Rainforest, ein Startup, das die Zahlungsabwicklung in andere Softwareplattformen einbettet, hat in der Serie-A-Finanzierungsrunde 20 Millionen US-Dollar aufgebracht – weniger als ein Jahr nach der Bekanntgabe des Abschlusses seiner Startfinanzierung.
Im Jahr 2021 war es üblicher, aufeinanderfolgende Finanzierungsrunden zu finanzieren, aber in diesem neuen Umfeld sehen wir das nicht mehr so häufig. Rainforests Erfolg hat wahrscheinlich dazu beigetragen, den neuen Investor Matrix Partners sowie die wiederkehrenden Geldgeber Accel, Infinity Ventures, BoxGroup, The Fintech Fund, Tech Square Ventures und Ardent Venture Partners anzuziehen. Insgesamt hat das Unternehmen 31,75 Millionen Dollar eingesammelt.
Allein in den letzten sechs Monaten Regenwald sagt, es habe sein Zahlungsvolumen um das 17-fache gesteigert und sich auf „Dutzenden“ von Plattformen in einer Vielzahl von Branchen angemeldet. Das zwei Jahre alte Unternehmen mit Sitz in Atlanta behauptet auch, seine Bewertung „um mehr als das Zweifache“ gesteigert zu haben, lehnte es jedoch ab, konkrete Zahlen zu nennen.
CEO und Gründer Joshua Silver beschreibt Rainforest als einen Payment-as-a-Service-Anbieter, der Softwareunternehmen dabei hilft, eingebettete Finanzdienstleistungen zu „entwickeln und zu optimieren“. Mit seiner Mission ist Rainforest bei Weitem nicht allein, aber Silver behauptet, dass sein Startup dies auf eine Weise tut, die seinen Kunden hilft, mehr Geld zu verdienen, während es gleichzeitig speziell auf die spezifischen Bedürfnisse von SaaS-Unternehmen zugeschnitten ist.
Rainforest ist eine Alternative zu Stripe, die es Softwareanbietern ermöglicht, Zahlungen von Endkunden an ihre Geschäftskunden zu erleichtern. Eine Softwareplattform für Dachdecker würde beispielsweise Zahlungen von Hausbesitzern an Dachdecker ermöglichen. Rainforest behauptet, dass es sich von den Wettbewerbern unterscheidet, die dies bereits tun (wie FIS, Fiserv und Stripe), weil es speziell für SaaS-Unternehmen entwickelt wurde und erstklassigen Service bietet.
„Es gibt zu viele Zahlungsprodukte, die Fast Food ähneln – sie machen satt, aber man ist träge, nicht genährt. Dasselbe gilt für SaaS“, sagte Silver gegenüber Tech. „Softwareunternehmen können den Umsatz pro Kunde um das Zwei- bis Fünffache steigern, indem sie Fintech einbinden und mehr Umsatz mit eingebetteten Finanzprodukten erzielen als mit ihrem Kernprodukt. Aber das ist nur möglich, wenn es richtig gefördert wird.“
Silver hatte zuvor Patientco gegründet, ein SaaS-Unternehmen im Gesundheitswesen, das er an Waystar verkauft (das Anfang dieses Monats an die Börse ging). Bevor er Rainforest gründete, sagte er, er habe mehr als 50 Softwareplattformen zu ihren Zahlungsstrategien beraten und erfahren, dass sie mit den bestehenden eingebetteten Zahlungsanbietern unzufrieden waren. Also machte er sich daran, einen besseren Anbieter zu entwickeln.
Die Konkurrenten, so stellte er fest, waren in der Regel große, moderne Prozessoren oder PayFac-Anbieter, alle mit DIY-Dienstleistungsmodellen. Und keiner dieser Anbieter war direkt für Softwareplattformen konzipiert – sie waren vielmehr auf Händler ausgerichtet.
„Keiner der modernen Prozessoren wurde speziell für Softwareplattformen entwickelt. Die meisten wurden direkt für Händler entwickelt und alle mussten ihre Plattformen nachrüsten, um grundlegende Funktionen für die Zahlungsabwicklung und Berichterstattung für Softwareunternehmen zu ermöglichen“, sagte Silver gegenüber Tech zum Zeitpunkt der letzten Gehaltserhöhung von Rainforest.
Als Folge davon, sagte er, gewinnt Rainforest an Volumen, da Softwareplattformen von Legacy-Prozessoren wie Fiserv und FIS migriert werden. Dabei konkurriert das Unternehmen mit Unternehmen wie Stripe um die Einbettung von Finanzdienstleistungen und Zahlungen.
