Open Banking – bei dem traditionelle Banken über APIs Daten austauschen und neue Dienste entwickeln können, um ihre veralteten Systeme auf das 21. Jahrhundert zu bringen – hat in entwickelten Volkswirtschaften, in denen die überwiegende Mehrheit der Verbraucher und Unternehmen dies bereits getan hat, die größte Anziehungskraft bisher erlebt Bankkonten; sind mit digitalen Transaktionen vertraut; und sind offen dafür, neue Ansätze für alltägliche Probleme auszuprobieren, wenn sie dadurch Zeit und Geld sparen können.
Aber selbst in den fortschrittlichsten Märkten ist die Akzeptanz immer noch sehr langsam – im Vereinigten Königreich beispielsweise haben dies nur 11 % der Verbraucher und 18 % der kleinen Unternehmen jemals getan Open Banking genutzt – Einige wetten, dass die real Das größte Potenzial für diese neuen Dienstleistungen liegt in den Entwicklungsländern.
Prometeo, ein Startup aus Uruguay, das Kanäle aufbaut, um Open Banking in ganz Lateinamerika zu ermöglichen, gibt heute bekannt, dass es 13 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln für den Ausbau seines Geschäfts erhalten hat. Der Wert wird nicht bekannt gegeben, aber das Unternehmen gibt an, dass die Runde eine „normale“ Verwässerung für die Serie A aufweist, was bedeutet, dass sie jetzt wahrscheinlich einen Wert von knapp 100 Millionen US-Dollar hat.
Seit seiner Gründung im Jahr 2018 ist Prometeo bisher mit relativ geringen Mitteln gewachsen. Vor dieser Runde habe das Unternehmen lediglich rund 6 Millionen US-Dollar eingesammelt, sagt Co-CEO und Mitbegründerin Ximena Aleman, die zuvor als Journalistin für die Medien- und Technologiebranche gearbeitet hat, bevor sie sich der Fintech-Branche zuwandte.
Vielleicht im Einklang mit den ungewöhnlichen Wurzeln seines CEO geht Prometeo auch einen unkonventionellen Weg zum Wachstum.
Heutzutage konzentriert sich ein Großteil des Open Banking auf nationale Einführungen – nicht zuletzt, weil Bankkonventionen und -vorschriften oft sehr lokal begrenzt sind. Prometeo geht einen anderen Weg und geht Lateinamerika und seine starke Fragmentierung als Binnenmarkt an und nutzt dazu eine einzige API.
Über diese eine API wurden bisher rund 350 Kanäle bei 283 Finanzinstituten in 10 Ländern aktiviert. Brasilien und Mexiko sind derzeit die beiden größten Märkte und insgesamt die größten Fintech-Märkte in der Region. Und seine bisher beliebtesten Dienste spiegeln diejenigen wider, die auch andernorts Anklang gefunden haben: Konto-zu-Konto-Zahlungen und Kontovalidierung sowie (für Unternehmen) Cash-Management, sagte Aleman, der sich den CEO-Job mit Mitbegründer Rodrigo Tumaián teilt.
Der Plan bestehe darin, mehr Benutzer zu gewinnen, mehr Dienste hinzuzufügen und in weitere Regionen zu expandieren, fügte sie hinzu, wobei die Einnahmen in den letzten zwei Jahren um das Zehnfache gestiegen seien (das Startup gibt keine tatsächlichen Umsatzzahlen bekannt).
Dennoch sind die Herausforderungen, vor denen Unternehmen im Open Banking in der Region stehen, erheblich, angefangen bei der Tatsache, dass Lateinamerika insgesamt deutlich hinter reiferen Märkten wie Westeuropa und den USA liegt, wenn es um Finanzdienstleistungen geht.
Die Durchdringung von Bankkonten wird auf etwa 70 % geschätzt, und obwohl diese Zahl ein Wachstum zeigt, liegt sie immer noch hinter den hohen 90+-Prozentsätzen der Länder in anderen Regionen, in denen Open Banking eingeführt und erfolgreich ist.
