Schweigen will die Dinge auf den Kopf stellen, wenn es um Investitionen in Klimatechnologie geht. Dieses neue VC-Unternehmen im Angel-Stil hat bereits 35 Millionen US-Dollar eingesammelt und plant, Dutzende kleiner Investitionen in Klima-Startups zu tätigen, um ihnen bei der Umsetzung des Tech-Startup-Playbooks zu helfen.
Das Silence-Team wird geleitet von Borja Moreno de los Rios der als alleiniger Komplementär für den ursprünglichen Fonds von Silence fungiert. Bevor er Silence gründete, war er Venture-Partner bei FJ Labs. Er gründete auch Merlin, einen stündlichen Stellenmarkt in den USA
Mit Silence möchte Borja seine Erfahrung in Klimainvestitionen einbringen. Er hat sich mit einem Team von Technologieexperten umgeben, die alles haben habe die Arbeit erledigt auch Klimaexperten zu werden.
„Seit meiner Kindheit bin ich der Natur und der Umwelt sehr verbunden. Ich bin schon in jungen Jahren mit dem Wasserski-Wettkampfsport aufgewachsen. „Seit ich fünf oder sechs Jahre alt war, verbrachte ich jedes Wochenende und alle meine Ferien an Seen und auf dem Land“, erzählte mir Borja.
„Aber während ich mich im Laufe meiner Tech-Karriere weiterentwickelte, war ich immer darauf bedacht, so viel wie möglich zu lernen, damit ich wirklich etwas auf der Ebene der Klimatechnologie bewirken konnte. Nachdem ich mein letztes Unternehmen übernommen hatte, wusste ich, dass ich etwas im Klimabereich tun wollte“, fügte er später im Gespräch hinzu.
Ein stiller Gesellschafter
Seit der ersten Schließung des Fonds im Juni 2022 hat Silence bereits investiert 22 verschiedene Unternehmen. Sie verfolgen (mit wenigen Ausnahmen) die gleiche Anlagestrategie. Schweigen führt keine Runden und nimmt keine Sitze im Vorstand ein.
Auf diese Weise glauben sie, dass sie auf lange Sicht neutral und unvoreingenommen bleiben können – genau wie ein Angel-Investor, aber mit einem größeren Ticketvolumen. „Die durchschnittliche Ticketgröße liegt bei etwa 300.000 US-Dollar. Wir investieren vom Pre-Seed bis zur Serie A und investieren zwischen 100.000 und 700.000 US-Dollar“, sagte Borja. Für die aussichtsreichsten Investitionen wird es einige Folgeinvestitionen geben.
Sie konkurrieren auch nicht mit erstklassigen VC-Fonds, was bedeutet, dass sie zu sehr wettbewerbsfähigen Deals eingeladen werden können. „Wir wollten einen Weg finden, nicht mit den aktuellen VCs zu konkurrieren“, sagte Borja. So nahm Silence bereits an mehreren Runden mit namhaften VC-Firmen wie Point Nine, FJ Labs, FifthWall, Firstmark Capital und Lowercarbon Capital teil.
Ich werde nicht alle Portfoliounternehmen auflisten (siehe Portfolio-Seite), aber die Portfoliounternehmen von Silence bauen virtuelle Kraftwerke, Energiemanagementsysteme, Energiemanagementsysteme für Privathaushalte, Finanzierungsplattformen für Solaranlagen und auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtete Marktplätze.
„Eines ist einfach sehr schnell gewachsen. Und wir sind sehr stolz, weil wir in die Vorbereitung investiert haben und niemals Geschäfte abschließen. Aber in diesem Fall hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, eine Runde abzuschließen, weil alle sagten: „Wir investieren nur dann Geld, wenn Sie einen Hinweis finden.“ Und niemand wollte die Hauptrolle spielen. Also sagten wir ihnen: ‚Wir werden Ihr Anführer sein‘“, sagte Borja.
„Das ist eine Firma namens Cardino, einem Marktplatz für gebrauchte Elektrofahrzeuge. Also haben wir nur in das Deck investiert, und in neun Monaten erwirtschaften sie einen GMV von rund 72 Millionen Euro. Und jetzt haben sie eine Seed-Runde ausgetragen, wobei Point Nine die Seed-Runde anführte. Es ist also natürlich super früh, aber bisher so gut.“
Neben Borja verließ auch Sara Ramos Colmenarejo die Kolibri Team, um sich Silence anzuschließen. Guilherme Pennader zuvor bei gearbeitet hat Globales Gründerkapital, ist auch Investor bei Silence. Endlich, Brendan Hayes fungiert als CFO und COO des Fonds.
Zu den Kommanditisten von Silence gehören Komplementäre anderer VC-Firmen wie Firstmark Capital, DST Global, FJ Labs, Point Nine und Hummingbird sowie Family Offices, erfolgreiche Gründer usw. Insgesamt schien Borja ein begeisterter Investor zu sein. Auch wenn Silence weiterhin ein kleiner Investor im Angel-Stil bleiben möchte, konnte er nicht aufhören, einige seiner Portfoliounternehmen an die Börse zu bringen.
„Es gibt eine Firma namens Elektriker „Das ist noch sehr früh für die Entwicklung einer virtuellen Kraftwerkssoftware, in die wir investiert haben und die uns wirklich gefällt“, sagte er. „Wir haben auch in ein Unternehmen namens investiert Runwise in den USA, wo im Grunde eine Technologie entwickelt wurde, die sich in das Heizsystem eines Gebäudes integriert, dann Sensoren rund um das Gebäude installiert und die Temperatur ständig optimiert.“
Interessanterweise möchte sich Silence im Gegensatz zu vielen Klimafonds nicht an Deep-Tech-Investitionen mit einem sehr langfristigen Zeitrahmen beteiligen. Borja glaubt, dass die Expertise von Silence in den Bereichen SaaS und Marktplätze liegt.
„Letztendlich – ich weiß, das ist etwas umstritten – aber am Ende denke ich, dass wir durch diese sichereren Investitionen mehr Wert für das Klima schaffen werden, als wenn wir in zehn Mondschüsse investieren und alle scheitern“, sagte er sagte.