Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen fast 50 % des BIP Südostasiens aus, Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovation und allgemeiner wirtschaftlicher Expansion. Dennoch stehen KMU in Südostasien wie in anderen Teilen der Welt vor Herausforderungen, wenn es um ausreichend Betriebskapital geht. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei typischerweise um KMU zu riskant dass traditionelle Banken ihnen Kredite gewähren, daher verlangen diese Banken hohe Zinssätze, wenn sie diese überhaupt genehmigen.
Kelvin Teo und Reynold Wijaya, zwei Unternehmer aus Südostasien, die sich während ihres Studiums an der Harvard Business School (HBS) kennengelernt hatten, waren sich dieser Lücke zu Hause sehr bewusst. Inspiriert von HBS erklärte Mission Um „in der Welt einen Unterschied zu machen“, machten sie sich daran, dieses Problem anzugehen.
„Wir waren als Außenseiter aufgewachsen, fühlten uns privilegiert, bei HBS zu sein und wollten es an Südostasien weitergeben“, sagte Teo in einem Interview mit Tech. „KMU finden bei uns großen Anklang und die Finanzierung ist ihr größtes Problem.“
Ihr Startup, Fördergesellschaftenist eine in Singapur ansässige KMU-Kreditplattform mit lizenzierten und eingetragenen Niederlassungen in Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam. Aufgrund des starken Wachstums in der gesamten Region – bisher wurden mehr als 4 Milliarden US-Dollar an über 100.000 Unternehmen geliehen – befand sich das Fintech-Startup ebenfalls in einer Krise und konnte zuletzt Eigenkapital in Höhe von 25 Millionen US-Dollar beschaffen.
Die Investition kommt von einem einzigen Investor: Cool Japan Fund (CJF), Japans Staatsfonds. Dies ist insbesondere die erste Investition des Fonds in ein Fintech-Unternehmen in Südostasien.
Durch die jüngste Finanzierung beläuft sich die von den Funding Societies aufgebrachte Gesamtsumme auf etwa 250 Millionen US-Dollar an Eigenkapital. Zu den Investoren gehörten strategische Unterstützer wie z Khazanah Nasional Berhad Und Maybankdie vor weniger als einem Jahr 40 Millionen US-Dollar einbrachte, sowie unter anderem SoftBank Vision Fund 2, CGC Digital, SBVA (vormals SoftBank Ventures Asia), Peak XV Partners (vormals Sequoia Capital India) und Alpha JWC Ventures.
Funding Societies wurde 2015 in Singapur auf der Grundlage der gemeinsamen Hintergründe der beiden Gründer gegründet. Teo arbeitete zuvor bei Accenture, McKinsey und KKR Capstone, während Wijaya Erfahrung in einem Familienunternehmen in Indonesien hatte. Nachdem sie beschlossen hatten, ein Unternehmen für die Zusammenarbeit mit KMU aufzubauen, verbrachten die beiden rund drei Jahre damit, die bahnbrechendsten Unternehmen in den USA zu recherchieren und ihren Weg an die Spitze zu analysieren.
Das Unternehmen gibt an, dass es bisher mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Unternehmensfinanzierungen an rund 100.000 KMU in seinen fünf südostasiatischen Ländern vergeben hat. Das ist ab 3 Milliarden US-Dollar im April 2023. Darüber hinaus hat das Unternehmen seit der Expansion in sein Zahlungsgeschäft im Jahr 2022 einen jährlichen Bruttotransaktionswert (GTV) von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar generiert.
Das Startup plant, mit dem Geld seinen Hauptfokus zu erweitern und KMU in Singapur, Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam schneller Finanzierungsdienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in KI, um den Kreditantragsprozess zu digitalisieren und zu automatisieren und sein 2022 gestartetes Zahlungsgeschäft auszubauen.
