Aye Finance, ein von Alphabet mit CapitalG unterstützter Kreditgeber, der sich auf Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen in Indien konzentriert, möchte durch seinen Börsengang 171 Millionen US-Dollar aufbringen offengelegt in einer Einreichung am Dienstag.
Das Angebot umfasst eine Ausgabe neuer Aktien im Wert von 104 Millionen US-Dollar und einen Zweitverkauf im Wert von 67 Millionen US-Dollar durch bestehende Investoren. Der Erlös zielt darauf ab, das Kreditportfolio des Startups zu erweitern und seine Kapitalbasis zu stärken.
Der Kreditgeber mit einem Wert von rund 400 Millionen US-Dollar betreibt 499 Filialen in 22 indischen Bundesstaaten und verwaltet im September 2024 Vermögenswerte in Höhe von 588 Millionen US-Dollar.
Aye Finance richtet sich an die am stärksten unterversorgten Kleinunternehmen Indiens und bietet Kleinstunternehmen, die normalerweise vom traditionellen Bankensystem ausgeschlossen sind, wichtigen finanziellen Zugang. Das 2014 gegründete Startup vergibt Geschäftskredite – einschließlich Hypotheken-, Hypotheken- und Laufzeitkredite – an nicht organisierte Unternehmen mit einer durchschnittlichen Kredithöhe von 1.800 US-Dollar und nutzt dabei proprietäre Technologien und Analysen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit.
Die Einnahmen von Aye Finance erreichten im Geschäftsjahr 2024 122,5 Millionen US-Dollar, aber die notleidenden Vermögenswerte stiegen von 2,74 % auf 3,29 %.
Das Startup, zu dessen Unterstützern auch Elevation Capital und British International Investment zählen, hat bisher mehr als 160 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Sein IPO-Prospekt krönt ein Rekordjahr für indische Startup-Börsen. Das Finanzdienstleistungs-Startup MobiKwik geht bald an die Börse. Der Börsengang von Swiggy im letzten Monat war der größte unter den Technologie-Startups weltweit in diesem Jahr.
Der Börsengang kommt auch zu einem kritischen Zeitpunkt für den indischen Finanzdienstleistungssektor. Das KKMU-Segment trägt etwa 30 % zum indischen BIP bei, weist jedoch eine erhebliche Kreditlücke auf, die auf über 650 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
Axis Capital, IIFL Capital, JM Financial und Nuvama Wealth Management führen die Bücher von Aye Finance. Preisdetails bleiben geheim.