Open Banking – bei dem traditionelle Banken Zahlungen und andere neue Dienste über APIs ermöglichen, die den Zugriff auf Finanzdaten ermöglichen, die zuvor in ihren Systemen gesperrt waren – hat zu einem Ansturm von Start-ups geführt, die die Verbindungen aufbauen möchten, um dies Wirklichkeit werden zu lassen. Heute einer der Hoffnungsträger im Open Banking – Volt aus dem Vereinigten Königreich – kündigt eine bedeutende Finanzierungsrunde an, ein Zeichen wachsender Aktivität und Vertrauen in diesem Bereich.
Das Unternehmen hat in einer Finanzierungsrunde der Serie B 60 Millionen US-Dollar eingesammelt, Geld, das es für die internationale Expansion und die Erweiterung seines Produkts verwenden wird. Das Unternehmen ist derzeit in Großbritannien, Europa und Brasilien aktiv, Regionen, die eine offene Bankstruktur eingerichtet haben und eine Reihe von Banken dabei beobachten, APIs zu entwickeln und zu aktivieren. Insgesamt gibt es mittlerweile rund 70 Länder, in denen Open-Banking- und Konto-zu-Konto-Strukturen vorhanden sind, aber es gibt kaum eine Harmonisierung der Standards, was Unternehmen wie Volt die Möglichkeit gibt, internationale Zahlungen aufzubauen, die über diese Grenzen hinweg funktionieren .
IVP, ein großer Fintech-Investor – zu seinem Portfolio zählen unter anderem Coinbase, Wise, Prosper, Klarna, Brex, Robinhood und viele mehr sowie eine lange Liste von Nicht-Fintech-Startups – führt diese Runde mit dem neuen Unterstützer CommerzVentures an ( aufgrund der Verbindung zur CommerzBank ein strategischer Partner) und auch die bisherigen Geldgeber EQT Ventures, Augmentum Fintech PLC und Fuel Ventures beteiligen sich. Volt hat zuvor knapp 30 Millionen US-Dollar an Startkapital und Serie-A-Finanzierung eingesammelt.
Tom Greenwood, CEO und Mitbegründer von Volt, sagte in einem Interview, dass das Unternehmen keine Bewertung offenlegt, aber eine starke Quelle, die dem Deal nahesteht, sagt mir, dass es sich um etwas mehr als 350 Millionen US-Dollar handelt, was einer Verwässerung im Teenageralter entspricht.
Das sind hohe Zahlen und eine starke Verwässerung, insbesondere auf dem aktuellen Markt, wo es Start-ups schwerfällt, Finanzierungsrunden zu beschaffen und abzuschließen, und dies oft bei viel höheren Verwässerungen.
Während „Disruption“ an und für sich früher ein sehr starkes Verkaufsargument für Start-ups war, suchen Investoren heutzutage nach konkreteren Beweisen für Traktion und Umsätze. In dieser Hinsicht hat Volt die richtigen Signale gesendet (ja, Wortspiel beabsichtigt).
Das Unternehmen arbeitet derzeit mit rund 5.000 Banken in den Regionen zusammen, in denen es aktiv ist – derzeit Großbritannien, Europa und Brasilien – und gewinnt dann Kunden – Online-Händler und andere, die Online-Transaktionen durchführen –, um seine Schienen zu nutzen, um Zahlungen entgegenzunehmen und zu tätigen bieten den Kunden dieser Banken auch andere Dienstleistungen an, etwa als weitere Möglichkeit, Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen, beispielsweise neben einer Kartenzahlung oder der Nutzung eines mobilen Geldbörsendienstes.
Greenwood erzählt mir, dass zum Kundenstamm Unternehmen wie Farfetch, Vestaire Collective und eToro gehören, obwohl einige davon noch nicht live sind: Sie arbeiten noch an Integrationen, um Volt-basierte Zahlungen zu ermöglichen, sagte er. Ein weiterer großer Gewinn für das Unternehmen sind die mit Shopify und Worldpay abgeschlossenen Geschäfte.
Shopify hat Volt zu seinem ersten Open-Banking-Anbieter gemacht, was die Integration von Volt mit Shopify-Kunden erleichtern wird. Worldpay ist inzwischen der weltweit größte Händler-Acquirer (der seinen Kunden Kartenzahlungen ermöglicht) und bietet seinen Kunden durch die Partnerschaft mit Volt nun die Möglichkeit, Echtzeitzahlungen in seinen Mix aufzunehmen.
Auch hier wird Volt wie bei Shopify nur dann Einnahmen aus diesem Geschäft erzielen, wenn die Kunden von Worldpay die Open-Banking-Optionen integrieren. Doch das Potenzial dort ist riesig, da Worldpay nicht nur mit vielen, vielen Händlern direkt zusammenarbeitet, sondern auch einen Deal mit dem weltgrößten E-Commerce-Unternehmen Amazon hat. Greenwood wollte sich nicht dazu äußern, mit welchen Kunden von Worldpay es Gespräche führt. Auf jeden Fall ist ersichtlich, warum IVP an Volt interessiert gewesen sein könnte.
