Ibercaja Banco a réussi à fermer le Placement d’une émission de dette subordonnée par montant de 500 millions d’euros. La date d’amortissement des obligations est le 18 août 2036, malgré qu’ils puissent également être amortis à l’avance par Ibercaja dans la période qui va de la 18 mai 2031 au 18 août 2031.
Plus de 90 investisseurs institutionnels de premier ordre ont participé à l’opération et la demande reçue a été de 1,6 milliard d’euros, dépassant le volume de l’émission plus de trois fois. Plus de 85% des titres ont été placés parmi les investisseurs internationaux d’origine géographique différentes, principalement européen. Le volume et la qualité de la demande ont reçu des preuves de la confiance dans le projet à long terme d’Ibercaja.
Le taux d’intérêt de l’émission a été fermé à 4199% avec un différentiel de crédit de 190 points de base. L’intérêt capturé a permis de réduire ce différentiel du niveau annoncé de 220-225 points de base.
De plus, Ibercaja a lancé une offre de rachat volontaire sur une question de 500 millions d’obligations subordonnées (niveau II) délivré en 2020. Le processus de réception de la commande sera ouvert jusqu’au lendemain 18, lorsque les résultats de la transaction seront connus.
L’émission qui a été fermée aujourd’hui permet à l’entité de gérer efficacement son capital de niveau 2 et son profil de maturité. Avec ce placement, Ibercaja démontre à nouveau sa capacité à accéder aux marchés des capitaux.
Les banques émettrices de la diffusion ont été Barclays, Bofa Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe et Société Général.