La Commission Ursula von der Leyen et la Banque centrale européenne (BCE) réprimandent une nouvelle fois le gouvernement de Pedro Sánchez pour lui taxe bancaire, que le ministère des Finances entend désormais pérenniser. Cette taxe affecte négativement la rentabilité des entités espagnoles et limite votre possibilité de générer du capital de manière organiquece qui est particulièrement problématique car la capitalisation des banques espagnoles est inférieure à la moyenne européenne.
« La rentabilité du secteur bancaire est restée forte en 2022 et au premier semestre 2023, impact favorable de la hausse des taux d’intérêt des revenus nets d’intérêts a plus que compensé l’augmentation des provisions pour créances douteuses en 2023″, souligne le rapport de surveillance réalisé tous les six mois par les « hommes en noir » de Bruxelles depuis le sauvetage des banques en 2012.
« Cependant, la rentabilité des banques qui opèrent principalement en Espagne a été négativement affecté par le taux d’escompte temporaire introduit en 2022, que les entités ont payé en 2023 sur la base des résultats financiers de l’année précédente », poursuivent les inspecteurs. Concrètement, le ministère des Finances a collecté environ 1,2 milliards, ce qui a réduit le rendement du capital des banques d’environ 0,5 points de pourcentage.
[El Gobierno mantendrá el impuesto a la banca y no se plantea permitir bonificaciones o rebajas]
« Dans l’ensemble, la capitalisation des banques espagnoles reste solide, mais inférieure à celle de leurs homologues de l’UE. Compte tenu du fait qu’une inflation élevée et la hausse des taux d’intérêt exerceront une pression sur la capacité à rembourser la dette de certains emprunteurs, La capitalisation des banques espagnoles continue de nécessiter une surveillance étroite » dit le rapport.
« Plus récemment, la taxe bancaire temporaire a eu des conséquences néfastes sur les bénéfices des banques dans leurs opérations en Espagne, limitant ainsi le potentiel de génération organique de capital », soulignent les « hommes en noir ».
Par ailleurs, le rapport souligne le « Résilience » du secteur bancaire espagnol malgré les tensions et les incertitudes géopolitiques, la hausse de l’inflation et le resserrement des conditions financières pour les emprunteurs.
Cependant, le contraction de l’activité de crédit qui a débuté en décembre 2022, s’est renforcé au cours des huit premiers mois de 2023, avec un durcissement des conditions de prêt et une baisse de la demande en Espagne.
Malgré cela, le taux de défaut est tombé à 3,5% fin 2022 (contre 4,3% enregistré un an plus tôt) et est resté inchangé jusqu’au premier semestre 2023. « Néanmoins, le resserrement de la politique monétaire et la hausse de l’inflation pourraient commencer à avoir un impact négatif sur la capacité des emprunteurs à payer leur dette », préviennent les inspecteurs de la Commission et de la BCE.
La liquidité et la rentabilité du secteur bancaire « continuent d’être favorables ». Suite au retour de la majeure partie du financement TLTRO fourni par le Banque centrale européenne (BCE), la position de liquidité des banques reste « rassurante ». Le rapport souligne toutefois que la transmission de la hausse des taux à une rémunération plus élevée des dépôts « a été assez faible jusqu’à l’automne ».
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