Le Cnooc chinois Gmbh.
A grimpé en flèche lors de ses débuts commerciaux à Shanghai après que le plus grand producteur offshore de pétrole brut et de gaz naturel du pays a levé environ 4,4 milliards de dollars lors de l’une des plus importantes ventes d’actions de cette année.
La cotation intervient des mois après la radiation de Cnooc de la Bourse de New York et fait suite à des accords similaires conclus par deux des plus grands opérateurs de télécommunications chinois qui ont également été radiés des bourses américaines. Collectivement, les trois sociétés soutenues par l’État ont levé environ 20 milliards de dollars auprès d’investisseurs locaux chinois, ce qui montre qu’elles ont toujours accès à un financement suffisant.
Les actions Cnooc ont clôturé en hausse de près de 28% à 13,79 yuans par action jeudi. L’action était auparavant en hausse de 44% au maximum, ce qui a provoqué une brève interruption des échanges avant de plonger les bénéfices.
Le géant pétrolier a levé 28,1 milliards de yuans grâce à l’offre, soit environ 4,4 milliards de dollars. Selon les données de Dealogic, il s’agit de la troisième plus grande opération sur les marchés des capitaux au monde jusqu’à présent cette année. La somme finale pourrait être augmentée jusqu’à 15% jusqu’à un maximum d’environ 5 milliards de dollars américains si les banques exercent une soi-disant option de chaussure verte.
Le NYSE a radié Cnooc en octobre pour se conformer à une interdiction d’investissement imposée par l’ancien président Donald Trump. L’interdiction bloque les investissements américains dans des entreprises qui, selon les États-Unis, soutiennent les services militaires et de sécurité chinois. Cnooc a fait appel en vain contre la radiation.
China Telecom Corp. et China Mobile Ltd. ont collectivement levé environ 100 milliards de yuans grâce à la vente d’actions à Shanghai l’année dernière après leur radiation aux États-Unis.
Cnooc est une filiale de la société d’État non cotée China National Offshore Oil Corp.
Dans le prospectus de la vente d’actions onshore, Cnooc a également averti qu’il ne pouvait pas prédire si la société, ses filiales ou ses partenaires étrangers seraient touchés par de futures sanctions américaines. Il a également averti qu’un projet de gaz naturel liquéfié en Sibérie, dans lequel il détient une participation de 10%, pourrait être affecté par des sanctions contre la Russie.
Selon un régulateur chinois, la nouvelle bourse de Pékin, qui a commencé à se négocier lundi, vise à aider les petites entreprises à attirer davantage d’investissements pour financer l’innovation. Ses débuts interviennent alors que la Chine resserre son emprise sur les entreprises cherchant des cotations à l’étranger. Anna Hirtenstein de germanique a expliqué. Photo : Li Xin/Zuma Press
Avec la flambée des prix du pétrole et d’autres matières premières, Cnooc et ses pairs ont été épargnés par une vente qui a frappé les marchés chinois plus larges. L’indice composite de Shanghai a baissé d’environ 15 % jusqu’à présent cette année, selon FactSet, tandis que Cnooc, coté à Hong Kong, a augmenté d’environ 35 %. Cnooc a annoncé un bénéfice net annuel record de 70,3 milliards de yuans pour 2021.
Cnooc a coté ses actions à 10,80 yuans au début du mois. Sur la base des taux de change à l’époque, cela représentait une prime de 19 % par rapport au cours de clôture de ses actions à Hong Kong ce jour-là.
Près de la moitié de l’offre a été achetée par 12 investisseurs publics chinois, dont China Life Insurance Co. Ces acheteurs comprenaient son rival China National Petroleum Corp. et la division de gestion de patrimoine de Sinopec Corp., un autre concurrent majeur. Suite à cette offre, le trio des trois plus grandes compagnies pétrolières chinoises est désormais coté en bourse en Chine.
Wang Dongjin, président de Cnooc, a annoncé de gros dividendes lors d’une tournée en ligne pour les investisseurs de détail au début du mois. Cnooc a versé 300 milliards de yuans de dividendes depuis son introduction en bourse à Hong Kong en 2001, le quatrième plus élevé de toutes les sociétés cotées dans la ville, a déclaré M. Wang. Une fois la cotation de Shanghai terminée, Cnooc prévoit de verser aux actionnaires un dividende différé pour 2021 qui combinera un dividende régulier de fin d’année avec un paiement spécial pour le 20e anniversaire.
Cnooc a l’intention d’utiliser le produit de l’offre pour financer divers développements de champs pétrolifères.
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