Le marché boursier australien a mis fin à une séquence de trois jours de victoires consécutives alors que la chute des prix des matières premières a entraîné vers le bas les mineurs lourds et que la politique zéro COVID-10 de la Chine a nui à son économie.
Éléments essentiels:
- L’indice Dow Jones a chuté de 0,5 % à 30 630, le S&P500 a chuté de 0,3 % à 3 791, tandis que l’indice composé Nasdaq est resté stable à 11 251.
- L’indice FTSE 100 a chuté de 1,6% à 7 040, le DAX en Allemagne a chuté de 1,9% à 12 520 et le CAC 40 à Paris a chuté de 1,4% à 5 915.
- L’indice All Ordinaries a chuté de 0,7% à 6 798, tandis que l’indice ASX 200 a chuté de 0,7% à 6 606
Au cours de la première heure de négociation, le marché a perdu jusqu’à 1,7% de sa valeur avant de mettre fin à ses plus bas.
L’indice All Ordinaries a clôturé en baisse de 0,7% à 6 798, tandis que l’indice ASX 200 a chuté de 0,7% à 6 606, la plupart des secteurs étant menés par les mineurs, les sociétés d’éducation, les industries, les financières et les actions pétrolières.
La consommation discrétionnaire, les actions de la santé, l’immobilier et les services publics ont progressé.
Les grands mineurs ont chuté alors que les prix du minerai de fer ont chuté de 7,6% à 100,45 dollars la tonne, les investisseurs s’inquiétant d’un ralentissement économique mondial causé par la guerre en Ukraine et la hausse des taux d’intérêt.
La crise s’est propagée à d’autres métaux de base en raison des problèmes du secteur immobilier chinois.
Les meilleures performances de l’indice ASX 200 ont été acheter maintenant, payer plus tard la société Zip (+5,6%) et la société technologique WiseTech Global (+4,1%).
La société d’investissement Pendal Group a été la moins performante (-7,8 %), les investisseurs ayant retiré leur argent des fonds de la société.
En raison de la volatilité du marché et des craintes d’une récession, les fonds sous gestion de Pendal sont tombés à 111 milliards de dollars au cours du trimestre de juin, contre 124,9 milliards de dollars au cours du trimestre de mars.
Le dollar australien est tombé à 67,23 cents à 16 h 30 AEST, en baisse de 0,4 % après avoir atteint près de 68 cents américains hier, le taux de chômage national étant tombé à 3,5 %, son plus bas niveau depuis près de 50 ans.
La Commonwealth Bank prévoit que la Reserve Bank augmentera à nouveau les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage en août et en septembre, tandis que Westpac prévoit une hausse de 0,5 point de pourcentage en août et de 0,25 point de pourcentage en septembre.
Le ralentissement de la Chine
La politique stricte de zéro COVID de la Chine a entraîné un net ralentissement de la croissance économique au deuxième trimestre.
L’économie chinoise n’a augmenté que de 0,4% par rapport au même point l’an dernier, selon le Bureau national des statistiques de Chine, alors que les blocages généralisés pour freiner les cas record de COVID ont frappé la production des usines et les dépenses des consommateurs.
Il s’agit d’une forte baisse par rapport au taux de croissance annuel de 4,8 % pour l’année jusqu’en mars.
Selon une enquête Reuters auprès d’économistes, le produit intérieur brut du trimestre d’avril à juin devrait augmenter de 1% en glissement annuel.
Le PIB a diminué de 2,6% au cours du trimestre par rapport aux premiers mois de l’année.
L’économie chinoise a progressé de 2,5% au premier semestre 2022.
Un sondage Reuters prédit que la croissance de la Chine pourrait ralentir à 4% d’ici 2022, bien en deçà de l’objectif officiel de croissance d’environ 5,5%.
Avertissement de Rio Tinto
Le mineur mondial Rio Tinto a déclaré qu’il faisait face à des pénuries de main-d’œuvre en Australie-Occidentale en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans ses mines de Pilbara, au nord-ouest de l’Australie-Occidentale.
Il a également averti que la hausse de l’inflation rongerait ses bénéfices au second semestre de l’exercice.
Dans sa production trimestrielle, Rio a déclaré qu’une augmentation des cas de coronavirus dans ses opérations de Pilbara a entraîné « une augmentation des absences imprévues », entraînant une chute de 2% des expéditions de minerai de fer au premier semestre de l’exercice 2022.
Au deuxième trimestre, les expéditions de minerai de fer ont augmenté de près de 5% à 79,9 millions de tonnes par rapport à la même période il y a un an.
Il devrait expédier entre 320 millions et 335 millions de tonnes d’ingrédients en acier cette année.
Rio a déclaré que les prix des matières premières avaient chuté au deuxième trimestre dans un contexte de craintes croissantes de récession et de baisse de la confiance des consommateurs.
