Le groupe norvégien Statkraft a conclu un accord avec Elecnor racheter sa filiale renouvelable Enerfin pour 1,8 milliards d’euroscomme le rapportent les deux sociétés.
Avec cette acquisition, en l’une des grandes opérations de renouvelable jusqu’à présent cette année en EspagneStatkraft donne une étape « géante » dans sa croissance sur le marché espagnol et au Brésil dans les énergies « vertes ».
Elecnor, étant donné qu’Enerfín est un actif essentiel, convoquera une assemblée générale des actionnaires d’Elecnordont l’appel sera publié dans les prochains jours, pour l’approbation de l’opération par ses actionnaires, a informé le groupe la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).
Mediobanca et Lazard ont agi comme conseillers financiers d’Elecnor et Herbert Smith Freehills l’a conseillée sur les aspects juridiques de l’opération.
Spécifique, La plateforme renouvelable d’Enerfin comprend 1 500 mégawatts (MW) en exploitation et en construction et un solide portefeuille de projets à différents stades de développement à l’échelle mondiale.. La transaction est également en attente des autorisations respectives dans les différents pays et sa finalisation est attendue au premier semestre 2024.
Statkraft, le Premier producteur européen de renouvelables et leader sur le marché des PPAse consolide avec cette acquisition comme le plus grand producteur d’énergies renouvelables en Europe et entre dans le « top dix » des producteurs éoliens en Espagne, ce qui complète parfaitement son vaste portefeuille solaire dans le pays.
En Espagne, avec l’incorporation d’Enerfin, son portefeuille renouvelable augmente de 1 600 MW et sa capacité installée atteint 650 MW. La production conjointe des installations renouvelables des deux entreprises suffit à approvisionner la consommation annuelle moyenne de plus de 450 000 familles espagnoles.
En outre, l’achat de la filiale renouvelable d’Elecnor place également l’entreprise norvégienne parmi les trois premiers producteurs éoliens du Brésil, avec 1 500 MW de capacité installée.
L’opération est structurée à travers un contrat de vente et d’achat de parts sociales, signé ce vendredi, aux conditions habituelles pour ce type d’opérations.
La valeur d’entreprise d’Enerfín reconnue dans l’opération est de 1 800 millions d’euros, capitaux propres et dettes compris.sous réserve des ajustements habituels de ces processus.
Le directeur général de Statkraft en Espagne, José Miguel Ferrer, s’est dit « très satisfait » de la clôture d’une opération ce qui « présente une adéquation parfaite pour les deux sociétés » et place l’entreprise norvégienne dans le « top dix » des producteurs d’énergie éolienne en Espagne, « complétant parfaitement son vaste portefeuille solaire photovoltaïque ».
« L’union de Statkraft et Enerfin signifie non seulement ajouter des projets en développement et en exploitation, mais aussi réunir deux grandes équipes avec une grande connaissance et expérience du secteur qui, sans aucun doute, Ils contribueront à nous confirmer comme l’un des acteurs clés du changement de modèle énergétique dans notre pays.« , dit.
En Espagne, Statkraft intégrera 90 personnes d’Enerfin, avec laquelle son équipe dans le pays compte désormais plus de 250 professionnels. Concrètement, Enerfin dispose actuellement de six parcs éoliens en exploitation totalisant une capacité installée de 410 MW et répartis entre la Navarre, Castille et León, la Galice, la Communauté valencienne et l’Andalousie.
En outre, construit le parc éolien de Ribera Navarra (Navarre)d’une capacité de 139,2 MW, et La construction de Cernégula (Castilla y León) va bientôt commencer, avec 47 MW. Ces nouvelles installations devraient entrer en service respectivement à la fin de l’année et en 2024 prochain.
Outre le portefeuille en développement, l’opération envisage également le repowering de plusieurs actifs en Espagne, ce qui constitue une plateforme de croissance supplémentaire à partir de 2025.
À ces opportunités de croissance s’ajoutent également les options d’hybridation dans des usines déjà existantes et le projet de lancement une usine d’hydrogène vert dans l’avant-port de La Corogne. Enerfin intègre également des projets de batteries, anticipant les besoins de stockage qui découlent du déploiement des énergies renouvelables prévu pour les années à venir en Espagne.