Duro Felguera multipliera son résultat brut d’exploitation par 19 (Ebitda), passant de 5 millions d’euros en 2022 à 95 millions d’euros en 2028, porté par l’entrée du Groupe Développement et Promotion des Infrastructures (Produit) et Mota-Engil México en tant que partenaires industriels de l’entreprise.
En outre, l’entreprise multipliera son bénéfice net par 13jusqu’à atteindre 64 millions d’euros en 2028, et portera ses ventes à 1 015 millions d’euros, huit fois plus que les 123 millions d’euros atteints en 2022, tandis que les contrats tripleront, jusqu’à 1 100 millions en 2028.
L’opération consiste à injecter 90 millions d’euros du capital, qui restera dans l’entreprise et qui lui permettra de dépasser le plan de faisabilité.
« Cette opération assure l’entrée de liquidités dans l’entreprise pour assurer ce plan d’affaires et ainsi augmenter la valeur de Duro Felguera et avec elle celle de ses actionnaires et parties prenantes »a souligné la société asturienne dans une présentation envoyée à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).
Plus précisément, les investisseurs Prodi et Mota-Engil Mexique Ils participeront au capital en tant qu’actionnaires de référence qui assurent la solidité financière, génèrent des synergies d’affaires et commerciales qui soutiennent le projet d’entreprise et transmettent et génèrent la confiance nécessaire dans le marché financier et les clients.
Comme expliqué par la société, la structure proposée pour l’opération respecte le droit préférentiel de souscription de ses actionnaires, qui leur donnera la possibilité de participer, par leur exercice, au redressement et à la croissance de la société, dans le but de promouvoir une activité plan et compte tenu des circonstances demander une exemption OPA.
Remplir les conditions
Le PDG de Duro Felguera, Jaime Arguelles, Lors de la présentation sur l’opération d’entrée pour les investisseurs industriels tenue ce jeudi à Madrid, il s’est dit « convaincu » que l’entreprise remplit les conditions de l’exonération de l’OPA par la CNMV, portée par la récente augmentation de capital.
Selon l’agenda de la société asturienne, une fois signé en février le protocole d’entente contraignantles 12 ou 13 avril, l’assemblée générale extraordinaire se tiendra pour approuver les augmentations de capital, d’un montant effectif (nominal plus prime) de 39,83 millions d’euros, imputées sur les apports monétaires et avec reconnaissance du droit de souscription préférentiel, comme ainsi qu’une nouvelle augmentation de capital par compensation de crédit pour un montant effectif de 90 millions -à souscrire par les investisseurs industriels- majoré, le cas échéant, du montant des intérêts courus jusqu’à la date d’exécution.
Le prix pour les deux opérations est 0,7661 euro par action. La société s’attend à pouvoir obtenir l’exonération de l’OPA et la réalisation des augmentations de capital dès juillet.
En ce sens, Argüelles a indiqué que l’injection de capital vise à « améliorer la liquidité » de Duro Felguera à un « moment crucial », dans lequel l’entreprise cherche à résoudre ses problèmes de trésorerie.
Ainsi, il a reconnu que l’entreprise connaît une « situation de trésorerie difficile » qu’elle entend résoudre par la consolidation de l’augmentation de capital qui, selon elle, permettra la promotion de Duro Felguera, « nécessaire à son développement durable ».
Concernant le personnel, Argüelles a précisé que 100 personnes ont quitté l’entreprisesoit par ERE, soit par décision volontaire.