Cinven Fund rachète la plateforme immobilière Idealista dans une opération évaluée à 2,9 milliards d’euros. Le fonds a acquis 70% de la société auprès d’EQT, premier actionnaire d’Idealista depuis 2020, qui restera dans l’entreprise en tant que co-investisseur avec 18%. De leur côté, les fonds gérés par Apax et Oakley, qui contrôlaient jusqu’à présent 17% et 11%, cèdent leur part et sortent de l’actionnariat. Le fondateur et président d’Idealista, Jesús Encinar, restera en fonction et maintiendra sa participation, selon un communiqué de l’entreprise elle-même.
L’opération En attente de validation par la Commission Nationale du Marché et de la Concurrence (CNMC), l’autorité compétente pour autoriser finalement l’achat dans les semaines à venir. Pour réaliser cette opération, Idealista a eu Morgan Stanley comme conseiller financier, Dentons comme conseiller juridique et JBMF comme conseiller fiscal.
Encinar a salué l’arrivée de Cinven comme actionnaire d’Idealista. « Nous ouvrons désormais une nouvelle voie pour Idealista avec l’un des fonds les plus respectés au monde avec lequel nous partageons pleinement les valeurs de création d’entreprises innovantes, leaders, durables et socialement responsables », a-t-il déclaré dans un communiqué de l’entreprise. L’associé et PDG de Cinven Iberia, Jorge Quemada, a souligné qu’une entreprise avec la trajectoire de la plateforme immobilière est un cas « exceptionnel » pour continuer sous la direction de ceux qui ont soutenu son développement et son intention est d’accompagner l’équipe « dans la prochaine étape, c’est sûrement renforcera son leadership sur les marchés et les métiers dans lequel il est présent ».
Bert Janssens, associé et directeur consultatif de Private Equity Europe, a souligné qu’« au cours des quatre dernières années, Idealista a renforcé sa position de leader sur les marchés espagnol et portugais et a renforcé sa présence en Italie ». « Nous croyons fermement au potentiel futur d’Idealista et Nous sommes ravis de continuer à investir« , a-t-il assuré.
Le portail immobilier facturé 17% de plus en 2022 à 118,8 millions d’euros, mais a clôturé l’année avec des pertes de plus de 50 millions dues à un « effet comptable ». Concrètement, cela était dû aux « effets d’amortissement » du fonds dus au rachat d’Idealista par EQT, qui en a acquis 80 % pour une valeur de 1 321 millions.