Und warum sollte sich ein Unternehmen die nötige Zeit und Mühe nehmen, um Open Banking als Option neben diesen anderen Methoden zu integrieren, fragen Sie sich vielleicht?
Zwei Hauptgründe: Greenwood sagt mir, dass dies niedrigere Gebühren bedeutet – Kartenzahlungen, die beispielsweise von Visa, Mastercard oder Amex durchgeführt werden, erfordern normalerweise eine lange Kette anderer Unternehmen, um Transaktionen zu ermöglichen und abzuwickeln, und jedes von ihnen erhält einen Anteil, aus einem Grund Warum die Margen im Zahlungsverkehr schon immer recht niedrig waren und Zahlungsunternehmen daher enorme Skaleneffekte benötigen, um angemessene Erträge zu erzielen (daher dominieren Giganten wie Adyen, Stripe und PayPal den Zahlungssektor, ganz zu schweigen von den Visas dieser Welt).
Laut Greenwood erzielen Volt-basierte Transaktionen derzeit Bruttomargen von über 80 %.
Der andere Grund sind schnellere Zahlungen: Der Abgleichsprozess bei Kartennetzwerken kann Tage dauern, bis das von einem Kunden eingezogene Geld auf dem Konto des Verkäufers ankommt. Open Banking verspricht mit seinen direkten Verbindungen zu Banken einen Abgleich in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit.
Dennoch war der Zeit- und Arbeitsaufwand, der für die Integration von Open-Banking-Optionen erforderlich ist, einer der entscheidenden Faktoren für Unternehmen in diesem Bereich und das Konzept, sich stärker durchzusetzen. Ebenso herausfordernd ist die Tatsache, dass es in reiferen Märkten eine Reihe bereits etablierter Zahlungsmethoden gibt und ein Vorstoß für neue Ansätze besteht, die bereits tief mit den Verbrauchergewohnheiten verknüpft sind: zum Beispiel Apple Pay und Google Pay als nahtlose Optionen für fällige Zahlungen zu ihrer Präsenz am Point-of-Sale bei physischen Einkäufen und zunehmend auch als Online-Option für eine Bevölkerungsgruppe von Smartphone-Besitzern.
Zu den weiteren Herausforderungen gehört die Tatsache, dass es im gleichen Bereich wie Volt eine Reihe anderer großer Konkurrenten gibt. Eines der größeren davon, TrueLayer, ebenfalls aus Großbritannien, hat im Jahr 2021 eine große Runde mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar eingesammelt.
Zu den Dienstleistungen von Volt gehören heute Online-Zahlungen, Zahlungen per Link und die Einrichtung wiederkehrender Zahlungen. Zu den weiteren Produkten, die das Unternehmen seinen Kunden anbietet, gehören Dashboards für die Zahlungsverwaltung, Dienste zur Betrugsprävention, Tools zur Überprüfung der Bank- und anderen Kontodaten der Benutzer sowie Produkte, mit denen Benutzer von Kartenzahlungen zum Open Banking migriert werden können. Neue Dienstleistungen auf der ganzen Linie
Auf regionaler Ebene ist geplant, weitere Märkte in Amerika, insbesondere Lateinamerika, und Regionen im asiatisch-pazifischen Raum zu erschließen. Es gibt zwei Möglichkeiten für Open Banking, die ironischerweise gegensätzlich zueinander liegen.
Einerseits besteht die Möglichkeit, aufstrebende Märkte zu erschließen, die traditionell eine geringere Durchdringung von Kartenzahlungen aufweisen – wodurch ein Umfeld geschaffen wird, in dem Banken die Rolle der Bereitstellung von Infrastruktur für bargeldlose Zahlungen übernehmen können. Andererseits werden Länder, in denen Kartenzahlungen weit verbreitet sind, zu Märkten, in denen die Verbraucher bereits an die Durchführung von Transaktionen gewöhnt sind, und da sie damit vertraut sind, sind sie möglicherweise eher bereit, alternative Methoden zu erkunden, wenn damit andere Anreize verbunden sind ( wie Treueprogramme).
„Getreu seinem Namen schafft Volt ein elektrisierendes globales Netzwerk für sofortige, sichere und kostengünstige A2A-Zahlungen. Die Weisheit und Erfahrung der Gründer, die sie bei transformativen Zahlungsunternehmen gesammelt haben, gepaart mit den talentierten Mitarbeitern des Unternehmens versetzen Volt in die starke Position, Händlern und Zahlungspartnern die blitzschnelle, erstklassige Zahlungslösung zu bieten, die sie wollten und brauchten. “, sagte Eric Liaw, General Partner bei IVP, in einer Erklärung.
„Während über 70 Länder, darunter die USA, auf RTP-Systeme umsteigen, erleben Händler die enormen Vorteile sofortiger, sicherer und kostengünstiger A2A-Zahlungen. Da der Wert von A2A-Zahlungen bei E-Commerce-Transaktionen bis 2026 voraussichtlich 757 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ist Volt gut aufgestellt, um die Zukunft des Zahlungsverkehrs auf globaler Ebene neu zu definieren“, fügte Angela Zhu, Partnerin bei IVP, hinzu.