Im Zuge der Ausweitung der Fintech-Dienste konnte Plaid auch seinen Kundenstamm vergrößern.
Plaid begann als Unternehmen, das Bankkonten von Privatpersonen mit Finanz-Anwendungen verbindet, hat sein Angebot seitdem jedoch sukzessive um Kreditvergabe, Identitätsprüfung, Kreditauskunft, Betrugsbekämpfung und Zahlungen erweitert.
Das 11 Jahre alte Unternehmen wäre beinahe für 5 Milliarden Dollar von Visa übernommen worden, bevor die Kartellbehörden den Deal absagten. Plaid sammelte nach dem Scheitern des Deals weitere Mittel zu einer Bewertung von 13,4 Milliarden Dollar und arbeitet seitdem an der Diversifizierung seiner Einnahmequellen.
In seinen Anfangstagen verkaufte der Fintech-Riese hauptsächlich an andere Fintechs. Dann kamen weitere Banken und Finanzinstitute hinzu. Heute umfasst sein Kundenstamm auch große Unternehmen im Allgemeinen, die Lösungen in ihre Angebote integrieren möchten, darunter eine Mischung aus etablierten Fintechs und etablierten Unternehmen wie Venmo, SoFi, Chime, Rocket Money, H&R Block, Western Union, Affirm, Citi und Shopify.
Daher ist es passend, dass Plaid Anfang des Jahres Jennifer (Jen) Taylor zur ersten Präsidentin ernannt hat. Taylor verfügt über langjährige Erfahrung bei größeren Unternehmen und war zuletzt Chief Product Officer bei Cloudflare. Vor Cloudflare hatte Taylor hochrangige Führungspositionen bei Salesforce, Facebook (jetzt Meta) und Adobe inne und war zwei Jahre lang als Risikokapitalgeberin tätig.
„Ich hatte das Privileg, für einige sehr große Unternehmen zu arbeiten, die vielleicht gar nicht so groß waren, als ich dort anfing. Und ich konnte beispielsweise an den Bemühungen mitwirken, von einem einzigen Produkt zu mehreren Produkten und von einem einzigen Marktsegment zu mehreren Marktsegmenten zu gelangen“, sagte sie in einem Interview mit Tech.
Plaids Wachstum über Fintech hinaus
Diese Expansion zu einem Unternehmen mit mehreren Produkten hat dazu geführt, dass Plaid auch über die traditionellen Fintech-Kunden hinaus an Bedeutung gewinnt. Das Unternehmen sagt sogar, dass das Wachstum von Unternehmen und traditionellen Finanzinstituten den Rest seines Geschäfts zu übertreffen beginnt.
Plaid hat seinen Unternehmenskundenstamm auf über 1.000 ausgebaut und im letzten Jahr Hunderte neuer Unternehmenskunden hinzugewonnen, sagte Taylor exklusiv gegenüber Tech. Die Gesamtkundenzahl des Unternehmens beträgt 8.000.
„Unsere breitere Produktpalette, die Onboarding, Zahlungen, Kreditvergabe und Betrugsbekämpfung umfasst, hat uns Türen zu Unternehmen wie RealPage, H&R Block und Western Union geöffnet, die vor ein paar Jahren noch nicht auf dem Tisch lagen“, sagte Taylor. Das Ziel, fügte sie hinzu, sei, dass Plaid sich zu einem „One-Stop-Shop“ für seine Kunden entwickelt, indem es eine Reihe integrierter Produkte anbietet, die ihre breiteren Geschäftsanforderungen erfüllen.
Gleichzeitig wachsen Produktlinien wie Identität, Zahlungen und Kredite laut Angaben des Unternehmens „fünfmal schneller“ als die Kernprodukte zur Kontokonnektivität. Tatsächlich ist Plaids Identitätsprodukt derzeit die am schnellsten wachsende Produktlinie, wobei mehr als 50 % der Kunden dort Nicht-Fintech-Kunden sind.
„Da unsere neuen Produkte an Zugkraft gewonnen haben, hat dies Plaid geholfen, in neue Märkte zu expandieren, in denen es vorher nicht präsent war“, sagte Kevin Young, Plaids Leiter für Produktkommunikation, in einem Interview. „Und während diese neuen Produkte wachsen, drängen wir in neue Marktsegmente.“
Das Startup konnte auch in den Bereichen Proptech, Immobilienverwaltung, E-Commerce und Autokredite Kunden gewinnen. So zählen mittlerweile beispielsweise Zillow, Faire, Carvana und CarMax zu seinen Kunden.
Insgesamt ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mit 12.000 Banken und Finanzinstituten verbunden und verfügt über 500 Millionen angeschlossene Konten.
Warum Plaid Layer eingeführt hat, seine Onboarding-Überarbeitung
Am 18. Juni enthüllte es sein neuestes Angebot, Schichtein neues Produkt, das „alle wichtigen Onboarding-Schritte“ für Benutzer – von der Identitätsprüfung bis zur Verknüpfung des Bankkontos – „in einem sicheren, sofortigen Erlebnis“ vereinen soll.
Alain Meier, Plaids Leiter für Identität, sagt, Layer könne die Zeit, die jemand braucht, um sich für eine App oder einen Dienst anzumelden, um 90 % verkürzen. In den meisten Fällen müssen Personen, die ihre Daten bereits bei der Anmeldung für andere Konten über Plaid gespeichert haben, nur ihre Telefonnummer eingeben und können Dinge wie das Onboarding abschließen, um einen Kredit zu beantragen oder ihre Konten „mit nur wenigen Klicks“ aufzufüllen. Zu den bisherigen Kunden zählen Possible Finance und Empower.
Meier verglich das Layer-Erlebnis mit dem Einkaufen bei Amazon.
„Wenn wir etwas kaufen, nutzen wir im Allgemeinen standardmäßig Amazon. Warum tun wir das? Weil wir wissen, dass unsere Informationen sicher sind. Amazon hat bereits unsere Zahlungsmethode. Die Bezahlung geht extrem schnell und wir wissen, was uns erwartet“, sagte er. „Also haben wir uns gesagt: ‚Wäre es nicht großartig, wenn wir die gleiche Art von Erfahrung und die gleiche Art von Benutzererfahrung für den Verbraucher hätten?‘“
Diese einfachere Einarbeitung könne zu höheren Konversionsraten für die Kunden von Plaid führen, fügte Meier hinzu.
Für Taylor ist das alles auch Teil der Sicherung von Finanzinformationen in der zukünftigen Welt, in der KI immer mehr Aufgaben übernimmt. „Die wirkliche Auswirkung liegt in der Differenzierung, die sie für unser Netzwerk und die Produkte schafft, die wir darauf aufbauen, einschließlich Underwriting und Zahlungen.“
Plaid hat seine Pläne für den Börsengang offen geäußert, allerdings noch keinen Zeitplan festgelegt. Aber die Einstellung von Taylor und eines CFO deuten auf diese Pläne hin.
Die Strategie des Unternehmens, in den Unternehmensbereich vorzudringen, ist bekannt, da auch andere große Fintechs diese Richtung eingeschlagen haben. Der Zahlungsgigant Stripe (sowohl Partner als auch Konkurrent von Plaid) konzentriert sich schon seit langem auf den Unternehmensbereich. Das Ausgabenmanagement-Startup Brex bedient zwar weiterhin Startups, hat aber ebenfalls angekündigt, dass es seinen Unternehmenskundenstamm stärken möchte.
Die große Frage ist, wie dieser Ansatz bei den Anlegern ankommt, wenn das Unternehmen schließlich an die Börse geht.
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