Das acht Jahre alte Unternehmen Diagram weitet sein Startup-Inkubatormodell auf den Bereich Klima aus.
Das in Montreal ansässige Venture-Studio, das selbst Startups gründet, hat 80 Millionen CAD (58 Millionen US-Dollar) für seinen vierten Studiofonds, den Diagram ClimateTech Fund, eingesammelt. Das Unternehmen sagte, das Fahrzeug habe sein ursprüngliches Ziel von 60 Millionen kanadischen Dollar (43 Millionen US-Dollar) übertroffen und sei der erste Fonds des Studios, der sich auf das Klima konzentriert.
Amélie Foz-Couture, eine Diagram-Partnerin und Co-Leiterin des ClimateTechFund von Diagram, sagte gegenüber Tech, dass Diagram tief in verschiedene Branchen vordringe und mehrere Monate am Stück mit einer Kategorie verbringe, um Schwachstellen und eine Kerngruppe von Kunden für eine mögliche Lösung zu identifizieren .
„Dann stellen wir Gründerteams erst dann ein, wenn sich die Gelegenheit wirklich bestätigt hat“, sagte Foz-Couture. „Die Messlatte dafür, was ein Unternehmen ausmacht, ist hoch. Wir investieren in die besten Ideen, die aus diesem Prozess hervorgehen.“
Foz-Couture sagte, diese Arbeit solle dem letztendlich handverlesenen Gründerteam des Startups einen Vorsprung verschaffen. Diagramm bindet diese Unternehmen offiziell ein und stellt Kapital bereit, ähnlich einer Pre-Seed-Runde; eine Liste potenzieller Kunden, mit denen das Unternehmen Beziehungen unterhält; und einige Wireframes rund um das Produkt. Danach können sich Startups für Finanzierung und Beratung an Diagram wenden, sind jedoch größtenteils auf sich allein gestellt und ähneln eher der traditionellen Beziehung zwischen einem Investor und einem Portfoliounternehmen.
Nun will der Startup-Inkubator das Modell nutzen, um Klima-Startups aufzubauen. Paul Manias, ein Diagram-Partner und Co-Leiter des Klimafonds des Unternehmens, sagte gegenüber Tech, dass der richtige Zeitpunkt sei, einen Fonds in dieser Kategorie aufzulegen. Während das Diagram-Team eine Leidenschaft für Klimatechnologie hatte, begannen sich auch ihre LPs für diesen Bereich zu interessieren.
Das Unternehmen konnte Kapital von Investoren beschaffen, darunter unter anderem von seiner Muttergesellschaft Sagard, Investissement Quebec (ein von der Regierung Quebecs unterstütztes Investmentvehikel), BDC Capital und Teralys Capital.
Laut PitchBook-Daten bleibt das LP-Interesse am Klima trotz des allgemeinen Gegenwinds bei der Mittelbeschaffung weiterhin groß. Klimaorientierte VCs stellten im Jahr 2022 einen neuen Fundraising-Rekord für den Sektor auf und sammelten im Jahr 2022 18,7 Milliarden US-Dollar über 64 Fonds. Während 2023 ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen war und insgesamt 3,9 Milliarden US-Dollar gesammelt wurden, ist 2024 auf dem besten Weg, das letzte Jahr bei Klima-VCs zu übertreffen Allein im ersten Halbjahr 2024 wurden 3,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt.
Diagram konzentriert sich auf die Entwicklung kapitalsparender digitaler Lösungen im Klimabereich in allen Klimakategorien, von Elektrofahrzeugen über Biodiversität bis hin zu Ernährung und Landwirtschaft. Manias sagte, dass sich das Unternehmen auf Software konzentriert, weil SaaS-Unternehmen besser zum Venture-Modell von Diagram passen als beispielsweise ein Deep-Tech-Nebenprojekt.
Er glaubt auch, dass Klimasoftware viele Möglichkeiten bietet. „Die Realität ist, dass wir beides brauchen“, sagte Manias in Bezug auf Hardware- und Software-Klimalösungen. „Die Art und Weise, wie wir eines der existenziellsten Probleme angehen, mit denen wir heute konfrontiert sind, besteht eigentlich darin, Kapital für alle Lösungen bereitzustellen. Wir brauchen auf jeden Fall Deep-Tech-Lösungen, aber ehrlich gesagt sind Softwarelösungen umsetzbar und helfen bei der Bewältigung vieler Herausforderungen, mit denen Unternehmen täglich konfrontiert sind.“
Diagram hat im Rahmen seiner Klimathese bereits mit dem Aufbau von zwei Startups begonnen. Relion bietet eine Plattform für Betriebs- und Wartungslösungen für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen. Es wurde 2023 gegründet und Diagram leitete seitdem die 3-Millionen-Dollar-Seed-Runde des Unternehmens. Das andere ist kürzlich Lyteflo auf den Markt gekommen, eine Verkaufsförderungslösung für Elektrofahrzeuge, die sich auf die Batterielebensdauer konzentriert.
Diagram wurde 2016 als Early-Stage-Venture-Zweig des globalen Vermögensverwalters Sagard gegründet. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von mehr als 400 Millionen US-Dollar und hat 25 eigene Unternehmen in Sektoren wie Fintech und Web3 aufgebaut. Das Unternehmen hat außerdem vier Exits erlebt.