Air Europa restituera entre mai et août de cette année le crédit syndiqué accordé pendant la pandémie par plusieurs banques espagnoles pour une valeur de 141 millions d’euros et qui était garanti par l’Institut Officiel du Crédit (OIC).
La société dirigée par Juan José Hidalgo cherche ainsi à atténuer le coût financier élevé qu’elle supporte pour ce crédit (avec un intérêt de 8,107%) et à faciliter davantage le rachat de la compagnie aérienne du groupe Globalia par IAG, actuellement aux mains de Bruxelles.
Le crédit privé qui qui sera amorti est celui de 141 millions d’euros, signé le 18 mai 2020, approuvé par l’ICO et accordé par un « pool bancaire » formé par Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja, Banco Sabadell et l’ICO elle-même, qui a également contribué à hauteur de 35 millions d’euros.
La compagnie aérienne, prévue pour 2028, a déjà restitué 29,6 millions du principal et a payé 24,7 millions d’intérêts supplémentaires, ce qui signifie avoir payé environ 54,3 millions en quatre ans, selon ‘Cinco Días’ et a confirmé à Europa Press des sources proches du dossier. opération.
Le processus de règlement se déroulera en deux mouvements. En ce moment, ce mois de mai, un total de 53 millions d’euros seront amortis, comme l’ont confirmé à Europa Press des sources proches du mouvement bancaire. Avec Cela réduira la dette de la compagnie aérienne à 58 millions. d’euros qui devraient être définitivement réglés au mois d’août, coïncidant avec la pleine saison estivale.
Le paiement amorti qui sera effectué en mai et août a dû passer par le conseil d’administration et obtenir l’approbation des représentants de SEPI, comme l’ont confirmé des sources proches du dossier.
De cette manière, Air Europa réduit sa trésorerie et, avec ce retour, elle réduira également la dette qui tomberait entre les mains de la société holding IAG au cas où l’opération d’achat de la compagnie aérienne menée par Juan José Hidalgo est agréé par le Concours de Bruxelles. Si le rachat devait se concrétiser, tout indique qu’IAG chercherait également à éliminer une partie ou la totalité de la dette auprès de la SEPI et éliminerait ainsi le secteur public de la gestion de l’entreprise.
La compagnie aérienne dirigée par Jesús Nuño de la Rosa s’est déclarée il y a quelques mois très optimiste quant à l’évolution de l’entreprise en 2023, et anticipe que cela pourrait être « la meilleure année en termes de chiffres d’affaires et de résultats de son histoire ».
Ces résultats historiques reposaient, entre autres raisons, sur le plus grand nombre de vols long-courriers vers l’Amérique et le plus faible nombre de vols courts. Les résultats annuels de l’entreprise pourraient être connus dans les prochaines semaines.
Ouvrir la voie à l’achat
Après cet amortissement, il faudrait également rembourser les autres financements signés en novembre 2020 avec la Société nationale de participation industrielle (SEPI) pour une valeur de 475 millions d’euros.
Ce montant, approuvé par le Conseil des ministres, a été prélevé sur le Fonds de soutien à la solvabilité des entreprises stratégiques, géré par la Société nationale de participations industrielles (SEPI), un fonds destiné à sauver les entreprises « stratégiques » de la crise et qu’elles serait solvable si la pandémie n’était pas arrivée.
Ce prêt a été divisé dans un prêt ordinaire de 235 millions au taux fixe de 1,89% et un deuxième participatif de 240 millions avec un taux Euribor plus 5%. Ce différentiel s’élèvera à 7% entre début 2025 et l’échéance de la dette auprès de l’Etat, en novembre 2026.
Sur ce sauvetage par SEPI, Air Europa affirme avoir déjà payé 41,6 millions d’intérêts (8,6 millions en 2021, 13 millions supplémentaires en 2022 et 20 millions en 2023). Les deux prêts étaient entièrement garantis par l’ensemble des actifs de Globalia, qui pourraient s’élever à plus de 800 millions d’euros.
Restituer les crédits plus tôt
Iberia et Vueling ont été les premières compagnies aériennes à rembourser par anticipation leurs crédits accordés pendant la pandémie avec l’aval de l’ICO, tandis qu’une autre société d’IAG, British Airways, a remboursé un autre prêt d’environ 2,340 millions d’euros accordé par avance en septembre dernier par UK Export Finance.
Les bons résultats économiques de l’année dernière ont conduit la compagnie aérienne présidée par Marco Sansavini à rembourser par anticipation le prêt ICO de 758 millions accordé pendant le Covid. En novembre dernier, Iberia a amorti un total de 664 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 114 millions déjà payés en avril 2023.
En mai 2020, en pleine pandémie, Iberia a contracté le prêt syndiqué de cinq ans, qui a ensuite été étendu à six ans, avec un délai de grâce de trois ans. La garantie de l’ICO couvrait 70% des 758 millions et les banques engagées étaient Santander, CaixaBank, Bankia, Bankinter, BBVA et Abanca.
Avec Iberia, Vueling, qui a également contracté un autre emprunt de 262 millions d’euros en mai 2020, a également procédé au restituement de cette aide en deux parties : une première tranche de 39 millions en avril 2023 et une deuxième tranche de 222,7 millions en novembre.
Le crédit est revenu Sa durée était de six ans, avec un délai de grâce de trois ans.. La garantie de l’ICO couvrait 70 % des 262 millions initiaux et les prêteurs étaient Santander, CaixaBank, Bankia, Bankinter, BBVA et Abanca. Comme Iberia, elle n’a pas eu besoin de l’aide de SEPI.
D’autres opérateurs aériens, comme Air Europa, ont reçu le soutien du SEPI en plus de l’ICO : Volotea (200 millions du SEPI et 150 millions avec l’aval de l’ICO) et Air Nostrum (111 millions du SEPI et 133 millions de crédit ICO) et Plus Ultra (53 millions de SEPI).