Ce mardi, Atlantica Sustainable Infrastructure a obtenu l’approbation de la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles sera rachetée par Energy Capital Partners (ECP) et un groupe de co-investisseurs institutionnels et le clôture sera officialisée ce jeudi, a indiqué la société dans un communiqué rapporté par l’agence Europa Press. Cette étape culmine l’accord conclu par Atlantica fin mai en vertu duquel ECP et ses co-investisseurs paieront 22 dollars par action pour 100% de la société, ce qui représente une valorisation des capitaux propres d’Atlantica de 2,555 millions de dollars (environ 2,4 milliards d’euros).
Atlantica a collaboré avec ECP pour lever 745 millions de dollars en obligations vertesavec une échéance 2032 à 6,375%, auxquels il faut ajouter 500 millions d’euros supplémentaires (à 5,625%). Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels aux États-Unis et en Europe.
Financement vert
Donc, Atlantica a mis à jour son cadre de financement vert et dispose d’une seconde opinion de Sustainalytics.. De même, dans le cadre de cette opération, une nouvelle ligne de crédit de 600 millions de dollars a été signée avec un groupe de banques. Comme l’a indiqué la société, la majeure partie de la nouvelle dette sera utilisée pour refinancer la dette d’entreprise d’Atlantica, qui comporte des clauses de changement de contrôle.