Nach der Beschaffung von 300 Millionen US-Dollar in einer von SoftBank angeführten Runde im Jahr 2021, UK Neobank Zopa hat einen Deal abgeschlossen, um mehr Mittel in seine Kassen zu stecken. Das Unternehmen – das Verbrauchern Kreditdienstleistungen, Kreditkarten und Sparkonten anbietet und rund 850.000 Kunden hat – hat 75 Millionen Pfund (rund 93 Millionen US-Dollar) aufgebracht, eine reine Eigenkapitalinvestition, die plant, beides für den Aufbau neuer Finanzprodukte zu verwenden mehr Kunden zu gewinnen und Akquisitionen zu tätigen.
Interessanterweise gibt Zopa keinen Lead-Investor bekannt, aber CEO Jaidev Janardana bestätigte uns in einem Interview, dass es sich um eine Insider-Runde bestehender Investoren handelte; dass zu den Beteiligten unter anderem die Investmentfirmen Uprising und Augmentum gehörten; und das war SoftBank nicht in dieser Runde aber Investor und Aufsichtsratsmitglied bleibt. Das Unternehmen sagte in einer Erklärung auch, dass die Finanzierung seinen Einhorn-Status „zementiert und deutlich verbessert“ – die 300-Millionen-Dollar-Runde im Jahr 2021 wurde mit einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar durchgeführt – aber es liefert mit dieser letzten Runde keine tatsächliche Bewertung.
Es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass diese Runde ein wenig Zeit brauchte, um zu schließen. Es gab Gerüchte über die Spendenaktion September letzten Jahresund damals hieß es, Zopa wolle rund 100 Millionen Dollar aufbringen.
In diesen Berichten wurde auch darauf hingewiesen, dass dies die letzte Mittelbeschaffung für das Unternehmen vor dem Börsengang sein könnte, obwohl Janardana es angesichts der aktuellen Lage der öffentlichen Märkte und der Tatsache, dass Zopa keinen Druck hat, sich zu Zeitplänen zu äußern, ablehnte also an dieser stelle.
Diese jüngste Finanzspritze kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die britische Wirtschaft.
Der IWF veröffentlichte Anfang dieser Woche einen Bericht, in dem er vorhergesagt dass Großbritannien die einzige große Volkswirtschaft sein wird, die 2023 schrumpft. Aber trotz dieser zweifelhaften Unterscheidung und inmitten einer anhaltenden Rezessionsgefahr scheinen Herausforderer-Banken weiterhin Anklang bei Verbrauchern und Unternehmen zu finden, die nach besseren Zinssätzen und schnelleren Dienstleistungen suchen von traditionelleren Banken angeboten.
Das Unternehmen sagt, dass es in diesem Monat Einlagen in Höhe von 3 Mrd. £ in seinem Spargeschäft, 2 Mrd. £ in seinem Kreditgeschäft (mit insgesamt genehmigten Krediten in Höhe von 8 Mrd. £) und etwa 400.000 Kreditkarten im Umlauf hatte. Es hat derzeit rund 850.000 Verbraucherkunden in den verschiedenen Tranchen seines Geschäfts. Umsatzzahlen werden nicht bekannt gegeben, aber das Unternehmen sagt, dass sich diese im letzten Jahr verdoppelt haben. Es ist auch auf dem besten Weg, 2023 zum ersten Mal seit seiner Gründung vor 17 Jahren für das gesamte Jahr profitabel zu sein.
Trotzdem hat sich das Marktwachstum für Kredite und Finanzdienstleistungen definitiv verlangsamt, sagte Janardana, wobei das Jahr 2022 eindeutig wieder ein „Vor-Pandemie-Niveau“ der Aktivität erreicht.
„Die Kreditnachfrage ist zurückgegangen … und insgesamt, wenn ich mir die Kreditnachfrage in der Branche anschaue, gab es im letzten Jahr nur ein Wachstum von 5-10 %“, sagte er und nannte einen großen Rückgang der diskretionären Ausgaben als einen der Schlüssel Gründe dafür. „Aber das hat uns nicht so sehr getroffen wie einige andere.“ LendingClub, ein weiteres großes Kredit-Startup im Land, etwa 14 % des Personals abbauen im Januar.
„Kunden wechseln zum Digitalen und suchen nach mehr Optionen, anstatt zur Bank zu gehen“, fuhr er fort. „Das informiertere Verbraucherverhalten [means] unsere Volumina wachsen weiter.“
Akquisitionen und neue Produkte sollen darauf abzielen, davon zu profitieren, sagte er, und gleichzeitig dem Unternehmen helfen, sein Geschäft zu diversifizieren. Zu den Bereichen, die Zopa erkunden möchte, gehören Bauprodukte für Unternehmen, und das Unternehmen möchte neben seinen Kredit-, Darlehens- und Sparprodukten auch weiter in den Zahlungsverkehr expandieren.
Der aktuelle Markt steht definitiv unter großem Druck auf die Bewertungen, und das Meer von Fintech-Startups, die im Laufe der Jahre finanziert wurden, findet es auch schwieriger, mehr Geld zu beschaffen, was Zopa (und anderen) die Möglichkeit gibt, sich diese Vermögenswerte zu schnappen. Janardana merkte an, dass die 75 Millionen Pfund nicht als Obergrenze für diese Bewertungen angesehen werden sollten, da es wahrscheinlich Geschäfte mit Kombinationen aus Bargeld und Aktien abbrechen wird und dass es noch viel Geld auf der Bank hat vorangegangene Runden. Er fügte hinzu, dass die Investoren auch bereit sind, mehr für die interessantesten Deals zu investieren, und dass Zopa bisher noch keine Schulden aufnehmen muss.