„Wir sind speziell auf Softwareplattformen ausgerichtet, wohingegen große moderne Prozessoren wie Stripe ursprünglich für die direkte Händlerabwicklung entwickelt wurden. Sie haben ihre Plattformen nachgerüstet, um eingebettete Zahlungen zu unterstützen, aber mittelständische Softwareunternehmen sind nicht Stripes Hauptfokus“, sagte Silver gegenüber Tech. „Wir hören jede Woche von Softwareunternehmen, die von Stripe nicht die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Das ist nicht überraschend, denn wenn man sich Stripes jüngsten Jahresbrief und die Produktankündigungen ansieht, sind sie alle auf Unternehmen ausgerichtet.“
Das Umsatzmodell von Rainforest basiert vollständig auf dem Verbrauch, genau wie bei Cloud-Diensten, wobei das Unternehmen einen kleinen Prozentsatz jeder verarbeiteten Transaktion verdient. Silver ist davon überzeugt, dass Rainforests erstklassiger Service und die transparente Preisgestaltung ihm dabei helfen, Kunden zu gewinnen.
„Wir haben ein einfaches, transparentes Preismodell und es ist öffentlich auf unserer Website veröffentlicht, weil wir nichts zu verbergen haben“, sagte er. „Wir kümmern uns um den gesamten Service, der im Zahlungsbereich Risikomanagement, Händler-Onboarding und Compliance umfasst – all die Dinge, in denen Softwareunternehmen normalerweise nicht besonders gut sind. Und für unsere Partner verwalten wir das gesamte Risiko.“
Einer der größten Kundengewinne der letzten Zeit ist die Einführung einer CRM- und Marketing-Automatisierungsplattform Behaltendas 200.000 Benutzer hat und Zahlungen in Milliardenhöhe abwickelt.
„Die Verpflichtung von Keap war von entscheidender Bedeutung, weil sie zeigt, dass wir großen, etablierten Unternehmen helfen und uns gegen namhafte Konkurrenten durchsetzen können“, sagte Silver.
Im Laufe der Zeit hat Rainforest seine Aktivitäten auf weitere Geschäftsbereiche ausgeweitet, beispielsweise auf den Außendienst und professionelle Dienstleistungen, und seine Durchdringung bestehender Geschäftsbereiche wie Gesundheitswesen, Einzelhandel und gemeinnützige Organisationen vertieft.
Im Bereich der Produktentwicklung wurde die Unterstützung für Apple Pay, 3DS und Plaid hinzugefügt. Silver ist überzeugt, dass dies den Plattformen dabei helfen wird, die Akzeptanz von Zahlungen zu erhöhen und gleichzeitig den Betrug weiter einzudämmen.
„Wir sind einer der wenigen Zahlungsanbieter, die eine sofortige Banküberprüfung nutzen, um die Aufnahme von Händlern zu beschleunigen“, sagte er.
Es ist ein großer Markt. Finanzdienstleistungen, die in E-Commerce und andere Softwareplattformen eingebettet sind, machten 2,6 Billionen US-Dollar an gesamten US-Finanztransaktionen im Jahr 2021und bis 2026 wird dieser Wert voraussichtlich die Marke von 7 Billionen US-Dollar übersteigen.
„Der Markt, in dem wir uns gerade befinden, ist riesig und noch lange nicht durchdrungen. Allein in den USA gibt es Tausende vertikaler SaaS-Plattformen für den Mittelstand“, sagte Silver. „UBS schätzt das gesamte Verarbeitungsvolumen kleiner und mittelständischer Unternehmen in den USA auf 2,2 Billionen US-Dollar, und ein zunehmender Anteil dieses Volumens wird über SaaS-Plattformen verarbeitet, da sich kleine und mittelständische Unternehmen von traditionellen Prozessoren abwenden.“
Mit Blick auf die Zukunft plant Rainforest, das neue Kapital zu nutzen, um „Produkt und Support zu verdoppeln“.
Derzeit sind rund zwei Dutzend Mitarbeiter dort beschäftigt.
Matt Brown, Partner bei Matrix Partners, glaubt, dass ein Zahlungsvolumen von „Billionen“ von „altmodischen Lösungen auf moderne Softwareplattformen mit eingebetteten Finanzdienstleistungen“ verlagert wird.
„Ich habe im letzten Jahrzehnt Unternehmen mit dieser Software und eingebettetem Finanzdienstleistungsmodell gegründet und in sie investiert. Ich habe Dutzende von Zahlungsansätzen gesehen, aber keiner kommt an Rainforest heran“, sagte er. „Sie haben ihre Kerntechnologie aufgebaut, nicht nur eine Hülle um andere. Sie sind nicht nur Experten für Zahlungen, sondern auch für SaaS, Plattformwachstum, Risiko und die vielen anderen Bereiche, die man braucht, um das durchzuziehen.“
Ein weiteres Unternehmen in diesem Bereich, das kürzlich Kapital eingesammelt hat, ist Forward. Das Unternehmen ermöglicht es SaaS-Unternehmen, seine Angebote als Service zu mieten und dafür seine eigenen Gebühren zu erheben. Die Software des Unternehmens ist in die Software seiner Kunden integriert, was ihnen Geld spart. Und dann ist da noch Gynger, das Anbietern von Technologie eine Möglichkeit bietet, eingebettete Finanzierungen über eine Debitorenplattform anzubieten, die „flexible“ Zahlungsbedingungen bietet. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, 20 Millionen Dollar eingesammelt zu haben.
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