Techniques rassemblées utilisera également son augmentation de capital annoncée de 150 millions d’euros pour réduire son endettement et améliorer sa trésorerie, ainsi que pour financer les charges d’exploitation nécessitées par le segment des technologies bas carbone.
Celle-ci a été transférée ce mercredi par la société à la Commission Nationale de la Bourse (CNMV) dans une présentation sur cette opération, dont la plaquette d’information a déjà été validée par le maître d’œuvre.
Plus précisément, comme indiqué dans ladite brochure, Técnicas Reunidas consacrera un tiers de son augmentation de capital (environ 50 millions d’euros) continuer à réduire son niveau d’endettement. Ainsi, elle utilisera ce montant pour rembourser 33,5 millions d’euros du crédit syndiqué ICO et 14 millions d’euros du Cesce financement syndiqué.
Un autre tiers de l’augmentation de capital, soit 50 millions d’euros supplémentaires, sera consacré à optimiser la trésorerie nette du groupe et renforcer ses niveaux de trésorerietandis que les 50 millions d’euros restants iront au investissements dans des projets énergétiques en EspagneEurope et États-Uniset dans les technologies à faibles émissions de carbone.
L’augmentation de capital annoncée lundi dernier par le groupe consistera en la émission d’un total de 24 405 265 actions nouvelles, au prix de souscription de 6,15 euros pour chaque action nouvelle (nominal de 0,10 euro majoré d’une prime de 6,05 euros).
La société conférera un droit préférentiel de souscription. Chaque action détenue par les actionnaires au nominatif leur donnera droit à un droit préférentiel de souscription. L’exercice de 11 droits préférentiels de souscription donnera droit à son titulaire de souscrire 5 actions nouvelles en payant le prix de souscription en numéraire.
L’augmentation de capital s’adresse aux actionnaires de la société qui ont acquis leurs actions jusqu’à ce mercredi 12 avril et qui figurent comme actionnaires dans les registres d’Iberclear à 23 h 59 le 14 avril inclus.
La période préférentielle de souscription débutera demain 13 avril et se terminera le 26 avril inclus. Pendant la période de souscription préférentielle, les actionnaires inscrits ou acquéreurs de droits préférentiels de souscription pourront exercer ou céder tout ou partie de leurs droits préférentiels de souscription.
A l’issue de la période de souscription préférentielle, s’il existe des actions nouvelles en attente d’attribution, la société les répartira entre les titulaires de droits préférentiels de souscription qui auront exercé tous leurs droits et auront demandé, lors de l’exercice de leurs droits, la souscription d’actions nouvelles supplémentaires.
Passé ce délai, s’il reste des actions nouvelles non souscrites, une période supplémentaire d’attribution et de souscription sera ouverte, qui se terminera au plus tard le 4 mai.
Soutien de la famille Lladó
L’augmentation de capital bénéficie du soutien de la actionnaires majoritaires, les famille llado, et Cobas Asset Management, qui détiennent conjointement plus de 43 % de Técnicas Reunidas. Ils se sont tous les deux irrévocablement engagés à aller vers elle.
Azvalor, détenteur de 6,08% du capital social, bien qu’il n’ait pas signé d’engagement irrévocable, a informé Técnicas Reunidas de son intention de ne pas diluer sa participation globale totale au capital social.
Il est prévu que le nouvelles actions de l’augmentation de capital commencent à devis le 5 mai prochain. Les actions de Técnicas Reunidas ont chuté de 16,82% hier en bourse par rapport au jeudi saint dernier, jusqu’à s’échanger au prix de 8,33 euros.