A Bruxelles, en France, en Italie, en Pologne et désormais aussi en Espagne. Cela fait une semaine depuis le les agriculteurs et les éleveurs sont descendus dans la rue pour protester en raison de la bureaucratie et des conditions imposées dans la Politique Agricole Commune (PAC) qui nuisent à la rentabilité de son activité par rapport aux pays tiers, comme le Maroc. À ces difficultés s’ajoutent l’absence de changement générationnel, la rareté de l’eau et des terres dans le cas espagnol, où le photovoltaïque et les fonds d’investissement se disputent les terres contre les cultures. C’est pour ces raisons qu’un certain nombre d’entreprises agroalimentaires espagnoles ont déplacé une partie de leur production vers d’autres pays voisins, en ouvrant des filiales ou en prenant des participations dans des entreprises locales. Et parmi eux, le Maroc gagne avec une main d’œuvre bon marché et un cadre réglementaire plus favorable que celui proposé par l’Union européenne. Selon les dernières données compilées par l’ICEX, le nombre d’entreprises espagnoles liées au secteur primaire dans ce pays s’élève à 360, mais si l’on y ajoute les participations et les filiales, il dépasse le millier. Environ « 10% des entreprises espagnoles au Maroc sont directement ou indirectement dédiées au secteur primaire », quantifie le docteur en économie et professeur à l’EAE Business School, Juan Carlos Higueras. Parmi eux se trouvent des marques connues, comme Juver (jus), Borges (huile et noix) ou Ebro Foods (avec des marques de riz comme Brillante ou Cigala).
Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau et il ne concerne pas uniquement la production espagnole. Des pays européens comme le Portugal ont également déplacé une partie de leur activité agroalimentaire pour profiter des avantages qu’offre le Maroc. Dans le cas espagnol, « il y a eu une évolution importante il y a 50 ans, mais l’impulsion définitive est venue en 2012, avec la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Maroc », rappelle le directeur de la Fédération espagnole des associations professionnelles. et Exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (Fepex), José María Pozancos. Le pays a un accord préférentiel avec le Union européenne par lequel presque tous les produits sont libéralisés, à l’exception de certains soumis à quotas (comme les pommes ou les amandes douces). Pour le reste des pays, les droits d’importation s’élèvent généralement à 40 %. Sur le papier, il existe des clauses de sauvegarde qui peuvent être appliquées lorsque les importations nuisent à la production européenne, mais elles n’ont jamais été activées. Ce fut le début d’un lent transfert des entreprises agroalimentaires espagnoles qui constituent les plus de 29 000 entreprises du secteur. Cela inclut également les entreprises de machines agricoles, comme Criado y López, les entreprises semencières, comme Semillas Fito SA, ou les entreprises oléicoles, comme Aliminter SA.
La majeure partie Ils sont concentrés dans la vallée du Soussdans la zone sud d’Agadir, et dans la région du Ghrab, entre Tanger et Rabat. Dans ce dernier point de la carte marocaine se trouve Ebro Foods. L’entreprise s’est installée dans la région de Larache en 2001 à travers la société Mundiriz et a construit la plus grande usine de production de riz du pays, avec une capacité de production annuelle maximale de 50 000 tonnes avec un investissement de plus de 15 millions d’euros. « 95% de ce que nous produisons est consommé et vendu au Maroc à travers nos marques locales dont la plus importante est Cigala », explique l’entreprise. « Selon les années et tant qu’il y a un excédent, jusqu’à 5% peuvent être consacrés aux exportations », ajoutent-ils. Le Groupe International Borges est situé à Marrakech. L’entreprise assure qu’il existe une société établie, Borges Marroc, « mais qu’elle n’est plus active depuis plus de 15 ans ». Ils restent dans le pays à travers une participation de 10% dans la filiale de la société Framaco SA, créée en 2003.
Des prix bas et une main d’œuvre bon marché
Le secteur agroalimentaire espagnol Elle s’étend également à d’autres pays de la zone, comme la Tunisie, l’Egypte ou la Turquie, et a traversé l’Atlantique jusqu’au Pérou, où l’industrie des conserves de fruits et légumes est présente, et au Brésil, mais les chiffres concentrés au Maroc sont imbattables. L’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, tant à l’import qu’à l’export (14,4% sont espagnols). L’investissement direct brut dans le secteur primaire de l’Espagne en 2022 a dépassé 23 millions d’euros, ainsi que près de 14 millions d’euros au cours des trois premiers trimestres de 2023. En revanche, l’investissement équivalent du Maroc dans le secteur espagnol est symbolique. Selon les données de l’ICEX, les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint des sommets historiques en 2021 avec 9,5 milliards d’euros (28% de plus que l’année précédente) et ont représenté 3% des ventes espagnoles à l’étranger. Au niveau européen, plus de 57% des importations marocaines proviennent de l’Union européenne et plus de 65% des exportations marocaines sont destinées à l’Europe.
Les avantages offerts par ce pays aux entreprises dédiées au secteur primaire sont nombreux. Si en Espagne le volume de l’activité agroalimentaire s’approche de 140 milliards d’euros (10,9%) et emploie plus de 440.000 personnes, au Maroc ces chiffres s’élèvent à 12,65% du PIB et 35% de la population totale (environ 37 millions de personnes). ) qui gagnent environ 300 euros par mois, un salaire très bas par rapport à l’Espagnol moyen. C’est précisément l’un de ses principaux attraits : « Dans certains cas, l’impact du travail atteint 50 % dans les entreprises espagnoles », souligne Ponzanos. Et ses effets se font surtout sentir dans les entreprises qui cultivent des tomates : la part des tomates au Maroc a augmenté de plus de 50 % au cours des 15 dernières années. « Dans le secteur des tomates, l’impact sur la rentabilité dû aux problèmes de main-d’œuvre et au laxisme des modèles de production est plus clair », déclare le directeur général des coopératives agroalimentaires d’Espagne, Gabriel Trenzado.
La manque d’eau et de terre Il y a aussi d’autres raisons. « Le coût et la facilité d’obtention des terres sont beaucoup plus favorables, même si les étrangers ne peuvent pas les acheter lorsqu’ils se consacrent à des activités agricoles, mais plutôt les louer, ce qui est également très bon marché », explique Higueras. . Finalementle cadre réglementaire profite aux entreprises qui déplacent une partie de leur production au Maroc. Dans ce pays, il n’est pas nécessaire de se conformer à la loi qui réglemente les produits phytosanitaires dans l’Union européenne ou à d’autres réglementations encadrées dans le Green Deal ou au paquet de mesures De la ferme à l’assiette, entre autres réglementations dont les agriculteurs se plaignent ces semaines-ci. leurs mobilisations.
Une stratégie suivie par les entreprises espagnoles consiste à maintenir leur présence en Espagne même si la majeure partie des opérations et des emplois sont situés au Maroc. C’est ainsi qu’on évitera « une plus grande perception de délocalisation », dit Higueras, puisque de cette manière on peut accéder à certaines aides européennes. Mais il n’évite pas les critiques. « Quels soucis c’est qu’ils vont au Maroc pour exporter vers le marché européen, affectant ainsi la rentabilité de notre production. C’est une concurrence déloyale », estime Trenzado. En fin de compte, s’il n’y a pas de changement de génération, les accords de libre-échange nuisent au secteur primaire européen et leurs coûts sont plus élevés que ceux des pays tiers, « nous dépendrons de plus en plus de l’extérieur et là-bas. ce sera une crise d’approvisionnement et une guerre entre producteurs », ajoute-t-il.