Iberdrola continue de diversifier ses sources de financement. La société présidée par Ignacio Galán a fait un émission d’obligations vertes à 12 ans de 500 millions de livres -600 millions d’euros-.
Il s’agit du placement le plus important réalisé par l’intermédiaire de la société mère dans cette devise, avec celui réalisé en 2009 pour le même montant. La première compagnie d’électricité européenne en valeur boursière n’est plus entrée sur le marché britannique depuis 2019, date à laquelle elle en est sortie via sa filiale Transmission d’énergie écossaise. De plus, c’est votre première obligation verte en livres.
La demande a dépassé 2,1 milliards de livres (2,5 milliards d’euros), ce qui a permis de réduire l’écart sur le taux d’intérêt de référence à 95 points de base (par rapport aux 125 points de base initiaux).
Il s’agit du plus fort resserrement enregistré cette année sur ce marché par un émetteur récurrent.
Il le coupon a été fixé à 5,25%après avoir suscité l’intérêt de plus de 140 investisseurs (le nombre le plus élevé pour un émetteur corporate sur le marché sterling cette année), notamment ceux engagés dans l’ESG, grâce au caractère vert de l’opération, qui financera de futurs investissements au Royaume-Uni dans le secteur des énergies renouvelables.
La capacité de l’entreprise à accéder aux marchés de financement est réaffirmée avec cette opération sur le marché britannique. De plus, cela se produit juste après le présentation des résultats des neuf premiers mois de l’année.
Les banques ayant participé au placement ont été Barclays, HSBC, Goldman Sachs et NatWest.
L’émission implique la sixième opération publique sur le marché à ce jour en 2024. La première était celle de Obligation hybride de 700 millions d’euros publié en janvier. La seconde, dans le marché suisse par 335 millions de francs à la fin du mois de juin. Le troisième, le prime senior pour un montant de 750 millions d’euros publié en juillet. La quatrième a eu lieu en août, quand Iberdrola a placé 525 millions de dollars (490 millions d’euros) via la filiale américaine Avangrid,
Et la cinquième a eu lieu le 23 septembre, lorsqu’il a vendu 2 150 millions d’euros dans le cadre de la plus importante émission de dette senior de son histoire.
Le coût obtenu représente un résultat équivalent à celui qui aurait été obtenu dans le Euromarchéavec l’effet bénéfique de diversification ce qui implique de l’avoir obtenu sur un marché alternatif. Avec cette opération, Iberdrola devient la seule entreprise émettrice espagnole à accéder au marché de la livre sterling en 2024, ainsi que la seule société d’électricité européenne à avoir accédé au marché en euros, francs suisses et livres en 2024.
Confiance internationale
Outre les émissions de dettes, la compagnie d’électricité a signé lundi dernier un prêt de 120 millions auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le développement de projets innovation énergétique. Il a également élargi son alliance avec le Banque mondiale avec un Prêt vert de 300 millions pour des projets renouvelables dans les pays émergents.
De plus, il a signé un prêt syndiqué vert pour un montant de 500 millions d’euros avec la couverture de Céscé avec ICO, Sabadell et HSBCet au premier trimestre 2024, il a signé avec le Banque européenne d’investissement un autre prêt vert 700 millions d’euros pour l’agrandissement du réseaux électriques en Espagne.
Fin décembre 2023, l’entreprise a signé votre plus grande marge de crédit de l’histoire par 5,3 milliards d’euros auprès de 33 entités bancaires internationales. Le coût de cette opération était aux niveaux les plus compétitifs pour Iberdrola, avec des prix similaires à ceux de 2019 et l’opération a été sursouscrite. de plus de 40%ce qui démontre le fort engagement de la banque envers le premier service public d’Europe par capitalisation.
Cette stratégie financière complète et renforce le plan d’investissement historique lancé par l’entreprise en mars 2024. Cette feuille de route, dont l’exécution prend un an à l’avance, vise à promouvoir l’électrification de l’économie, avec une forte impulsion vers les réseaux électriques et les énergies renouvelables.