« Les perspectives économiques s’affaiblissent en raison de la guerre russo-ukrainienne, d’une politique monétaire plus stricte pour freiner la hausse de l’inflation et des restrictions ciblées sur le COVID-19 en Chine. »
« Les perturbations commerciales, le protectionnisme alimentaire et l’accent mis sur la sécurisation de l’approvisionnement énergétique continuent d’exercer une pression sur les chaînes d’approvisionnement, qui doivent être considérablement assouplies avant que les pressions inflationnistes ne s’atténuent », a déclaré le grand minier dans son rapport de production.
Les actions de Rio Tinto ont chuté de 2,9 % à 93,27 $, tandis que son rival BHP a chuté de 3,5 % à 36,10 $ et Fortescue Metals Group a chuté de 6,2 % à 16,33 $.
Rex se déplace en FIFO
La compagnie aérienne régionale Regional Express se développe dans l’industrie minière en achetant la compagnie aérienne National Jet Express pour 48 millions de dollars.
National Jet Express, avec un chiffre d’affaires de 142 millions de dollars américains en 2021, est la branche de services régionaux de Cobham Aviation Services Australia.
La compagnie aérienne propose des services de vols aller-retour en Australie-Occidentale et en Australie-Méridionale et exploite également des services de fret de Sydney à Adélaïde, Brisbane, Melbourne et la Gold Coast, ainsi que des services d’affrètement aérien en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Rex a déclaré qu’il s’attend à une forte croissance des services FIFO.
Les actions de Regional Express ont augmenté de 2,9 % à 1,25 $.
La gigue de Wall Street
Les actions américaines ont chuté alors que la hausse de l’inflation en Amérique du Nord rendait les investisseurs nerveux et que les bénéfices d’un titan de Wall Street étaient plus faibles que prévu.
La plus grande banque d’Amérique du Nord, JP Morgan Chase, a annoncé une chute de 28% de ses bénéfices au deuxième trimestre à 8,6 milliards de dollars (12,75 millions de dollars) et la suspension des rachats d’actions.
Les revenus de la banque d’investissement se sont effondrés de près des deux tiers.
Le directeur général Jamie Dimon a averti que les tensions géopolitiques, l’inflation élevée, la baisse de la confiance des consommateurs, les mesures de relance et la guerre en Ukraine « sont très susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’économie mondiale à un moment donné ».
La banque rivale Morgan Stanley a vu les revenus des banques d’investissement chuter de moitié, la guerre en Ukraine ayant nui aux revenus des fusions et acquisitions.
Les trois principaux indices se sont fortement liquidés avant de récupérer les pertes.
L’indice Dow Jones a chuté de 0,5% à 30 630, le S&P500 a chuté de 0,3% à 3 791, tandis que l’indice Nasdaq Composite est resté stable, augmentant de 0,03% à 11 251.
prix à la production
Les données publiées du jour au lendemain ont montré que les prix à la ferme et à l’usine ont augmenté plus que prévu en juin aux États-Unis.
L’indice américain des prix à la production a augmenté de 1,1 % par rapport à juin et de 11,3 % sur une base annuelle.
Cela a été suivi par des données officielles mercredi qui ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 9,1% pour l’année jusqu’en juin, contre une augmentation annuelle de 8,6% en mai.
La forte hausse des prix pourrait conduire à des hausses de taux plus agressives de la part de la Réserve fédérale, avec une possibilité d’une hausse de 1 point de pourcentage lors de la réunion de la Réserve fédérale de ce mois-ci, selon le président du Conseil de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic.
La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage le mois dernier.
L’Autorité monétaire de Singapour et la Banque centrale des Philippines ont rejoint la liste des banques centrales augmentant les taux d’intérêt cette semaine.
Le dollar américain a grimpé à un sommet de 20 ans tandis que l’or au comptant est tombé à un creux de près d’un an.
« La Fed doit probablement modérer les attentes des gens sur ce qu’ils peuvent faire », a déclaré Eddie Cheng d’Allspring Global Investments.
« Dans le cycle de marche passé, nous avons observé que l’inflation a continué d’augmenter pendant le cycle de marche… Il faut du temps pour que la politique monétaire affecte l’inflation. »
M. Cheng a déclaré que les actifs plus risqués seraient des « dommages collatéraux » dans les tentatives de la Réserve fédérale de freiner l’inflation.
Actions européennes
La Commission européenne a abaissé ses prévisions de croissance économique de la zone euro en 2022 et relevé ses estimations d’inflation.
À Londres, l’indice FTSE 100 a chuté de 1,6 % à 7 040, le DAX allemand a chuté de 1,9 % à 12 520 et le CAC 40 à Paris a chuté de 1,4 % à 5 915.
Les prix du pétrole ont chuté alors que les commerçants s’attendaient à ce que la Fed relève fortement les taux d’intérêt pour freiner la demande de carburant.
Les prix du carburant ont chuté au cours des deux dernières semaines en raison de craintes de récession, malgré une baisse des produits bruts et raffinés exportés de Russie en raison des sanctions occidentales et d’une rupture d’approvisionnement en Libye.
Le brut Brent a réduit ses pertes, chutant de 0,5 % du jour au lendemain à 99,10 $ le baril.
L’or au comptant a chuté de 1,5% à 1709,46 $ l’once.
ABC/Reuters
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