Das indische Essenslieferunternehmen Swiggy erwägt, den Neuemissionsanteil seines Börsengangs um 150 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Damit will das Unternehmen insgesamt bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar einsammeln und dürfte damit zu einem der größten Börsengänge in Indien in diesem Jahr werden.
Das Startup mit Hauptsitz in Bengaluru wird seine Aktionäre um Zustimmung bitten, durch eine Neuemission von Aktien bis zu 50 Milliarden Rupien (600 Millionen Dollar) aufzubringen; ursprünglich waren 450 Millionen Dollar geplant. Dies geht aus einer 15 Seiten umfassenden Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung hervor, die Ende letzter Woche eingereicht wurde.
Swiggy, das bei seiner letzten Kapitalbeschaffung Anfang 2022 mit 10,7 Milliarden Dollar bewertet wurde, erwägt, seinen Plan beizubehalten, beim Börsengang Aktien im Wert von etwa 800 Millionen Dollar von bestehenden Investoren zu verkaufen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Startup strebt beim Börsengang eine Bewertung von etwa 15 Milliarden Dollar an, so mit der Angelegenheit vertraute Personen, die warnten, dass sich die Bedingungen in den kommenden Wochen ändern könnten.
Swiggy, das Anfang des Jahres vertraulich einen Börsengang beantragt hatte, hat für den 3. Oktober eine außerordentliche Hauptversammlung anberaumt, um die Zustimmung der Aktionäre zu seinen überarbeiteten Börsenplänen einzuholen, die sowohl die erweiterte Neuemission als auch ein Verkaufsangebot für bestehende Aktionäre umfassen. Das indische Nachrichtenportal Entrackr erstmals gemeldet zur Bekanntmachung der außerordentlichen Hauptversammlung.
Swiggy, das unter anderem von Prosus Ventures, SoftBank und Accel unterstützt wird, ist eines der führenden Start-ups für Lebensmittellieferungen und Quick-Commerce in Indien. Im Geschäftsjahr, das im März dieses Jahres endete, erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar. Sein Quick-Commerce-Dienst Instamart erreichte zu diesem Zeitpunkt einen GMV von einer Milliarde Dollar pro Jahr, wie aus dem Jahresbericht des Unternehmens hervorgeht.
Das Startup steht in starker Konkurrenz durch das börsennotierte Unternehmen Zomato, das Tata-eigene BigBasket und das von General Catalyst unterstützte Unternehmen Zepto. „Wir gehen davon aus, dass die Quick-Commerce-Branche in den nächsten 6 bis 12 Monaten eine Phase verstärkten Wettbewerbs durchläuft“, schrieben Analysten der Bank of America Ende letzten Monats in einer Mitteilung.
„Die Top-3-Plattformen dringen in das Territorium des jeweils anderen ein. In den letzten 6–12 Monaten haben wir gesehen, wie die Top-3-Konkurrenten ihr Sortiment vergrößert, größere Dark Stores angemietet und damit der gestiegenen Nachfrage Rechnung getragen haben (teilweise indem sie einen Teil des E-Commerce-Marktes auf Quickcom verlagert haben). Da die Benutzer nicht preisempfindlich sind und bereits über ein breiteres Sortiment verfügen, ist es selbst für diese Top-3-Plattformen nicht einfach, in den Hochburgen der anderen Fuß zu fassen.“
Mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Dollar wird Swiggys Börsengang zu den größten Börsengängen in Indien in diesem Jahr gehören. Analysten der Bank of America sagten letzten Monat, dass indische Firmen im zweiten Halbjahr dieses Jahres etwa 11 Milliarden Dollar über IPOs und FPOs einsammeln werden.