Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) bilden das Rückgrat der nigerianischen Wirtschaft, sind für mehr als 60 % des BIP-Wachstums verantwortlich und spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Entsprechend der Nationales Statistikamtes gibt über 39 Millionen solcher Unternehmen, und 87 % sind informell tätig, das heißt, sie erhalten hauptsächlich Bargeld und führen Aktivitäten auf dem Papier aus.
Infolgedessen haben viele kleine Händler Schwierigkeiten, Skaleneffekte zu entwickeln und zu nutzen, indem sie Zugang zu einem Ökosystem digitaler Tools und Finanzdienstleistungen (Kredit, Ersparnisse, Geschäftstools und Zahlungslösungen) erhalten. Während einige KMU nicht bereit sind, Finanzprodukte auszuprobieren, ist der Zugang zu Banklösungen großer Finanzinstitute nicht einfach.
Hier kommen Startups ins Spiel. Tausende weitere Unternehmen sind in den letzten fünf Jahren auf die Digitalisierung umgestiegen, haben Bankkonten eröffnet und Zahlungen über Point-of-Sale-Terminals von einigen dieser Emporkömmlinge akzeptiert, darunter Traktion, die in Nigeria ansässige Handelslösungsplattform, die heute eine Seed-Runde im Wert von 6 Millionen US-Dollar angekündigt hat. Die Investition wurde vom panafrikanischen Investor Ventures Platform und Multiply Partners unter Beteiligung von P1 Ventures und anderen Investoren verankert.
Traction, gegründet im Jahr 2020 von Mayowa Alli Und Dolapo Adejuyigbeist ein Fintech-Unternehmen, das es kleinen Unternehmen ermöglicht, Zahlungen zu empfangen, Konten zu verwalten und auf betriebliche Tools zuzugreifen. In einem Interview mit Tech diskutierten die Gründer, beide ehemalige McKinsey-Berater, wie ihre frühere Arbeit, zu der die Entwicklung von Initiativen zur finanziellen Inklusion in Nigeria gehörte, die Notlage kleiner und mittlerer Unternehmen im gesamten westafrikanischen Land hervorhob.
Co-CEO Adejuyigbe machte in der Telefonkonferenz geltend, dass den Banken ein umfassendes Verständnis der Aktivitäten von KMU fehlte und sie unzureichende Finanzdienstleistungen anboten. Daher machten er und Alli sich daran, eine bankenunabhängige Plattform zu schaffen, die einen durchgängigen Verkaufszahlungszyklus sowie Zugang zu zusätzlichen Dienstleistungen ermöglichen würde, um diese Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen. Diese durchgängige Digitalisierung sieht folgendermaßen aus: Beginnend mit Point-of-Sale-Software (zur Erfassung von Verkäufen, zur Verwaltung von Lagerbeständen und zur Verwaltung von Kunden) und POS-Terminals und virtuellen Konten (zur Entgegennahme von Zahlungen) bis hin zum Angebot anderer Dienstleistungen wie z als Händler-Geldbörsen, Barkredite, Ersparnisse und Rechnungszahlungen.
„Das war vom ersten Tag an unsere These. „Es war wie eine organische Produktreise, die auf dem basiert, was wir verstanden hatten, indem wir potenzielle KMU oder Kunden interviewten und trafen“, sagte der Co-Chef des Startups. „Was das bestätigte, ähnelte im Wesentlichen einem Offline-Merchant-Acquiring-Modell, das wir auch in den USA mit Square, in Lateinamerika mit StoneCo, in Europa mit SumUp und BharatPe in Indien gesehen haben. Es ist ein klares Spielbuch, das uns bei dem geleitet hat, was wir bisher aufgebaut haben.“
Laut Alli bedient Traction zwei Kategorien von Händlern: Classic und Premium. Als Beispiele für diese erste Kategorie nannte er Straßenverkäufer und kleine Convenience-Stores in der Nachbarschaft. Er sagte, dass Traction im Allgemeinen die erste Auseinandersetzung mit der Akzeptanz digitaler Zahlungen und Finanzdienstleistungen für diese Händler sei, die 75 % der Nutzerbasis der Plattform ausmachen. Premium-Händler hingegen sind formeller und haben die Banken zugunsten der attraktiveren Produkte von Traction verlassen. Bemerkenswert ist, dass beide Kategorien in verschiedenen Sektoren vorkommen, darunter fünf Branchen, für die Traction maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hat: Lebensmittel und Restaurants, FMCG- und Lebensmittelketten, Mode-, Schönheits- und Lifestyle-Unternehmen, Elektronikgeschäfte und Gesundheitseinrichtungen.
