Rivian Automotive plant, Anleihen im Wert von 1,3 Mrd. Anteile an Rivian fiel im nachbörslichen Handel um fast 7 %.
Erstinvestoren erhalten die Option, weitere 200 Millionen Dollar der Anleihen zur Abwicklung 13 Tage nach Ausgabe der Anleihen zu kaufen, sagte Rivian in einer Erklärung. Das Kapital aus diesem Angebot wird dazu beitragen, die Markteinführung von Rivians kleinerer R2-Fahrzeugfamilie zu erleichtern, sagte ein Rivian-Sprecher gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass Wandelanleihen „optimale Kapitalkosten im Vergleich zum Verkauf von Eigenkapital auf dem heutigen Niveau“ seien. Das in Irvine, Kalifornien, ansässige Unternehmen Rivian, das R1T-Elektro-Pickups und R1S-SUVs herstellt, hat angekündigt, dass sein Kassenbestand seinen Betrieb bis 2025 finanzieren wird. Ende Dezember meldete das Unternehmen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 11,57 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 13,27 Milliarden US-Dollar pro Quartal früher. Um die Kosten zu senken, hat das Unternehmen im vergangenen Monat 6 % seiner Belegschaft entlassen. Ende letzten Jahres legte es Pläne zurück, in Europa Lieferwagen mit Mercedes zu bauen, und hatte zuvor die geplante Einführung einer kleineren R2-Fahrzeugfamilie in dem 5-Milliarden-Dollar-Werk, das es in Georgia baut, um ein Jahr auf 2026 verschoben. Rivian, das bei jedem von ihm gebauten Fahrzeug Geld verloren hat, prognostiziert die Produktion für 2023 deutlich unter den Schätzungen der Analysten, da es mit anhaltenden Engpässen in der Lieferkette zu kämpfen hat, nachdem es sein Ziel im vergangenen Jahr knapp verfehlt hatte. Rivian sagte, die Anleihen seien „grüne“ Anleihen, die Unternehmen in der Regel die Möglichkeit bieten, Schulden billiger von Investoren aufzunehmen, die bereit sind, im Austausch für die Unterstützung grüner Projekte niedrigere Renditen zu akzeptieren. Die Anleihe von Rivian wird im März 2029 fällig und Anleger haben die Möglichkeit, die Anleihen in Barmittel oder Aktien der zu wandeln EV Hersteller. Der Zinssatz, der anfängliche Umwandlungssatz und andere Bedingungen der Anleihen werden zum Preis des Angebots festgelegt.