Angesichts einer überdurchschnittlich trockenen Investmentszene suchen Gründer nach effektiveren Wegen, um die richtigen VCs zu erreichen. Zu diesem Zweck haben sich in den letzten Wochen Tausende von Gründern über eine gemeinsame App um Landkapital beworben, aber anstatt zu hoffen, an einer Universität zu landen, hoffen sie, Kapital von Top-Investoren an Land zu ziehen. Die Plattform, die sie verwendet haben, ist Seed-Checksdas von einem Risikokapitalgeber und Wachstumsmarketing-Unternehmer ins Leben gerufen wurde Julian Schapiro vor etwa einem Monat. Gründer werden eingeladen, sich mit einem 1-Minuten-Formular zu bewerben, das nach einem Deck, einem Memo und einer Region fragt. Die App wird dann an 16 Investoren verteilt, darunter Sarah Guo von Conviction, Immad Akhund von Mercury und Cindy Bi von CapitalX – die alle über einseitige oder individuelle Möglichkeiten zum Ausstellen von Schecks verfügen.
Es gibt nicht viele Einschränkungen, obwohl die Gruppe nur in Startups im Wert von unter 20 Millionen US-Dollar investiert (ein kurzer Scan der Einreichungen zeigt, dass die meisten, die sich bewerben, einen Wert zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar haben). Darüber hinaus investiert die Crew von Seed Checks nicht in CPG- oder DTC-Produkte. Die Bewerbungen werden alle zwei Wochen geprüft, und wenn ein Startup von Interesse ist, erhalten die Gründer innerhalb von zwei Wochen nach Einreichung des Decks eine Rückmeldung. Bisher hat das Tool Anklang gefunden: Nach dem Start auf Twitter und Product Hunt gingen über 2 Wochen 2.000 Bewerbungen bei Seed Checks ein.
SmartPass Mitbegründer Peter Luba, der einen digitalen Hallenpass für Schulen baut, war Teil des ersten Bewerbungsbatchs. Der Gründer durchläuft zum ersten Mal seit seiner Entscheidung, Smartpass von einem Nebenjob in ein Vollzeit-Startup umzuwandeln, den Fundraising-Prozess. Seit er sich bei Seed Checks beworben hat, hat er Gespräche mit vier der Investoren aus der Kohorte aufgenommen.
Luba erfuhr von Seed Checks durch Scrollen auf TikTok. Bis dahin war der Prozess des gleichzeitigen Massen-E-Mail-Versands zahlreicher Investoren eher informell. Am nächsten an einem üblichen Pitching-Prozess im App-Stil waren Super-Connectors im Silicon Valley, die ihn in einem E-Mail-Thread mit 10 Investoren verbanden (sprechen Sie über FOMO).
„Fundraising ist ein Vollzeitjob, es ist sehr zeitaufwändig und ich möchte mich wieder dem Bauen widmen“, sagte Luba. „Nicht, dass das keinen Spaß macht, aber das ist nicht der Grund, warum wir ein Unternehmen aufbauen.“
Einige sind nicht so sofort von der Idee der Automatisierung begeistert. Sanjay Goel, Gründer von NachoNacho, war zunächst skeptisch gegenüber der Idee einer Plattform, die versucht, Fundraising zu skalieren. Er änderte seine Perspektive, als er die beteiligten „sehr klugen“ Investoren sah. Er ist daran interessiert, ob das Kaliber dazu beitragen wird, diesen Aufwand besser zu skalieren – aber als dreimaliger Gründer glaubt Goel immer noch, dass Fundraising „eine beziehungsbasierte Aktivität“ ist. Der Unternehmer, der auch investiert, sagt, dass Plattformen wie Seed Checks eine Quelle für Dealflow sein können, aber er möchte nicht, dass es die einzige ist.
Shapiro sieht in der Plattform eine Lücke in einem Markt, der von Beschleunigern dominiert wird, die einen Standardvertrag und Programme im Austausch gegen Eigenkapital anbieten. Seed Checks erhält Bewerbungen von Gründern, die sich in der Vergangenheit nicht bei Akzeleratoren beworben haben, weil sie keine Hilfe oder Einführung in eine breite Masse von Investoren benötigten; Sie wollten nur Zugang zu den Gesichtern der Plattform. Die Plattform ist nicht die einzige, die den üblichen App-Pitching-Stil ausprobiert. Afore Ventures startete bereits im Januar ein gemeinsames App-Programm; Bis vor 8 Wochen sind 1.600 Startup-Bewerbungen oder etwa 200 Bewerbungen pro Woche eingegangen. Der Investorenpool ist von 10 Investoren auf 30 auf 52 Einzelpersonen oder Firmen angewachsen.
