 9,32 euros par action, alors qu’à la clôture de la bourse ce mercredi il était à 11,50 euros, donc sur cette période les actions de la société se sont appréciées de près de 23,4%.