„Bei der finanziellen Inklusion muss noch viel verbessert werden“, räumte Aleman ein, der die täglichen Transaktionen der meisten Unternehmen und Verbraucher als „hauptsächlich bargeldbasiert“ beschreibt.
Anders betrachtet könnte dies jedoch auch eine Chance bedeuten. In etablierteren Märkten ist eines der größten Wettbewerbshindernisse die Allgegenwärtigkeit bestehender Zahlungswege – insbesondere solcher, die von großen Kreditnetzwerken wie Visa betrieben werden. Zumindest diese Herausforderung ist in Lateinamerika geringer. (Es ist nicht das einzige Unternehmen, das glaubt, dass Open Banking in Zukunft eine große Rolle bei Finanzdienstleistungen spielen wird: Letztes Jahr hat das Open-Banking-Startup Ivy gezielt Gelder für die Expansion nach Lateinamerika gesammelt; und Christine hat hier ausführlich über Finerio geschrieben, an ehrgeiziges Open-Banking-Startup aus Mexiko.
Die Unternehmen, die Prometeo in dieser Runde unterstützen, unterstreichen nicht nur, wer sein Geschäft in der Region ausbauen möchte, sondern auch, wer glaubt, dass Open Banking ihnen dabei helfen könnte, dorthin zu gelangen. Antler Elevate, ein Unternehmen mit Wurzeln im asiatisch-pazifischen Raum, führt die Runde an, an der PayPal Ventures, Samsung Next, DN Capital, Cometa und Magma Partners teilnehmen.
Es sei darauf hingewiesen, dass PayPal und Samsung Next noch nicht mit Prometeo bei Diensten zusammenarbeiten, aber die Unterstützung des Startups signalisiert ihre Absichten und Interessen. PayPal hat sich seit Jahren durch Investitionen in lokale Startups in der Region etabliert. Eines der größten war im Jahr 2019, als das Unternehmen 750 Millionen US-Dollar in den Marktplatz MercadoLibre investierte. Zuletzt, letztes Jahr, führte es zu einer 14-Millionen-Dollar-Runde nocnoc, ein Spezialist für grenzüberschreitenden Handel in Lateinamerika. Zu ihr gehört auch das Point-of-Sale-Zahlungsunternehmen Zettle, das seit Jahren große Fortschritte in Lateinamerika macht.
Mittlerweile ist Samsung der größte Mobiltelefonanbieter der Region mit einem Marktanteil von mehr als 40 %.
In beiden Fällen besteht ein klares Interesse an einer wichtigen Partnerschaft und einem frühen Platz am Tisch in einem Bereich, der möglicherweise groß werden könnte, auch wenn dies derzeit noch nicht der Fall ist. Digitale Geldbörsen, einschließlich mobiler Geldbörsen – von denen beide Unternehmen darauf wetten, dass sie in Zukunft eine große Rolle bei den Transaktionen der Menschen spielen werden – machen in der Region immer noch einen sehr kleinen Teil des Handelskuchens aus 10 % aller Transaktionen Stand 2020.
Aber die Fortschritte, die das Startup gemacht hat, und das Interesse, das es bei den größten Bankakteuren in der Region geweckt hat – mit Partnern wie Citi, Santander, JP Morgan, Vtex und vielen lokalen Akteuren – haben dazu geführt, dass Investoren auf das Unternehmen aufmerksam geworden sind.
„Prometeo bietet mit seiner einfachen, einzigen API Banken und Finanzinstituten Zugriff auf Zahlungen und Daten in ganz Lateinamerika“, sagte Fady Abdel-Nour, Partner bei Antler Elevate, in einer Erklärung. „Wir freuen uns, mit Ximena und Rodrigo zusammenzuarbeiten, um ein Unternehmen aufzubauen, das nicht nur die Technologie vorantreibt, sondern auch Unternehmen dabei unterstützt, neue Erfolgshöhen zu erreichen.“