Sparen Sie für Fintech und Cleantech, B2B-E-Commerce und Einzelhandel waren in den letzten fünf Jahren das führende Ziel für Risikokapital. Die Prämisse, die Tante-Emma-Läden des Kontinents zu digitalisieren und verschiedene Lösungen zur Rationalisierung von Logistik- und Beschaffungsprozessen anzubieten, führte dazu, dass Hunderte Millionen Dollar in das Segment geflossen sind, insbesondere während des Risikokapitalbooms im Jahr 2021.
Allerdings wird die Nachhaltigkeit des Aufbaus großer, skalierbarer Unternehmen in diesem Sektor aufgrund von Finanzierungsbeschränkungen, geringeren Margen und verschärftem Wettbewerb mittlerweile in Frage gestellt. Die meisten B2B-E-Commerce-Startups hatten Schwierigkeiten, ihre Produkte weiterhin zu subventionieren und ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten, was zu Rückzügen führte. SchließungenPersonalabbau und Fusionen.
Wie Ismael Belkhayat, CEO von Chari, einem der B2B-E-Commerce-Startups Afrikas, in einem schrieb Blogeintrag„Startups in diesem Bereich, deren Deckungsbeiträge negativ waren (d. h. ihre Marge aus einem Auftrag war niedriger als die Betriebskosten des Auftrags), korrelierten ihr Wachstum mit ihrer Burn-Rate.“ Je schneller sie wuchsen, desto mehr Geld verloren sie. Unrentables Wachstum um jeden Preis wird zum Todesurteil, sobald der Finanzierungsmarkt einfriert.“
Für noch aktive Startups wird es immer wichtiger, die optimale Strategie zur Digitalisierung des Filialbetriebs zu wählen und gleichzeitig eine profitable Skalierung im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter (FMCG) zu erreichen. Die Bruttomargen in der Branche sind gering und liegen typischerweise zwischen 3 und 6 %, was von Faktoren wie Warenkategorie, Betriebsgröße, Verhandlungsmacht und Lieferantenbeziehungen beeinflusst wird. Hinzu kommen Logistik- und Lagerkostenwobei zwischen Asset-Light- und Asset-Heavy-Modellen unterschieden wird.
Das Plädoyer für Asset-Light-Modelle hat seinen Sitz in Nigeria OmniRetail. Das Unternehmen gibt an, seit November letzten Jahres profitabel zu sein, eine beeindruckende Leistung in einer Branche, in der Start-ups Schwierigkeiten haben, die Gewinnschwelle zu erreichen, und deren Bedingungen durch aktuelle Währungsabwertungsprobleme, die sich auf die Kosten von FMCG-Artikeln auswirken, verschlechtert werden.
Laut OmniRetail verdankt das Unternehmen seine Rentabilität der Partnerschaft mit 65 Marken (Herstellern) in Nigeria und Ghana und der Verbesserung seiner Margen durch Rabatte und Anreize. Im Januar lagen die Bruttomargen der B2B-E-Commerce-Plattform bei 9 % und die Nettobeitragsmargen bei 5 %; Das bedeutet, dass OmniRetail für jede Transaktion im Wert von 1 $ (~1.500 N) 0,05 $ (~75 N) verdient.
Auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) will das fünf Jahre alte Startup die Gewinnschwelle erreicht haben; Dies sticht vor dem Hintergrund hervor, dass viele Plattformen in der Branche mit negativen EBIT-Margen von 6–8 % arbeiten oder nur ausgeglichene Nettobeitragsmargen erzielen.
Aufbau eines B2B-E-Commerce-Geschäfts im Tech-Winter
Seitdem hat das Unternehmen zwei weitere Produkte als Ergänzung zu Omnibiz entwickelt: Amplify, eine auf Händler zugeschnittene App, und OmniPay, eine eingebettete Finanzplattform, die Einzelhändlern und Distributoren Zahlungs- und Kreditdienste bietet.
