La grande banque américaine (JP Morgan, Citigroup, Bank of America et Wells Fargo) La saison des résultats commerciaux commence dans le pays aux chiffres disparates, mais avec une tendance commune : tous ont été plus ou moins touchés par les sauvetages d’entités financières régionales, comme la Silicon Valley Bank, Signature Bank ou First Republic, au dernier trimestre de l’année. Néanmoins, les augmentations des taux d’intérêt dans la fourchette de 5,25% et 5,50% ont engraissé les caisses de certains d’entre eux au cours de la période accumulée d’une année sur l’autre. JP Morgan, la plus grande banque du pays, a enregistré des bénéfices annuels records de près de 50 milliards de dollars, dont plus de 4 milliards proviennent de son achat à prix cassé de la Première République. Dans le même ordre d’idées, Wells Fargo a enregistré un bénéfice net attribuable de 17 982 millions de dollars (16 413 millions d’euros) en 2023, ce qui représente une amélioration de 43,1% par rapport au résultat enregistré par l’entité en 2022. Il n’en a pas été de même pour les autres deux entreprises. Citigroup va licencier 10% de son personnel après avoir subi des pertes de 1.839 millions de dollars au dernier trimestre 2023, conditionnées principalement par l’augmentation des dépenses, le coût du crédit et la baisse des revenus, tandis que Bank of America a réduit son bénéfice net de 3,68 % à 26,515 millions de dollars.
A Wall Street, les investisseurs ont donné un accueil mitigé aux premiers résultats commerciaux de l’année. Si en milieu de séance ce sont JP Morgan et Wells Fargo qui ont augmenté, conformément aux chiffres présentés, à la fin de la nuit ce sont eux qui sont restés dans le rouge. JP Morgan chute de 0,43%, Wells Fargo perd 3,10% et Banque d’Amérique diminue de 1,02%. Pour sa part, Groupe Citi gagnez 1,06%. D’autres grandes banques chutent également en bourse : Morgan Stanley perd 0,57% et Goldman Sachss 0,39%. Les principaux indices boursiers du pays restent quasiment neutres. Il Dow Jones perd 0,34% et le Nasdaq 0,04%, tandis que le S&P500 rapporte 0,04%.
La banque qui a le plus profité du contexte économique international et de la hausse des taux d’intérêt a été JP Morgan. Leur Le résultat net s’élève à 158,104 millions dollars (144,262 millions d’euros), 22,9% au-dessus du chiffre d’affaires enregistré en 2022, et ses provisions pour faire face aux impayés de son portefeuille de crédits s’élevaient à 9 320 millions de dollars (8 504 millions d’euros), soit 45,9% de plus. Le premier signe d’inquiétude apparaît dans le dernier trimestre de l’annéequand la banque Avoir un avantage de 9,307 millions de dollars (8,492 millions d’euros), 15,5% de moins qu’un an auparavant, tandis que le chiffre d’affaires net a augmenté de 11,7%, à 38,574 millions de dollars (35,197 millions d’euros). Jaimie Dimon, président et chef de la direction de l’entité, a expliqué que « 2023 a été un bon exemple de la puissance de notre philosophie et de notre force d’investissement, ainsi que de la valeur d’être là pour les clients, comme nous le sommes toujours, aussi bien dans les bons moments que dans les bons moments. dans des moments difficiles » et que la banque dispose d’une capacité totale d’absorption des pertes de 514 milliards de dollars (469 milliards d’euros) et de 1,4 billion de dollars (1,277 billion d’euros) en liquidités et en placements. D’autre part, Dimon a assuré que les récentes propositions réglementaires et législatives, y compris les critères de Bâle III, « pourraient causer un préjudice grave aux consommateurs, aux entreprises et aux marchés », pour lesquelles il a demandé aux régulateurs les « ajustements nécessaires » pour promouvoir un » système financier sain. »
Wells Fargo a également encore amélioré ses résultats. La banque a enregistré un bénéfice net attribuable de 17,982 millions de dollars (16,413 millions d’euros) en 2023, ce qui représente un Amélioration de 43,1 % par rapport au résultat enregistré par l’entité en 2022, et ses revenus ont augmenté de 11,1% de plus à 82 597 millions de dollars (75 390 millions d’euros). L’entreprise a enregistré un impact défavorable de 5,399 millions de dollars (4,928 millions d’euros) par rapport au risque de crédit, soit 252% de plus que le montant provisionné en 2022. Tout comme cela est arrivé à JP Morgan, entre octobre et décembre les profits ont réduit leur augmentation et a augmenté de 9,8 % à 3,16 milliards de dollars (2 884 millions d’euros). Le chiffre d’affaires, pour sa part, a augmenté à 20,478 millions de dollars (18,691 millions d’euros), soit 2,2% par rapport au même trimestre de l’année précédente. « Bien que l’amélioration de nos résultats en 2023 ait bénéficié de la solidité de la situation économique et de la hausse des taux d’intérêt, notre attention continue à l’efficacité et à une discipline de crédit ferme y a également contribué de manière significative », a évalué le directeur délégué de Wells Fargo, Charlie Scharf.
