Ces derniers mois, Food Delivery Brands (Telepizza) a été le protagoniste du reformulation de l’accord avec Yum!, une restructuration de la dette et une réduction de capital. Au milieu de toutes ces opérations, le groupe a changé une partie de sa stratégie pour se concentrer sur le marché ibérique, où la société a renforcé son plan d’expansion.
Plus précisément, tant en Espagne qu’au Portugal, Food Delivery Brands a un plan stratégique à moyen terme (jusqu’en 2026) ce qui implique plus de 40 ouvertures de locaux de Telepizza et Pizza Hut, avec des prévisions de compter en 2026 avec environ 1 033 restaurants, comme l’a confirmé l’entreprise. En fait, jusqu’à présent cette année, ils ont déjà ouvert trois nouveaux magasins Telepizza franchisés.
Tout cela à partir d’un portefeuille qui en 2022 fermé avec 997 magasins en Espagne et au Portugal. Parmi ceux-ci, 715 sont Telepizza en Espagne et 160 Telepizza au Portugal. Le reste vient de Pizza Hut dans les deux pays. De tous, 90% sont des franchises.
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L’idée de Food Delivery Brands est de poursuivre son plan d’expansion dans les pays qui continuer sous son contrôle direct pour stimuler la croissance de Telepizza. Cependant, la même chose ne se produira pas avec les magasins Pizza Hut après avoir reformulé l’accord avec Yum! ce qui implique qu’il ne restera que dans des pays comme l’Équateur, le Mexique, le Chili et la Colombie.
Cela envisage la possibilité de cesser d’exploiter certains magasins de la marque Pizza Hut dans les pays d’Amérique latine et de rendre Yum!
Restructuration
Cette stratégie en Espagne est renforcée par la restructuration annoncée début février. La société a signé un accord-cadre de restructuration, ainsi qu’un accord de financement intérimaire, avec un groupe de détenteurs d’obligations garanties de premier rang du groupe (l’AHG), pour l’exécution d’une recapitalisation de la dette existante.
Ces obligataires représentent 67% du total des obligations. La proposition existante de refinancement et de recapitalisation de la dette comprend une capitalisation desdites obligations.
Façade des marques de livraison de nourriture.
Les termes conclus dans l’accord-cadre et pour le financement intérimaire, qui sont contraignants, intègrent l’engagement des obligataires à fournir un financement intérimaire pour couvrir la liquidité du groupe pendant la réalisation du processus de recapitalisation convenu.
La signature de ces accords représente une étape supplémentaire dans la revue stratégique lancée par le groupe fin novembre 2022 pour discuter des alternatives financières potentielles avec vos créanciers. Tout cela, dans le but de faire face à l’impact des conditions de marché défavorables et de stimuler la croissance future, comme l’a expliqué l’entreprise.
Et quelques mois avant, plus précisément en décembre, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Food Delivery Brands a approuvé la réduction de son capital social d’un montant de 73 898,50 euros, par le rachat de 295 594 actions propres. A l’issue de cette réduction de capital de la chaîne de restauration, le capital social de la société sera fixé à 25 106 271,25 euros.
C’est un mouvement de moindre profondeur qui maintient dans le cadre de l’acquisition par la société d’un nombre non significatif d’actions propres. Le conseil d’administration de la société a analysé la possibilité de vendre ou d’amortir lesdites actions, considérant que le plus opportun était de procéder à une réduction du capital social.
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