„Die Entwicklung zu einem Akteur in der Wertschöpfungskette hat uns geholfen, die Effizienz zu steigern und letztendlich profitabel zu werden“, sagte CEO Rustagi in einem Interview mit Tech. „Allein der Kauf bei Händlern und der Verkauf an Einzelhändler brachten nicht genügend Marge und Vorteile, aber die Zusammenarbeit mit Händlern auf der Plattform und die Einbettung von Betriebskapitaltools wie OmniPay steigerten die Wertschöpfungskette, sodass wir die Rentabilität erreichen konnten.“
Tatsächlich ist OmniRetail nicht das einzige B2B-E-Commerce-Startup, das diese Strategie umsetzt. Mehrere Start-ups haben ihr Angebot diversifiziert und bieten nun Betriebskapitalrückstellungen oder „Jetzt kaufen, später zahlen“-Optionen für Einzelhändler an, nachdem sie Kontakte zu Händlern und Herstellern aufgebaut haben. Plattformen wie OmniRetail und TradeDepot haben diesen Ansatz durch die Sicherung von Fremdkapital verfolgt, während andere wie Wasoko und MaxAB die Kreditvergabe aus ihren eigenen Bilanzen überwachen.
Rustagi gab bekannt, dass OmniPay monatlich Kredite in Höhe von 95 Millionen US-Dollar verarbeitet und 4 Millionen US-Dollar auszahlt, wodurch die Quote der notleidenden Kredite (NPL) unter 0,5 % bleibt.
Die Zahlungs- und eingebettete Finanzplattform von OminRetail, die auf die Transaktionshistorie von Einzelhändlern zugeschnitten ist, ist einer der Haupttreiber für die beeindruckenden Bruttomargen des Unternehmens.
Ergänzt wird dies durch die Spezialisierung margenstarker Produktkategorien wie Pharmazeutika und Getränke sowie robuste Lieferantenpartnerschaften mit mehr als 1.000 SKUs, die strukturierte Rabatte und Anreize ermöglichen. Darüber hinaus hat die Zusammenarbeit von OmniRetail mit mehr als 3.000 Partnernetzwerken die dezentrale Lagerhaltung und hyperlokale Logistik erleichtert. Dies führt zu einer Reduzierung der Lieferkosten um 3 %.
„Wir haben uns konsequent auf die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit unserer Einheit konzentriert. In den letzten 12 Monaten haben wir mit unseren Partnern das richtige Anreizmodell gefunden und unser Franchise-Netzwerk für Lagerhaltung, OmniHub, aufgebaut, in dem Partner mit uns lagern“, sagte Rustagi. „Wir haben ein dezentrales Netzwerk für die Logistik, in das wir t einbindenÜber unsere Plattform können wir Drittanbieter von den Herstellern bis hin zu den Einzelhändlern nutzen. Dies hat uns dabei geholfen, die Kosten zu dezentralisieren und den Einzelhändlern einen besseren Mehrwert zu bieten.“
Im Gegensatz zu zentralen Lagerhäusern, bei denen die Fahrer für die Verteilung in verschiedene Teile der Stadt unter Umständen erhebliche Entfernungen zurücklegen müssen, betreibt OmniRetail etwa 16 kleinere Lagerhäuser, die verschiedene Produkte an nahegelegene Einzelhändler in ganz Lagos verteilen.
Ein dezentrales Modell wie das von OmniRetail kann nicht genug betont werden, insbesondere wenn die Logistikkosten für lokale Unternehmen, die Lager, Bestände und Flotten in Städten in ganz Nigeria verwalten, in die Höhe schnellen. Asset-Light-Modelle ermöglichen Hyperlokalisierung und ermöglichen es Unternehmen, näher an den Kunden zu sein und Lager- und Logistikkosten zu optimieren. da Waren keine langen Wege zurücklegen müssen.