Bi, eine Solo-Komplementärin, die CapitalX aufbaut, hat noch keine Investitionen aus der Initiative getätigt – aber sie sagte Seed Checks ist effektiver als ihr eigener Posteingang bei der Landung neuer Dealflows. Sie fügt hinzu: „Die kombinierte Marke ist viel stärker als eine.“
„Menschen, die mir normalerweise nicht entgegenkommen würden, ein GP mit einem Scheck über 250.000 Dollar, würden sich jetzt einer Gruppe von Risikokapitalgebern mit Potenzial zuwenden [a million dollar] überprüfen“, sagte sie zu Tech. „Es ist effizienter für Gründer. „Warum haben andere kleinere Fonds das nicht schon früher getan?“
Bi kommentiert: Während Co-Investitionen bei Risikokapitalgebern in der Frühphase aufgrund der schieren Höhe der Schecks und der Beliebtheit von Partyrunden üblich sind, ist Effizienz bei Investoren von immer größerer Bedeutung. Besonders wenn man bedenkt, wie Solo-GPs in der heutigen risikoaversen LP-Landschaft zu kämpfen haben, könnte die Konzentration auf eine Gruppe statt auf Einzelpersonen helfen, den ganzen Lärm auszublenden.
„Ich kenne viele Investoren, die im Grunde nur in das Beste investieren, was auch immer in ihren Posteingang gelangt, wie zum Beispiel die Top 10 % der Deals, die in ihren Posteingang gelangen“, sagte Shapiro. Viele, sagt er, drehen Projekte „nicht proaktiv“, um Geschäfte zu machen, sei es durch den Aufbau eines Twitter-Publikums oder die Veröffentlichung von Youtube-Videos oder im Fall von Einzelärzten, indem sie in einen ganzen Marketingapparat investieren, der ihnen hilft, nach vorne zu kommen von mehr Unternehmern.
Als Shapiro die 16 Investoren aussuchte, die Seed Checks bilden würden, sagte er, dass er sie davon überzeugen konnte, sich anzuschließen, weil es attraktiv sei, ihr kollektives soziales Publikum zu kombinieren, um einen besseren Dealflow zu erzielen. „Indem wir unsere Gesichter zusammensetzten, erzielten wir höhere Conversions vom Gründer, der Pitch-Decks einreichte, und zugegebenermaßen viel bessere Angebote“, sagte er. Shapiro selbst leitet die Leute nicht mehr auf seine eigene Website weiter; er schickt sie einfach zu Seed Checks.
Ein weiteres Tool, das an Fahrt gewinnt, ist VC-Blattgebaut von Ali Rohde von Outset Capital und Shapiro. Das Duo erstellte eine Website, die Listen von Investoren basierend auf ihrer Phase, ihrem Standort oder ihrer Startup-Branche veröffentlicht. Es ist wie eine verfeinerte, einfacher zu durchsuchende Crunchbase, erklärte Rohde. Das Problem bei allen Tools, die den Anlegerzugang erleichtern, besteht darin, dass es schwierig sein kann, den Überblick über sich ändernde Geschmacksknospen zu behalten. Tatsächlich hat Tech einmal versucht, einen Leitfaden für aktive Risikokapitalgeber mit dem Titel The Tech List zu erstellen. Es starb.
Rohde sagte, dass VC Sheet sich von Tech List dadurch unterscheide, dass es sich ausdrücklich darauf konzentriere, Informationen über den Venture-Markt in der Frühphase bereitzustellen; und anstatt nur Investoren anzubieten, die sich auf Proptech konzentrieren, entscheiden sie sich für Listen wie die aktivsten Pre-Seed-Investoren von New York.
„Für Gründer ist es nicht sinnvoll, sich einen wirklich ganzheitlichen Einblick in das Ökosystem der Frühphasenfinanzierung zu verschaffen, da sie es einmal durchlaufen müssen. Finden Sie also heraus, wen Sie brauchen, machen Sie weiter und bauen Sie weiter “, sagte sie. „Immer und immer wieder sind wir in diesen Anrufen und sprechen mit Gründern, und sie fragen uns, mit wem sie sprechen sollten – und daher macht es für uns tatsächlich Sinn, etwas Zeit damit zu verbringen, dieses zentrale Repository zusammenzustellen – das ist nicht der Fall macht für einen Gründer Sinn.“
Sowohl das VC-Blatt als auch die Seed Checks sind für Gründer und Investoren kostenlos; weder versuchen Unternehmen zu werden oder Gebühr für den Zugang. was aufgrund der Zugänglichkeit eine Rolle für den Erfolg spielen könnte.
Shapiro sagt, dass VC Sheet versucht, ein größeres strukturelles Problem zu lösen, bei dem Gründer in der Lage sind, Investoren-Startup-Fit zu finden, während es bei Seed Checks darum geht, mit Priorität und Leichtigkeit vor über ein Dutzend Top-Investoren zu kommen.
„Seed Checks versuchen nicht, eine riesige Lösung für das VC-Ökosystem zu sein, sie werden nicht als Allheilmittel angeboten“, sagte er. „Es ist nur ein weiteres Ventil für Gründer … ein Spiegelbild dessen, wohin die Mittelbeschaffung für mehr Effizienz und Zugang gehen könnte.“
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