Du commerce de Wall Street à la logistique de l’entrepôt, l’intelligence artificielle a prouvé qu’elle peut surpasser les humains. Dans de nouvelles recherches du Texas McCombs, l’IA affronte les humains à une fonction commerciale de niveau encore plus élevé: la prise de décision stratégique.
Harsh Ketkar, professeur adjoint de gestion, trouve l’IA peut améliorer la vitesse, la qualité et l’échelle de l’analyse stratégique. Dans les affrontements contre les créateurs humains et les évaluateurs des plans d’affaires – conduits avec Felipe Csaszar de l’Université du Michigan et Hyunjin Kim de l’INSEAD – ai égalé ou battu ses challengers.
« Intelligence artificielle et prise de décision stratégique: preuves des entrepreneurs et des investisseurs« est publié dans Science stratégique.
En plus d’écrire des plans, il trouve que l’IA peut critiquer les stratégies existantes et suggérer d’autres.
« L’IA peut être le partenaire de combat qui peut proposer un ensemble alternatif d’idées qui ne peuvent pas être facilement envisagées », explique Ketkar. « Cela peut aider les équipes de direction à sortir de cet angle mort qui peut parfois se produire. »
L’utilisation de l’IA pour les décisions stratégiques, dit-il, pourrait affecter la concurrence entre les entreprises, la survie ou l’échec des startups et la croissance et le succès à long terme des entreprises.
Meilleurs plans d’affaires
Les auteurs ont tiré leur inspiration originale du commerce financier. C’est une activité où les humains dominent autrefois, mais les algorithmes expliquent désormais 78% des décisions commerciales.
La prise de décision stratégique, en revanche, implique des types d’analyse et de jugement plus nuancés – les types que les experts acquièrent au cours des années d’études et d’expérience. À quel point les machines étaient-elles capables de bien le faire?
Ketkar et ses collègues ont mené deux expériences. Pour le premier, ils se sont associés à un accélérateur de startup européen. Les chercheurs ont sélectionné cinq plans d’affaires qu’elle avait acceptés et cinq qu’il avait rejetés en 2021 et 2022.
Pour chaque plan, ils ont utilisé le programme GPT 3.5 pour créer un double généré par l’AI. Pour une invite, ils ont utilisé la langue du plan d’origine de l’entrepreneur, qui a décrit le problème que le plan était résolu. Ils ont ensuite demandé à GPT de créer le reste du plan d’affaires.
Ils ont montré les plans à 250 évaluateurs, avec une expérience d’investissement en moyenne de cinq ans et une expérience de gestion de sept ans. Chaque évaluateur a examiné un mélange de 10 plans générés par l’entrepreneur et générés par l’AI, mais jamais le même plan et son double.
Les évaluateurs ont évalué les principaux attributs de chaque plan, tels que la proposition de l’innovation et de la valeur, la viabilité et la qualité de l’écriture, et le potentiel d’investir dans l’idée – à l’échelle de 1 à 10. Ils ont également rendu les jugements globaux: s’ils accepteraient la startup dans l’accélérateur, y investiraient ou demanderaient une introduction à son fondateur.
Collectivement, les évaluateurs ont évalué les plans écrits par GPT plus élevés dans tous les critères. Ils étaient:
L’IA choisit les gagnants
La deuxième expérience a inversé le premier. Au lieu d’écrire des plans d’affaires, l’IA les a évalués.
Ketkar et ses collègues chercheurs se sont associés à un concours de startup dans une école de commerce d’élite. Ils ont sélectionné 138 plans d’affaires en tout-texte soumis dans les 10 cycles précédents du concours. Chaque plan avait déjà été évalué par trois à cinq juges de la concurrence: un mélange de capital-risqueurs et d’investisseurs, dont beaucoup ont des antécédents en tant qu’entrepreneurs.
Les chercheurs ont fait évaluer les plans, en utilisant des invites qui reflétaient les instructions données aux juges. Pour simuler le jugement du monde réel, chaque plan a subi trois évaluations GPT.
Les évaluations du GPT étaient fortement corrélées avec les scores moyens des investisseurs expérimentés – plus fortement, en fait, que les scores humains étaient en corrélation.
« Nous avons été assez surpris par la corrélation que nous avons obtenue », explique Ketkar. « L’IA était assez précise pour choisir les gagnants, et il était également préférable de prédire quel plan allait finalement réussir. »
Les résultats, dit-il, suggèrent que l’IA pourrait défendre les humains pour évaluer les plans d’affaires.
Élargir l’accès à la planification stratégique
La recherche pourrait avoir des implications dans le paysage entrepreneurial, dit Ketkar.
« Tout le monde a maintenant accès à une prise de décision stratégique de haut niveau », explique Ketkar. « C’est McKinsey-in-A-Box. Cela le démocratise. »
Au fil du temps, prédit-il, les entreprises qui intègrent l’IA dans leur planification stratégique peuvent obtenir un avantage concurrentiel et améliorer les performances. Il le compare à l’avènement du trading algorithmique à Wall Street.
« Cela va conduire à l’élaboration de nouveaux cadres de stratégie », dit-il. « Cela changera la prise de décision de la stratégie, non seulement dans la façon dont nous le faisons, mais dans la façon dont nous le percevons. »
Plus d’informations:
Felipe A. Csaszar et al, Intelligence artificielle et prise de décision stratégique: preuves des entrepreneurs et des investisseurs, Science stratégique (2024). Doi: 10.1287 / STSC.2024.0190