Tesla hat die Umsatzschätzungen der Wall Street für das vierte Quartal 2022 knapp übertroffen. Das Unternehmen schloss das vierte Quartal mit einem Umsatz von 24,3 Milliarden US-Dollar ab, was einer Steigerung von 37 % gegenüber dem Vorjahresquartal und einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Analysten hatten erwartet, dass das Unternehmen rund 24,2 Milliarden US-Dollar verdienen würde Yahoo Finance-Daten.
Der Elektrofahrzeughersteller hatte am Ende des vierten Quartals einen freien Cashflow von 1,4 Milliarden US-Dollar, was weniger ist als die 3,3 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen am Ende des dritten Quartals auf der Bank hatte.
Die Tesla-Aktie verzeichnete unmittelbar nach dem Gewinnrückgang einen Anstieg um 3,2 % auf 149 US-Dollar pro Aktie und stieg im nachbörslichen Handel weiter auf 151,52 US-Dollar.
Die Auswirkung von Preissenkungen auf die Margen
Die Anleger waren heute auf der Suche nach Bruttomargen, nachdem Tesla die Preise gesenkt und mehrere Rabatte auf seine Fahrzeuge angeboten hatte. Während Tesla als Ganzes das Quartal mit einer operativen Marge von 16 % abschloss, lag die Bruttomarge im Automobilbereich bei 25,9 %, was der niedrigste Wert in den letzten fünf Quartalen ist.
Die Margen im ersten Quartal 2023 könnten schlechter aussehen, sagt Eric Schiffer, CEO der Private-Equity-Firma Patriarch Organization.
„Die Aussichten werden immer noch von den jüngsten Bewegungen des ersten Quartals abhängen, die auf eine gewisse Nachfragekompression hindeuten“, sagte Schiffer gegenüber Tech und bezog sich auf die Preissenkungen im Januar.
Tesla räumte ein, dass die kurzfristigen Automargen durch den Preisrückgang und das allgemeine inflationäre Umfeld beeinträchtigt werden, aber das Management des Unternehmens konzentriert sich mehr auf seine operative Marge.
„Da andere Geschäftsbereiche wichtiger werden, insbesondere das Energiegeschäft, das schneller wächst als das Fahrzeuggeschäft, konzentrieren wir uns hier stark auf die operative Hebelwirkung und die Verbesserung der Effizienz unserer Gemeinkosten“, sagte Zachary Kirkhorn, Finanzchef von Tesla Offizier, während des Gewinnaufrufs am Mittwoch.
CEO Elon Musk wollte während des Anrufs Bedenken hinsichtlich der Nachfrage ausräumen und sagte, dass der Januar, nachdem das Unternehmen die Preise gesenkt hatte, die stärkste Nachfrage in der Geschichte von Tesla erlebte. Tatsächlich, sagte er, übersteigt die Nachfrage die Produktion.
Anfang dieses Monats meldete Tesla im vierten Quartal 405.278 Fahrzeugauslieferungen. Während dies Rekordlieferungen waren, verfehlte der Autohersteller die Wall-Street-Schätzungen für das dritte Quartal in Folge immer noch. In ähnlicher Weise waren die 1,3 Millionen Fahrzeugauslieferungen von Tesla im Jahr 2022 ebenfalls ein Rekord für den Autohersteller, aber diese Zahl verfehlt Teslas eigene Prognose, ein Wachstum von 50 % im Jahresvergleich zu erreichen und 1,4 Millionen Auslieferungen zu erreichen.
Ungeachtet dessen beabsichtigt Tesla weiterhin, die Produktion so schnell wie möglich zu steigern „in Übereinstimmung mit dem 50-%-CAGR-Ziel, das wir Anfang 2021 anstrebten“, und 2023 1,8 Millionen Autos zu erreichen. Während der Telefonkonferenz am Mittwoch sagte Musk, Tesla habe das Potenzial dazu 2 Millionen Autos in diesem Jahr erreichen, ist aber angesichts der Marktunsicherheit vorsichtig.
Priorität „Erschwinglichkeit“
Das Unternehmen räumte ein, dass sich die durchschnittlichen Verkaufspreise „im Allgemeinen seit vielen Jahren auf einem Abwärtstrend befinden“ und dass Tesla bestrebt ist, „Erschwinglichkeit“ zu priorisieren, damit es zu einem Unternehmen wachsen kann, das jährlich mehrere Millionen Autos verkauft.
„Der Preis spielt wirklich eine Rolle“, sagte Musk. „Die große Zahl der Menschen, die ein Tesla-Auto kaufen möchten, können es sich nicht leisten. Und so machen diese Preisänderungen für den Durchschnittsverbraucher wirklich einen Unterschied.“
Musk fuhr fort, dass Tesla an Kostenkontrollmaßnahmen wie Fabrikeffizienz arbeite, die sich in diesem Jahr in der Produktionsrampe der neuen Gigafactories in Berlin und Austin, einer besseren Kontrolle der Lieferkette und sogar Designänderungen, insbesondere an der Antriebsstrang.
