TOKYO–
Les actions mondiales ont chuté vendredi, derrière les pertes de Wall Street après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué que les hausses de taux devraient être plus rapides pour lutter contre l’inflation.
La plupart des principaux indices ont chuté, bien que Shanghai ait légèrement augmenté après que les autorités aient promis d’assouplir les contrôles antivirus sur les chauffeurs de camion qui entravent l’approvisionnement et le commerce alimentaires. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 2 dollars le baril.
Les investisseurs surveilleront les développements en Ukraine ce week-end et le second tour des élections présidentielles en France.
Le CAC 40 français a chuté de 1,2% à 6 632,23 en début de séance, tandis que le DAX allemand a chuté de 1,2% à 14 334,63. Le FTSE 100 britannique a perdu 0,5% à 7 590,47. Les contrats à terme sur le Dow Industrials et le S&P 500 ont chuté de 0,2 %.
Dans le commerce asiatique, l’indice de référence japonais Nikkei 225 a chuté de 1,6 % pour clôturer à 27 105,26. Le S&P/ASX 200 australien a chuté de 1,6 % à 7 473,30. Le Kospi sud-coréen a glissé de 0,9 % à 2 704,71. Le Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,2 % à 20 638,52, tandis que le Shanghai Composite a récupéré ses pertes antérieures et a augmenté de 0,2 % à 3 086,92.
Le ministre japonais des Finances Shunichi Suzuki, après avoir rencontré la secrétaire au Trésor Janet Yellen en marge des réunions des ministres des Finances du G20, a exprimé une opposition un peu plus forte aux « mouvements soudains » des taux de change.
Le dollar américain est passé de 128,36 yens à 128,45 yens japonais. L’euro a coûté 1,0801 $ et est passé de 1,0840 $.
Une intervention, en particulier des États-Unis, pourrait arriver, a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.
Mais la cause profonde de la hausse du dollar par rapport au yen et aux autres devises – un écart grandissant entre les taux d’intérêt au Japon et dans certains autres pays asiatiques et la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis – ne devrait pas s’atténuer.
« La BOJ est susceptible de s’en tenir à son approche de politique monétaire ultra-dovish par rapport à ses pairs, qui se félicite implicitement de la dépréciation du yen », a-t-il déclaré, faisant référence à la Banque du Japon.
S’exprimant lors d’un panel organisé par le Fonds monétaire international, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la Fed devait agir plus rapidement qu’auparavant pour lutter contre l’inflation élevée, suggérant que de fortes hausses de taux sont probables dans les mois à venir.
Le S&P 500 s’est ensuite inversé, perdant 1,5%, tandis que le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 1% et le Nasdaq en baisse de 2,1%. L’indice Russell 2000 Small Caps a chuté de 2,3 %.
« Malheureusement, sous le poids de la guerre, des risques énergétiques et alimentaires mondiaux, les marchés boursiers pourraient bien commencer à s’effondrer de manière assez spectaculaire. Nous disons depuis un certain temps que la seule façon de protéger votre portefeuille d’investissement est d’être prudent avec les actions et d’acheter de l’or, du pétrole et du dollar américain », a déclaré Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities.
La Fed a déjà annoncé une hausse de taux d’un quart de point et Wall Street s’attend à une hausse de taux d’un demi-point lors de sa prochaine réunion dans deux semaines. D’autres banques centrales ont également relevé les taux d’intérêt pour atténuer l’impact de la hausse des prix sur les entreprises et les consommateurs.
Powell a suggéré qu ‘ »il y a quelque chose dans l’idée de précharger des hausses de taux agressives » alors que la Fed est aux prises avec l’inflation, qui a atteint un sommet en quatre décennies.
Cela suggère qu’une hausse des taux d’un demi-point pourrait être sur la table lorsque les responsables de la Fed tiendront leurs prochaines réunions sur les taux et la politique les 3 et 4 mai, a déclaré Powell. Dans le passé, la Fed a généralement relevé son taux de référence à court terme par tranches plus modestes d’un quart de point.
En France, le président Emmanuel Macron semble avoir creusé son avance sur la challenger d’extrême droite Marine Le Pen, apaisant certaines inquiétudes quant à d’éventuels changements majeurs en Europe. Macron a obtenu le soutien des dirigeants de centre-gauche d’Allemagne, d’Espagne et du Portugal, qui ont exhorté les électeurs français à voter pour lui.
Les rendements obligataires ont gagné du terrain alors que les investisseurs se préparent à des taux d’intérêt plus élevés. Le rendement des obligations d’État à 10 ans a fortement augmenté, passant de 2,92 % jeudi soir à 2,95 % vendredi, se situant près de son plus haut niveau depuis fin 2018.
Le brut américain de référence a chuté de 2,16 $ à 101,63 $ le baril. Il a augmenté de 1,6% jeudi et est en hausse d’environ 40% pour l’année. Cela a rendu l’essence plus chère, réduisant encore plus le portefeuille des consommateurs. Le Brent, la norme internationale, a chuté de 2,12 $ à 105,84 $ le baril.