Das drei Jahre alte Fintech-Unternehmen gewann diese Händler auf andere Weise als viele seiner Konkurrenten im größten Finanzdienstleistungssektor Afrikas. Das Produkt von Traction erfüllte sofort die spezifischen Bedürfnisse seiner Einzelhandelsgeschäftsinhaber, im Gegensatz zu Plattformen wie FairMoney (über seine Tochtergesellschaft PayForce), Nomba, OPay und Moniepoint, die agentengeführte Modelle nutzten, indem sie POS-Terminals verteilten, bevor sie Software und Geschäfte hinzufügten Werkzeuge zur Ergänzung der Terminals. Darüber hinaus arbeitete das Unternehmen mit anderen Akteuren des Ökosystems zusammen, um die oben genannten branchenspezifischen Angebote bereitzustellen. Beispielsweise können Unternehmen in der Restaurant- und Hotelbranche auf ihre Menüs und Reservierungsverwaltungssysteme zugreifen, die nahtlos in ihre Zahlungssysteme integriert sind.
Darüber hinaus argumentiert Alli, dass die meisten Merchant-Banking-Systeme hinsichtlich der Produktangebote möglicherweise irgendwann konvergieren, die Integration von Point-of-Sale-Software auf Tausenden von Terminals in großem Maßstab jedoch mühsam sei, womit sich Traction nicht befassen müsse. „Vom ersten Tag an war unser gesamtes System und Design auf Händler zugeschnitten“, bemerkte der Co-CEO, als er nach der Position von Traction im Bereich Händlerakquise befragt wurde. „Wir entwickeln keine Software und beschäftigen uns auch nicht damit; Wir wissen bereits, dass Software und Händler sie aktiv nutzen. Daher gehen wir davon aus, dass wir hinsichtlich eines tatsächlichen Produktvorschlags für Geschäftsinhaber mehrere Schritte voraus sind.“
Die Kennzahlen, die Traction im Laufe seiner dreijährigen Reise gesammelt hat, belegen die Klebrigkeit des Produkts. „Das Transaktionsvolumen, das wir im Oktober 2020 getätigt haben, entspricht in etwa dem, was wir heute zu unserer Stunde machen“, bemerkte Alli. Nach Angaben des Fintechs verzeichnete es im vergangenen Jahr einen 7-fachen Umsatzanstieg und einen 8-fachen Anstieg der Transaktionen und bediente dabei über 70.000 Unternehmen in ganz Nigeria. Auf der Kreditseite stellten die Gründer fest, dass Traction Kredite in Höhe von über N2 Milliarden ausgezahlt hat, „mit einer der niedrigsten NPL-Quoten in der Branche“, so Adejuyigbe Der Prozentsatz jeder Transaktion wird täglich abgezogen, um den Kredit abzubezahlen, bis er beglichen ist.
Da das Startup nun über genügend Kapital verfügt und über eine Lizenz für Zahlungslösungsdienste verfügt, die es ihm ermöglicht, als Zahlungslösungsanbieter in verschiedenen Zahlungskategorien zu agieren, wird es versuchen, sein Wachstum in Nigeria zu beschleunigen, sein Team zu stärken und die Expansion außerhalb Nigerias voranzutreiben , pro Aussage. „Die Art und Weise, wie wir in anderen Ländern spielen, könnte anders sein. Aber im Wesentlichen sind es die gleichen Ziele, die wir für Einzelhandels-KMU wollen“, kommentierte Adejuyigbe.