Tesla kündigte Anfang dieser Woche auch Pläne an, weitere 3,6 Milliarden US-Dollar in seine Gigafactory in Nevada zu investieren, um eine Batteriezellenfabrik und eine Semi-Truck-Fabrik zu bauen. In Bezug auf Batteriezellen ist es das langfristige Ziel des Unternehmens, „weit über 1000 Gigawattstunden intern produzierte Zellen zu erreichen“, sagte Musk und merkte an, dass das Unternehmen auch auf Dritthersteller von Batteriezellen wie Panasonic angewiesen sei, um zu bleiben Kosten runter und Effizienz rauf. Musk nickte auch Teslas Plan zu, eine 4680-Zelle herzustellen, die kostengünstig und mit hoher Energiedichte sein wird.
Die EV-Steueranreize für Fahrzeuge, die in den USA hergestellt werden und deren Batteriekomponenten aus den USA oder Freihandelsabkommensländern bezogen werden, könnten Tesla ebenfalls helfen, seine Preise zu senken, sagte Kirkhorn.
„Wir wollen diese Anreize auch nutzen, um die Erschwinglichkeit zu verbessern, wenn wir darüber nachdenken, wie die Preispunkte unserer Produkte in Zukunft aussehen werden“, sagte Kirkhorn.
Die Senkung der Kosten der Fahrzeuge wird auch für den Autohersteller eine Notwendigkeit sein, da er, zusammen mit allen anderen, makroökonomischem Druck, einer drohenden Rezession und zunehmendem Wettbewerb durch andere Autohersteller ausgesetzt ist.
„Tesla ist nicht immun [to] die Rezession, und ich erwarte immer noch weitere rezessionsbedingte Marktschmerzen“, sagte Schiffer.
Autonomie, Elektrifizierung und Energielösungen
Tesla sagte, es konzentriere sich weiterhin auf „Autonomie, Elektrifizierung und Energielösungen“. Der Energiespeicherbereich des Unternehmens beendete das Jahr 2022 mit dem „höchsten“ Einsatz aller Zeiten. Der Einsatz von Energiespeichern stieg von Q4 im Jahr 2021 um 152 % auf 2,5 GWh, was einem Gesamteinsatz von 6,5 GWh im Jahr 2022 entspricht. Tesla sagte, die Nachfrage nach seinen Speicherprodukten „bleibt über [its] Lieferfähigkeit“. Das Unternehmen kündigte an, die Produktion in seiner 40-GWh-Megapack-Fabrik in Lathrop, Kalifornien, hochzufahren, um die Nachfrage zu befriedigen.
Teslas Solarinstallationen stiegen im vierten Quartal im Jahresvergleich um 18 % auf 100 MW, wobei im Jahr 2022 insgesamt 348 MW Solar installiert wurden.
In Bezug auf Full Self-Driving (FSD), Teslas fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, sagte Tesla, dass es seine Beta-Version der Software an rund 400.000 Kunden verkauft habe, was zu einer Umsatzrealisierung von 324 Millionen US-Dollar als Teil des Automobilverkaufs des Unternehmens geführt habe.
Auf Elon, der twittert
Ein Investor fragte Musk, ob sein ständiger Bewusstseinsstrom auf Twitter dazu führen könnte, dass die Marke Tesla an Popularität verliert und zu Spaltungen unter den Kunden führt, was sich auf die Nachfrage auswirkt. Musk schob diese Bedenken beiseite und rief seinen Twitter-Account auf, um seine 127 Millionen Follower zu demonstrieren, was „deutet, dass ich, wissen Sie, einigermaßen beliebt bin“.
„Twitter ist tatsächlich ein unglaublich mächtiges Werkzeug, um die Nachfrage nach Tesla anzukurbeln“, sagte Musk. „Der Nettowert von Twitter ist, abgesehen von ein paar Leuten, die sich beschweren, gigantisch. Offensichtlich.“
Die Cybertruck-Produktion soll 2024 hochgefahren werden
Musk sprach auch den lange verspäteten Cybertruck an, ein Fahrzeug, von dem er sagte, dass er es definitiv fahren wird, sobald es vom Band läuft.
Der CEO bestätigte, dass der Produktionsstart für den Lkw wahrscheinlich noch in diesem Sommer erfolgen wird, aber SOP ist langsam, sagte er. In der Serienproduktion geht es richtig los, und das ist für nächstes Jahr geplant.
Tesla sagte, es habe mit der Installation der Produktionsausrüstung für den Cybertruck in Texas begonnen und alle seine Beta-Fahrzeuge gebaut, weitere kommen im nächsten Monat.
Das Unternehmen wird auf seinem Investorentag am 1. März weitere Einzelheiten über seine bevorstehenden Pläne bekannt geben.
Korrektur: Eine frühere Version dieses Artikels besagte, dass Eric Schiffer ein Tesla-Investor war, und das ist er nicht.