Les sociétés américaines de capital-investissement Apollo Global et L Catterton sont chacune en pourparlers avec Mattel, le fabricant de poupées Barbie et de jouets Fisher Price, au sujet d’une acquisition potentielle de la société gérée par la société cotée au Nasdaq, d’une valeur de 7,8 milliards de dollars.
La prise de contrôle de Mattel est préliminaire, selon plusieurs sources proches du dossier, et n’a pas été sollicitée, ce qui suggère que toute transaction potentielle en est à ses débuts et pourrait encore s’effondrer.
Cela survient également alors que Mattel, basé à El Segundo, en Californie, a vendu ces derniers mois malgré le retour à la rentabilité et à la croissance de la société sous la direction du PDG Ynon Kreiz avec des marchés plus larges, laissant la société frustrée.
Mattel n’a pas pris la décision d’engager des banquiers pour les conseiller sur une éventuelle transaction, ont indiqué les sources, qui n’ont pas précisé le prix auquel les acheteurs de capital-investissement seraient prêts à acheter l’entreprise.
Mattel, Apollo Global et L Catterton ont tous refusé de commenter. Les discussions sur une éventuelle prise de contrôle ont été rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal.
Fondée en 1945, Mattel fabrique des jouets comme Barbie, Hot Wheels et sa marque Fisher-Price qui font désormais partie intégrante de la vie américaine. Cependant, il a enduré une grande partie des difficultés financières de la dernière décennie avant de subir un revirement sous Kreiz, qui a été nommé directeur général en 2018.
Kreiz a restructuré l’entreprise, licenciant un tiers des effectifs de Mattel et transformant sa chaîne d’approvisionnement de fabrication pour augmenter ses bénéfices. Ses efforts pour renouveler la licence de sa propriété intellectuelle et poursuivre un plan ambitieux visant à transformer les célèbres jouets et jeux de l’entreprise en précieux médias numériques et actifs de divertissement ont contribué à alimenter la croissance.
L’année dernière, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 19% pour atteindre 5,5 milliards de dollars et son flux de trésorerie disponible a doublé pour atteindre 334 millions de dollars.
Dans les années à venir, les jouets et jeux de Mattel seront de plus en plus liés aux films, notamment la sortie prévue d’un film Barbie mettant en vedette l’actrice Margot Robbie en 2023. La société prévoit de produire plus d’une douzaine de films supplémentaires et continuera à se développer dans la télévision. les jeux numériques et même les événements musicaux en direct se développent.
Mattel devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi.
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