SK Hynix teilte am Dienstag in einem Zulassungsantrag mit, dass der Erlös aus dem Verkauf der Anleihe zur Finanzierung von Operationen wie dem Kauf von Materialien für die Chipproduktion verwendet werden würde. Die Anleihe ist wandelbar in Aktien in Höhe von 20,1 Millionen oder einem Anteil von 2,8 %. „Diese Finanzierung soll die Bedenken des Marktes hinsichtlich einer kurzfristigen Liquiditätskrise beseitigen“, Kim Kwang-jinein Analyst bei Hanwha Investment & Securities, schrieb in einer Notiz. Die Aktien von SK Hynix fielen um bis zu 4 %, bevor sie ihren Verlust auf 2,5 % reduzierten, gegenüber einem Gewinn von 0,4 % auf dem breiteren Markt. Die Mittelbeschaffung erfolgt, nachdem SK Hynix im September-Dezember-Quartal einen vierteljährlichen Rekordbetriebsverlust von 1,7 Billionen Won (1,4 Milliarden US-Dollar) verzeichnete. Analysten prognostizieren einen viel schlimmeren Verlust für das am 31. März zu Ende gegangene Quartal vor einer erwarteten Erholung der Speicherchipindustrie in der zweiten Jahreshälfte. Die Anleihen, die in Singapur notiert werden sollen, haben einen Kupon von 1,75 % pro Jahr und werden laut einem von Reuters eingesehenen Term Sheet im Jahr 2030 fällig. Der Deal von SK Hynix war laut Angaben die größte Wandelanleihe im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan seit einem Jahr Refinitiv Daten. Das Unternehmen hatte ursprünglich geplant, bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar aufzubringen, aber die Größe wurde aufgrund der hohen Nachfrage während des Bookbuildings auf 1,7 Milliarden US-Dollar erhöht, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die nicht befugt war, öffentlich zu sprechen. Die Nachfrage nach den Anleihen sei viermal so hoch gewesen wie die zum Verkauf stehenden Beträge, und der Appetit der Anleger sei durch die jüngste globale Finanzmarktvolatilität nicht beeinträchtigt worden, fügte die Person hinzu. „Wir haben aufgrund der hohen Nachfrage erfolgreich Anleihen ausgegeben, und es wird angenommen, dass viele Investoren trotz schwieriger Geschäftsbedingungen auf das Wachstumspotenzial des Unternehmens gesetzt haben“, sagte SK Hynix in einer Erklärung. Bank of America war der einzige Bookrunner des Deals.
SK Hynix nimmt Wandelanleihen im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar auf, da sich der Chip-Einbruch vertieft
Südkoreas SK Hynix hat mit seinem ersten Verkauf von Wandelanleihen seit zehn Jahren 1,7 Milliarden US-Dollar aufgebracht, während sich der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips auf tiefere Quartalsverluste vorbereitet, die von einem starken Rückgang der weltweiten Halbleiternachfrage betroffen sind. Die Finanzierung ist der erste Deal dieser Art durch das Unternehmen, seit es von Energy to Telecoms Konglomerat erworben wurde SK-Gruppe im Jahr 2012, folgt einem seltenen 15,2-Milliarden-Dollar-Finanzierungsdeal durch Samsung Electronics im Februar.