Action en a fermé un émission obligataire de 350 millions de dollars quinze ans entre plusieurs investisseurs, comme le confirment des sources proches du groupe de construction et d’infrastructures d’ACTIVOS, la verticale économique de Prensa Ibérica, qui précisent qu’il s’agit d’une émission divisée en cinq tranches et dans laquelle les assureurs nord-américains, entre autres entités institutionnelles, ont participé.
Les mêmes sources de l’entreprise présidée et dirigée par José Manuel Entrecanales confirment qu’il s’agit d’une opération de financement d’entreprise et que le capital ne sera pas alloué à un seul projet, mais aux besoins des différentes divisions du groupe. L’émission senior garantie a été distribuée en cinq sections et l’une d’entre elles a été clôturée en euros. La date d’échéance de ces produits financiers est le 8 mai 2039, bien qu’ils puissent être amortis plus tôt et ils ont une valeur nominale unitaire de 100 000 $ chacun. Le taux d’intérêt auquel la dette a été clôturée n’a pas été divulgué.
Ce financement d’entreprise représente un financement de plus pour l’entreprise détenue majoritairement par les deux branches de la famille Entrecanales. En février de cette année, Acciona a été la première entreprise espagnole à conclure un prêt « samouraï » sur le marché japonais. A cette occasion, la société a émis 45 milliards de yens (280 millions d’euros au taux de change), avec le soutien de 17 banques et en réalisant une sursouscription, afin de financer les infrastructures durables du groupe.
L’une des émissions obligataires les plus importantes
L’émission d’obligations a été réalisé par l’intermédiaire de la société anonyme Acciona Financement des Filiales, créée en 2014 pour « gérer, optimiser et canaliser les ressources monétaires et répondre aux besoins de trésorerie » d’Acciona, selon les comptes de l’entreprise. Bien qu’il s’agisse de l’une des émissions obligataires les plus importantes réalisées par cette filiale, elle en a réalisé plusieurs en 2019 pour une valeur de près de 190 millions d’euros. Il a également procédé à plusieurs annulations.
Au total, fin 2023, Acciona disposait d’un une dette financière nette de 6 551 millions d’euros, équivalent à un ratio de sa dette nette rapporté à son résultat brut d’exploitation (ebitda) de 3,31 fois. L’objectif de la société cotée Ibex-36 est de maintenir son passif en dessous de la fourchette quadruple. Au cours du dernier exercice, le groupe de construction d’infrastructures a réalisé un chiffre d’affaires total de 17 021 millions d’euros, soit 52 % de plus que l’année précédente, et un bénéfice net de 541 millions, soit 22 % de plus.
Jeudi prochain, elle tiendra son Assemblée Générale des Actionnaires dans lequel les comptes annuels, la gestion du conseil d’administration, l’information non financière, la réélection de KPMG comme commissaire aux comptes et le renouvellement d’un maximum de six administrateurs, dont deux exécutifs, le président et le vice-président, José Manuel Entrecanales Domecq et Juan Ignacio Entrecanales Franco, respectivement, et des indépendants, comme María Dolores Dancausa, présidente non exécutive de Bankinter.