Dia Retail, filiale du groupe Joura conclu un accord pour la vente de Clarel au groupe colombien Trinity pour environ 42,2 millions d’euros, comme l’a rapporté ce mardi l’entreprise, qui a précisé que ce montant pouvait varier en fonction de certains paramètres.
Concrètement, Dia recevra pour l’opération un minimum de 11,5 millions d’euros, payable en 2024 et un montant supplémentaire maximum de 15 millions d’euros en 2029.
De plus, vous recevrez un créance à recevoir de 18,7 millions (15,7 millions nets de trésorerie) payables par étapes (4,2 millions en 2024, 12,3 millions en 2027 et 2,2 millions en 2029), ce qui donnerait lieu à des fonds totaux maximum estimés à 42,2 millions d’euros.
L’accord conclu avec la société colombienne Trinity comprend, entre autres actifs, environ 1 000 magasins Clarel répartis sur tout le territoire et trois centres de distribution.
Dia Retail consacrera les ressources obtenues grâce à cette vente à la consolidation de sa croissance, comme le groupe l’a assuré à la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV).
L’opération est soumise à l’autorisation de concurrence correspondante et devrait être finalisée au premier semestre 2024.
« Nous sommes déterminés à faire en sorte que Clarel une des marques les plus appréciées des Espagnolsen s’appuyant sur ce qui a été construit jusqu’à présent et en favorisant de nouvelles opportunités de croissance pour la marque et l’entreprise », a déclaré le président du groupe Trinity, Omar González.
Pour sa part, le PDG de Dia, Martín Tolcachir, a souligné que « dans cette nouvelle étape de consolidation de la croissance », le groupe veut se concentrer « sur ce qu’il fait de mieux : la distribution alimentaire locale ».
Impact comptable négatif de 9,4 millions d’euros
À la suite de cette opération, Dia estime un impact comptable négatif de 9,4 millions d’euros dans son compte de résultat consolidé 2023.
Pour cette opération, Dia a bénéficié des conseils d’Arcano Partners, Herbert Smith Freehills et Deloitte, tandis que le groupe Trinity a été conseillé par DLA PIPER.
En août dernier, Dia a reconnu qu’il recherche « active » d’un nouvel acheteur pour les plus de 1.000 magasins Clarel après avoir annulé le contrat de vente avec le fonds C2 Private Capital d’une valeur de 60 millions d’euros.
L’accord avec ledit fonds d’investissement « a été dissous » le 31 juillet, après que les conditions suspensives de l’accord n’aient pas été remplies, selon la chaîne de supermarchés.