Die Partnerschaftsstruktur von OmniRetail mit Logistikdienstleistern unterscheidet sich von den typischen täglichen Mietgebühren, die üblicherweise bei Asset-Light-Modellen verwendet werden. Stattdessen erhalten die Logistikpartner einen Prozentsatz, der sich am Wert der gelieferten Produkte orientiert.
Um Fairness und betriebliche Effizienz zu gewährleisten, hat das Unternehmen einen Algorithmus entwickelt, der den Wert von Produkten bewertet. Dieser Algorithmus stellt sicher, dass jeder Lieferwagen eine ausgewogene Mischung an Artikeln transportiert, wodurch eine Überladung mit Produkten mit geringerem oder höherem Wert vermieden wird. Rustagi stellte während des Anrufs fest, dass die Logistikdienstleister durch die Beibehaltung eines mittleren Wertes bei jeder Lieferung ihre Einnahmen optimieren und gleichzeitig eine effiziente Lieferung gewährleisten können.
Finanzierung zur Fortsetzung der Rentabilitätsreise
Die Einzelhandelslandschaft in Afrika bleibt fragmentiert und die Infrastrukturentwicklung auf dem gesamten Kontinent ist begrenzt. Aus diesem Grund haben sich viele B2B-E-Commerce-Startups für vermögensintensive Modelle entschieden, um ihren Kundenstamm zu erreichen. Wie bereits erwähnt, hat sich diese Strategie jedoch als nicht nachhaltig erwiesen und Startups, die auf diesen Ansatz angewiesen sind, sind anfälliger für geringere Margen, vor allem aufgrund der hohen Kosten im Zusammenhang mit der Anlagenwartung.
Asset-Light- und Hybrid-Modelle, die Asset-Light- und Asset-Heavy-Funktionen kombinieren, haben auch ihre Nachteile, wie z. B. die Steuerung von Beziehungen zu Drittanbietern. Dennoch ermöglichen sie Startups, mit bestehenden Handelsnetzwerken zusammenzuarbeiten, anstatt diese zu verdrängen oder zu unterbieten. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Relevanz in einer Branche, in der die Loyalität der Verbraucher flüchtig sein kann. Obwohl dieser Ansatz allein möglicherweise keine Rentabilität garantiert, bietet die Strategie von Omnibiz, dezentrale Cluster zusammen mit hyperlokalen Lager- und regionalen Logistikpartnern zu nutzen, eine Blaupause, die andere Start-ups nachahmen könnten.
OmniRetail ist dank seines 200-köpfigen Teams und 20 Millionen US-Dollar an Eigenkapital und Fremdkapital von Investoren wie Ventures Platform und Timon Capital so weit gekommen. Im August 2022 verfügte OmniRetail über mehr als 10.000 täglich aktive Einzelhändler und einen jährlichen GMV von 130 Millionen US-Dollar. Obwohl Rustagi keine spezifischen Updates zu diesen Kennzahlen bereitstellte, bot er Einblicke in ähnliche Kennzahlen: OmniRetail beherbergt mittlerweile über 144.000 registrierte Einzelhändler auf seiner Plattform und generiert ein jährliches Nettowarenvolumen (NVM) von 124 Millionen US-Dollar.
Das in Lagos ansässige B2B-E-Commerce-Startup ist derzeit dabei, sich eine neue Runde von Eigenkapital und Schulden zu sichern, um seine Expansion voranzutreiben. Goodwill VC und mehrere Entwicklungsfinanzierungsinstitute (DFIs) hätten bereits 10 Millionen US-Dollar zugesagt, sagte er. Es wird erwartet, dass die bevorstehende Finanzierungsrunde der Serie A laut PitchBook-Daten dazu führen wird, dass OmniRetail eine um 50 % höhere Bewertung als in der vorherigen Runde erreicht, in der das Unternehmen eine Bewertung von 65 Millionen US-Dollar aufwies.