Start-ups im Seed-Stadium, die sich auf Business-to-Business konzentrieren, verfügen über eine weitere Kapitalquelle. Monta Vista-Hauptstadt sicherte sich Kapitalzusagen in Höhe von 48 Millionen US-Dollar für seinen dritten Fonds – den bisher größten – zur Unterstützung von B2B-Startups.
Das Silicon-Valley-Unternehmen wurde von Venktesh Shukla gegründet, der bereits in der Angel-Phase als Teil der Unternehmergruppe TiE Silicon Valley mit Investitionen begann und auch als ehemaliger Präsident fungierte. Er ist der derzeitige Vorsitzende von TiE Global.
Venktesh Shukla, Monta Vista Capital, Risikokapital
Shukla und seine Partnergruppe, darunter Roger Krakoff, Komplementär, verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen KI, Cloud, Sicherheit und Daten. Sie verfolgen beim Investieren einen Teamansatz und tun dies häufig bereits in der Phase vor der Umsatzerzielung. Monta Vista richtet sich an Start-ups in den Bereichen Infrastruktur, vertikales SaaS und digitale Transformation von Branchen wie Bergbau und Textilien.
„Wir haben diese tiefgreifenden Fachexperten, auf die wir uns verlassen können, wenn es um Sorgfalt und Urteilsvermögen geht, bevor wir die Investition tätigen“, sagte Shukla gegenüber Tech. „Und im Gegensatz zu den meisten Startkapitalfonds, die in der Regel über einen Ein-Personen-Betriebsfonds dieser Größe verfügen, glauben wir, dass Investieren ein Mannschaftssport ist. Wir treffen gemeinsam eine Entscheidung, damit wir die Flexibilität eines kleinen Fonds, aber alle Ressourcen eines sehr großen Fonds haben.“
Monta Vista zeichnet sich auch dadurch aus, dass das Unternehmen kein Kapital von institutionellen Anlegern beschafft, sondern auf ein großes Netzwerk von 65 Einzelinvestoren zurückgreift. Shukla nennt das Netzwerk die „geheime Supermacht“ des Unternehmens und dass dieses Netzwerk dem Unternehmen den Dealflow, die Sorgfalt und die Unterstützung der Portfoliounternehmen gewährleistet. Monta Vista hat mittlerweile über die drei Fonds 72,8 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Obwohl der dritte Fonds 48 Millionen US-Dollar beträgt, ist die Sicherung eines Teils dieses Kapitals etwas exklusiv. Monta Vista hat aus seinem zweiten Fonds nur 12 Investitionen getätigt und plant, mit dem dritten Fonds in 15 Unternehmen zu investieren. Allerdings werde das Unternehmen in jedes Unternehmen etwa 1 bis 2 Millionen US-Dollar investieren, sagte Shukla. In diesem Jahr ist Monta Vista auf dem besten Weg, in etwa fünf Unternehmen zu investieren.
Zu den früheren Investitionen zählen das Marketing-Technologieunternehmen Captiv8, das Zollabfertigungsunternehmen KlearNow und Eridan, ein Unternehmen für mobile Infrastruktur.
Monta Vista hatte auch einige Erfolge mit seinen früheren Fonds, darunter das API-Sicherheitsunternehmen Cequence Security, das 2021 eine Serie C auflegte, und Tekion, eine Automobil-Einzelhandelsplattform, die ebenfalls 2021 eine Serie D im Wert von 250 Millionen US-Dollar ankündigte. Ein weiterer ist Nyansa, a Das Unternehmen, das sich mit dem Mobilitätsleistungsmanagement von drahtlosen Unternehmensnetzwerken beschäftigt, wurde 2020 von VMWare übernommen.
„Es war eine lustige Erfahrung“, sagte Shukla. „Trotz all der Untergangsstimmung hält der Innovationszug nicht an. Ob es nun gute oder schlechte Zeiten sind, gute Unternehmer haben sehr überzeugende Ideen, und das ist unser Ziel – diese überzeugenden Ideen zu finden.“