Darüber hinaus wird das Unternehmen durch eine Partnerschaft mit CJF Finanzdienstleistungen anbieten, um japanische Unternehmen zu unterstützen, die bereits Geschäfte betreiben oder ihre Präsenz in Südostasien ausbauen oder neue Märkte in Südostasien erschließen möchten, sagte Teo gegenüber Tech.
Das Startup bietet eine breite Palette an Finanzierungsmöglichkeiten, darunter befristete Darlehen, Mikrokredite, Forderungs-/Zahlungsfinanzierungen, Revolverkredite und Asset-Backed-Business-Darlehen im Bereich von 500 bis 2 Millionen US-Dollar, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Unternehmen in verschiedenen Phasen gerecht zu werden . Viele Unternehmen nutzen die Mittel als Betriebskapital oder als Überbrückungskredite zur Expansion.
Eines der Dinge, die das Startup von Mitbewerbern wie Validus und Bluecell Intelligence unterscheidet, ist, dass es einen One-Stop-Shop-Service bietet, der von der kurzfristigen Finanzierung bis zur Lieferkettenfinanzierung über Online- und Offline-Kanäle und Partnerschaften sowie Zahlungsangebote reicht an den Firmenchef.
Es wird erwartet, dass die Einnahmen aus digitalen Finanzdienstleistungen in Südostasien steigen werden, wobei die digitale Kreditvergabe an erster Stelle steht und etwa 65 % der Gesamteinnahmen ausmacht, so eine Studie e-Conomy SEA-Bericht 2024.
Seit einer riesigen Finanzierungsrunde der Serie C+ in Höhe von 144 Millionen US-Dollar unter der Leitung des SoftBank Vision Fund 2 im Februar 2022 habe sich der südostasiatische KMU-Kreditmarkt deutlich konsolidiert, was das Startup als Marktführer noch stärker gemacht habe, behauptete Teo.
Ironischerweise könnte die Krise eines Unternehmens zum Gewinn der Fördergesellschaften werden. Teo sagte, das Unternehmen erwarte eine stärkere Konsolidierung unter den Fintechs, die sich auf Kredite in Südostasien konzentrieren. Das liegt daran, dass viele Unternehmen am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt sind und im immer noch schwachen SEA-Finanzierungsklima nicht mehr in der Lage sind, mehr Geld aufzubringen. Diejenigen, die sich auf einzelne Länder konzentriert haben, seien besonders gefährdet, fügte er hinzu.
„Seit der Investition des SoftBank Vision Fund im Februar 2022 hat sich der Makromarkt erheblich verändert, da US-Banken zusammengebrochen sind, was sich auf die Kreditversorgung von Nichtbanken-Kreditgebern ausgewirkt hat“, sagte Teo gegenüber Tech. „US-Zinserhöhungen haben auch die Finanzierungskosten erhöht.“ Bis September war der Makromarkt mit einer 23-jährigen Periode von Zinserhöhungen konfrontiert, und die Geopolitik habe den KMU geschadet und notleidende Kredite erhöht, fügte er hinzu.
In dieser herausfordernden Zeit tätigte das Unternehmen im Dezember 2022 seine erste Akquisition: das von Sequoia unterstützte Zahlungs-Fintech CardUp. Dadurch konnte der Umsatz fast verdreifacht werden, während die Mitarbeiterzahl nahezu unverändert blieb. Teo wies auch darauf hin, dass das Startup in diesem Zeitraum in drei Unternehmen investiert habe, darunter ein Fintech-Unternehmen und ein auf POS-Software spezialisiertes Startup.
Ein Bericht über soziale und wirtschaftliche Auswirkungen, an dem das Startup 2020 mit der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) zusammenarbeitete, ergab, dass von Fördergesellschaften unterstützte KKMU 3,6 Milliarden US-Dollar zum BIP beitrugen und etwa 350.000 neue Arbeitsplätze schufen. Darüber hinaus habe es KMU dabei geholfen, ihren Umsatz durch eine schnelle Auszahlung und ein einfaches Antragsverfahren um 13 % zu steigern, so das Unternehmen.