Premiers résultats négatifs
Banque d’Amériquela deuxième banque américaine, a enregistré un Bénéfice net attribué de 24,866 millions de dollars (22 665 millions d’euros) à fin 2023, ce qui représente un Baisse de 4,4% par rapport au résultat enregistré l’année précédenteet supposé dans ele quatrième trimestre un impact négatif extraordinaire de 3,7 milliards de dollars (3 372 millions d’euros). Sur l’ensemble de l’année 2023, le résultat net total de Bank of America s’est élevé à 98 581 millions de dollars (89 854 millions d’euros), soit 3,8% de plus qu’en 2022, grâce au fait que les revenus nets d’intérêts ont augmenté de 8,5%, jusqu’à 56 931 millions de dollars (51 891 millions d’euros). euros). Cependant, au cours de l’année dernière, les provisions de l’entité pour couvrir le risque de défaut de crédit ont augmenté de 73%, jusqu’à 4 394 millions de dollars (4 005 millions d’euros). Ces chiffres sont notamment dus au ralentissement du dernier trimestre de l’année, où l’entité financière a gagné 2.838 millions de dollars (2.587 millions d’euros), 58,9% de moins, tandis que le bénéfice net a totalisé 21.959 millions de dollars (20.015 millions d’euros), 10,5% de moins. qu’au quatrième trimestre 2022.
La société a indiqué que ses comptes reflètent un Impact négatif de 2,1 milliards de dollars (1 914 millions d’euros) au titre de charges non financières pour le montant estimé du nouvelles règles de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). « Nous avons enregistré de solides résultats au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’année, car toutes nos activités ont enregistré une forte croissance organique, avec une activité client et un engagement numérique record », a déclaré Brian Moynihan, président-directeur général de Bank of America, qui a souligné la bonne progression de la demande de prêts et la croissance des dépôts.
Le plus gros coup financier a été subi Groupe Citi. La banque s’est inscrite des pertes de 9,228 millions de dollars (8 411 millions d’euros), 38% en dessous du résultat enregistré par l’entité l’année précédentealors que ses revenus s’élèvent à 8,462 millions de dollars (71,516 millions d’euros), en baisse de 4,1% par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente, dont un Baisse de 3% au quatrième trimestre, jusqu’à 17,44 milliards de dollars (15 896 millions d’euros). En el conjunto del ejercicio, el coste de crédito para Citigroup se elevó un 75%, hasta 8.186 millones de dólares (8.373 millones de euros), con un incremento del 92% en el último trimestre del año, hasta 3.547 millones de dólares (3.233 millions d’euros). Entre octobre et décembre 2023, la banque a enregistré des pertes de 1 839 millions de dollars (1 676 millions d’euros) en raison d’une série de charges extraordinaires, dont 1 700 millions de dollars (1 550 millions d’euros) pour la cotisation spéciale de la Société fédérale d’assurance des dépôts (FDIC). après le sauvetage de plusieurs entités lors de la crise bancaire du printemps dernier, comme la banque l’avait déjà anticipé.
En outre, Citigroup a également enregistré un impact négatif de 1,3 milliard de dollars (1 185 millions d’euros) en raison des risques de transfert en Russie et en Argentine, ainsi que 880 millions de dollars (802 millions d’euros) en raison de la dévaluation du peso argentin. L’entité américaine a également précisé qu’au cours du quatrième trimestre 2023, elle a alloué un total de 780 millions de dollars (711 millions d’euros) à des charges de restructuration, davantage motivées par les indemnisations, les dépréciations d’actifs non monétaires et d’autres éléments connexes, dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives de la banque visant à simplifier sa structure organisationnelle et administrative. Citigroup a annoncé en septembre une restructuration autour des cinq principaux domaines d’activité dans le but de « simplifier » la prise de décision et les réductions d’effectifs anticipées. Aujourd’hui, il a annoncé que les licenciements atteindront un total de 20 000 travailleurs à moyen terme des 200 000 collaborateurs qu’elle compte dans le monde. « Même si le quatrième trimestre a été très décevant en raison de l’impact de facteurs notables, nous avons réalisé des progrès substantiels en simplifiant Citi et en exécutant notre stratégie », a déclaré Jane Fraser, PDG de Citigroup, pour qui 2024 sera un tournant.
Les résultats du grand bancaire se poursuivra mardipuisque lundi est un jour férié aux États-Unis, avec des chiffres de Goldman Sachs et Morgan Stanley plus dépendant du marché de l’investissement que le consommateur moyen, et qui reflètent probablement la bonne performance de Wall Street l’année dernière.