Die „digitale Transformation“ in den Unternehmen hat nicht mit der Begeisterung stattgefunden, die noch vor einigen Jahren vorhergesagt wurde. Aber heute kündigt ein Startup, das Fintech-Technologie entwickelt – damit Unternehmen alte Finanzdienstleistungen wie Zahlungen modernisieren können – eine ordentliche Finanzierungsrunde an, ein Zeichen dafür, dass der Wandel voranschreitet, wenn auch langsam.
Volante Technologies – dessen Low-Code-Cloud-Zahlungsdienste derzeit von etwa 150 großen Banken und anderen Organisationen, die Finanzdienstleistungen anbieten, genutzt werden – hat 66 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt. Sixth Street Growth, die Wachstumsabteilung der Investmentfirma, führte die Runde an, an der auch Wavecrest Growth Partners und Wells Fargo Strategic Capital teilnahmen.
Die Finanzierung erfolgt in Form einer Mischung aus Eigenkapital und etwas Fremdkapital: Das Unternehmen lehnte eine Offenlegung des entsprechenden Anteils ab und machte auch keine detaillierten Angaben zu seiner Bewertung. Volante hat bisher 116 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Volante mit Sitz in New Jersey wird die Finanzierung nutzen, um in mehr internationale Dienstleistungen vorzustoßen und an mehr mittelständische Banken zu verkaufen, um die großen Namen zu ergänzen, die bereits auf seiner Kundenliste stehen.
„Diese jüngste Investition wird unsere Produkt-Roadmap für unsere Kunden weiter beschleunigen, insbesondere in den Bereichen globale Echtzeitzahlungen, UK New Payments Architecture (NPA) und inländische und grenzüberschreitende ISO 20022-Modernisierung“, sagte Vijay Oddiraju, CEO und Mitbegründer von Volante Technologies, in einer Erklärung. Er betonte, dass die Entwicklung von Diensten im Open-Banking-Stil, bei denen Banken mehr ihrer APIs für die Interaktion mit neuen Diensten bereitstellen, auch einige ihrer nächsten Schritte vorantreiben wird. „Es wird uns auch ermöglichen, die Reichweite unseres Payments as a Service-Angebots weiter auf das mittlere Bankensegment auszudehnen, insbesondere in den USA und Europa, wo es FedNow Instant Payments, The Clearing House RTP bzw. SEPA Instant Payments gibt.“ Wir treiben die Einführung moderner Zahlungstechnologie voran.“
Zu den Dienstleistungen, die Volante bereits abdeckt, gehören Echtzeitzahlungen, Zahlungen als Service, Überweisungen in den USA, Unternehmens-zu-Bank-Integrationen und eingebettete Vorverarbeitung (zur Beschleunigung der Transaktionszeiten).
Und in mancher Hinsicht ist es ein stiller Riese. Oddiraju sagte gegenüber Tech, dass zu seinen Kunden sieben der zehn größten US-Banken, zwei der größten Kartennetzwerke und zwei der drei größten Banken in der Schweiz (einem riesigen Bankenzentrum) gehörten; und dass 66 % „aller gewerblichen Einlagen in den USA von Volante betrieben werden“.
Das Unternehmen gab an, dass zu seinen 150 Kunden eine Reihe großer Banken und andere Finanzdienstleister gehören, darunter Citi, BNY Mellon, Goldman Sachs, die Bank of Chile, Wells Fargo und die italienische Post. BNY Mellon, Citi, Poste Italiane und Visa Ventures gehören ebenfalls zu seinen strategischen Investoren.
Die Chance, die Volante nutzt, besteht darin, dass Altbanken, um gegenüber den Fintech-Herausforderern wettbewerbsfähiger zu sein, nach neueren Dienstleistungen suchen, um entweder einige ihrer bestehenden Altprodukte zu ergänzen oder sie ganz zu ersetzen. Das Wachstum cloudbasierter Dienste hat es vielen von ihnen ermöglicht, genau dies zu tun, ohne zu viel von ihrer bestehenden Infrastruktur zu beeinträchtigen.
Volante ist nicht das einzige Startup, das dies erkannt hat und versucht, diese Gelegenheit zu nutzen. Andere bauen ebenfalls Fintech auf und richten sich dabei speziell an alte und etablierte Anbieter, darunter FintechOS, 10x, Gedankenmaschine (Stand letztes Jahr im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar), Temenos (börsennotiert), Mambu (Stand 2021 im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr). PitchBook), und viele andere.
Interessant ist, dass dies ein Bereich ist, den modernere Zahlungs-Fintechs wie Stripe noch nicht wirklich angegangen sind. Zumindest noch nicht. Stripe Treasury, sein Banking-as-a-Service-Angebot, wird Plattformen und anderen großen Unternehmen in Zusammenarbeit mit Großbanken angeboten, hat aber bisher noch keine wirklichen Zahlungs- und anderen Dienste entwickelt, die auf diese Großbanken als Kunden abzielen.
Andererseits besteht die Herausforderung, der sich Volante und ähnliche Unternehmen stellen, darin, dass alte Unternehmen zwar implizit die Vorteile moderner Ansätze verstehen, aber Budget- und Organisationszwänge, gepaart mit der Priorisierung, die mit dem allgemeinen Gefühl einhergeht: „Wenn es so ist?“ „Wenn es nicht kaputt geht, repariere es nicht“, haben sich nur punktuelle Verpflichtungen ergeben, alte Infrastruktur und Dienste abzureißen und durch neue zu ersetzen.
Tatsächlich befanden wir uns mitten in einer Finanzierungsbrache, aber es ist für mich sehr bemerkenswert, dass dies bei einigen der oben genannten Kandidaten der Fall ist. Sie haben seit mehr als einem Jahr, in manchen Fällen sogar zwei Jahren, kein Geld mehr gesammelt.
Ein aktueller Bericht von Accenture stellte fest, dass zwar etwa 86 % der Unternehmen einige Modernisierungspläne teilweise befolgt haben, stellte jedoch fest, dass nur etwa 8 % der Unternehmen als „Reinventors“ eingestuft werden konnten – das heißt in ihren Worten „im Begriff sind, eine Strategie der Total Enterprise Reinvention anzunehmen“. . Diese 86 % sprechen jedoch für eine große Bandbreite an Ergebnissen. Einige Projekte werden umgesetzt und sind erfolgreich, andere sind jedoch äußerst klein und wieder andere werden eingeführt, aber aufgegeben. Das ist kein ermutigendes Bild für weitere Investitionen in die digitale Transformation.
Das positive Bild für Volante ist, dass es sich bereits im Aufbau befindet und von einer Reihe großer Unternehmen genutzt wird, und dass sein Fokus mit dieser fragmentierten Realität übereinstimmt: Anstatt einen großen Plattformansatz zu verfolgen oder zu erwarten, bietet es individuelle Dienste und Funktionen.
„Da Finanzinstitute zunehmend sowohl Investitionen in die Modernisierung des Zahlungsverkehrs als auch Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen priorisieren, ist dies ein idealer Zeitpunkt, um die Reichweite von Volante zu erweitern“, sagte Nari Ansari, MD bei Sixth Street Growth, in einer Erklärung. „Wir investieren in Volante, weil wir davon überzeugt sind, dass sie einen klaren Vorteil gegenüber alten Anbietern und Herausforderern haben und am besten positioniert sind, um die Wachstumschancen zu nutzen und ihre Konkurrenten weiter zu übertreffen.“