Während die Kapitalzufuhr in Unternehmen eine Sommerruhe einlegte, sehen sich einige Venture-Capital-Firmen weiterhin mit überlaufenden Kassen konfrontiert.
Drei Jahre nach der Aufbringung eines 500-Millionen-Dollar-Fonds, einer europäischen Risikokapitalgesellschaft Nordzone ist zurück mit dem, was Partner als seine „bisher größte Spendenaktion“ von 1 Milliarde Euro oder 1,01 Milliarden US-Dollar für seinen zehnten Fonds bezeichnen.
Gleiches gilt für in Peru ansässige Salkantay Venturesdas sagte, es schloss an 26 Millionen Dollar für seinen ersten Fonds, Salkantay Exponential Fund. Luis Daniel Arbulú, Partner bei Salkantay, teilte Tech per E-Mail mit, dass der Fonds laut PitchBook- und Crunchbase-Daten „der größte VC-Fonds des Landes“ sei.
Die Kolleginnen Natasha Mascarenhas und Ingrid Lunden schrieben in der vergangenen Woche auch über einige große Fonds, darunter Kapor Capital aus Oakland, das letzte Woche ebenfalls seinen bisher größten Fonds von 126 Millionen US-Dollar ankündigte, und EQT Growth aus Stockholm, das mit 2,2 Milliarden US-Dollar schloss . Lunden schrieb, dass dies „der erste Fonds ist, den EQT Growth speziell für Technologieinvestitionen aufgelegt hat, und er gilt als einer der bisher größten Wachstumsfonds für Erstinvestitionen in Europa“.
Zusätzlich zu denen, Citi gab die Erweiterung seines Citi Impact Fund bekannt auf 500 Millionen US-Dollar, was mehr als dem Dreifachen des ursprünglichen Engagements des Bankengiganten entspricht. Und Eyal Ofers OG Tech sammelte 400 Millionen US-Dollar ein für seinen zweiten Fonds, während Stage 2 Capital sammelte 150 Millionen US-Dollar für seinen dritten Fonds.
Nordzone
Michiel Kotting, Partner von Northzone in Amsterdam und London, sagte gegenüber Tech, dass der Fonds „unter interessanten Marktbedingungen“ aufgebracht wurde. Northzone begann mit der Aufstockung, nachdem der Markt gefallen war, konnte sich aber dennoch die Finanzierung von bestehenden und neuen Kommanditisten sichern, sagte er.
„Das Schöne an der Kanzlei ist, dass wir seit 27 Jahren verschiedene Zyklen durchlaufen haben“, fügte Kotting hinzu. „Wir haben für unsere LPs eine Menge geliefert und haben das Vertrauen, dass sie auch unter den aktuellen Umständen ihre Leistung erbringen werden. Der Pool ist deutlich größer als zuvor, weil wir glauben, dass die Gelegenheit in Europa liegt, und die Ostküste in den USA beginnt wirklich und wird nur noch größer werden.“
Der neue Fonds von Northzone konzentriert sich auf einige der gleichen Dinge wie seine vorherigen Fonds, wie z. B. die Ausrichtung auf Europa und die Ostküste der USA und hauptsächlich Investitionen auf den Ebenen der Serien A und B mit einigen selektiven Seed-Investitionen. Einer der bemerkenswertesten Exits des Unternehmens ist Spotify.
Neu ist, dass ein kleiner Teil der neuen Mittel für einen Opportunity-Fonds vorgesehen war, sagte Wendy Xiao Schadeck, die Partnerin der Firma in New York, gegenüber Tech. Xiao Schadeck trat 2021 in die Kanzlei ein.
Northzone suchte jahrelang nach Sektoren für sein US-Pendant in solchen, die synergetisch zu denen in Europa waren – zum Beispiel Technologie, Gesundheitswesen und Unternehmens-SaaS. Das Unternehmen erweitert dies jedoch auch auf Krypto und Web3, sagte Xiao Schadeck.
„Wir sind unglaublich offen für die nächste Generation von Gründern, um auch völlig neue Kategorien zu definieren“, fügte sie hinzu. „Die Schaffung von Vektoren und die Schaffung neuer Wege, um Verbrauchern und Unternehmen einen Mehrwert zu bieten, ist etwas, das wir ständig im Auge behalten, insbesondere da unsere Sektorteams ebenfalls zusammenarbeiten.“
Salkantay Ventures
Der neue Fonds von Salkantay Ventures wird von einer Gruppe von Investoren unterstützt, darunter der Dutch Good Growth Fund, Bancóldex, Capria Fund, IDB Lab und der Peruvian Fund of Funds, verwaltet von COFIDE. Salkantay ist einer der 16 Investitionspartner im Capria-Netzwerk unter Capria Ventures.
Das Unternehmen investiert in ganz Lateinamerika, mit Schwerpunkt auf der Andenregion, in die Bereiche Maximierung des menschlichen Potenzials, wirtschaftliche Inklusion und Nachhaltigkeit.
Luis Daniel Arbulú, Partner bei Salkantay, erklärte per E-Mail, dass diese Region „eine erhebliche Lücke bei grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und Finanzierung aufweist, die die sozioökonomischen Kennzahlen weiter erweitert“. Das Unternehmen sucht nach Start-ups in der Seed-Phase, die daran arbeiten, diese Lücken mithilfe von Technologie zu schließen.
Bisher hat das Unternehmen in 14 Startups investiert, darunter Minu, Sang, Leal, Aprende Institute, Manzana Verde und Migrante.
Er sagte auch, dass das Fundraising-Umfeld eine kleine Herausforderung sei. Daher beschloss die Firma, klein anzufangen.
„Wir begannen mit einem kleinen Abschluss, um Investitionen zu tätigen, um den LPs zu beweisen, dass sowohl unser erfahrenes Team, obwohl es den erstmaligen Fonds verwaltet, als auch unsere Abschlussarbeit frühe Erfolgssignale bringen könnten“, fügte Arbulú hinzu.