Lunaeine Tochtergesellschaft von Gruppe für digitale Währungen (DCG) gab heute seinen Start bekannt Luno-Expeditionenein Frühphasen-Investmentarm zur Unterstützung von Fintech- und Crypto/Web3-Startups weltweit.
Der Fonds wird die siebenjährige Erfahrung von DCG bei der Unterstützung von Web3-, DeFi- und Krypto-Startups nutzen, um seine Investitionstätigkeit auszuweiten, um mehr Unternehmen in der Frühphase im Pre-Seed und Seed zu erreichen.
Auch die Skalierung dieses Investitionsaufwands Wille benötigen ein „lokalisierter“ Ansatz, insbesondere in einem stark wettbewerbsorientierten Venture-Umfeld. Luno Expeditions glaubt, dass es die Marktexpertise von Luno nutzen kann, um Gründer auf den fünf Kontinenten, auf denen es tätig ist, zu unterstützen.
Luno Expeditions, das keine bestimmte Größe hat, beabsichtigt, jedes Jahr zwischen 200 und 300 Startups zu finanzieren und über Krypto hinaus in den breiteren Fintech-Bereich zu diversifizieren.
CEO Jocelyn Cheng wird dieses neue Projekt leiten, da sie ein rein weibliches Team von fünf Personen leitet. Cheng hat in den letzten sechs Jahren als Geschäftsführer des Global Innovation Fund, einem Impact-Investment-VC, in globale Startup-Gründer investiert.
Chengs vorherige Rolle erforderte, dass sie arbeitete eng Mit Startups in Subsahara-Afrika, Indien und Südostasien wird sie ihr Fachwissen in Luno Expeditions einbringen, wenn das Unternehmen Gründer weltweit ins Visier nimmt. Sie hatte auch Investmentpositionen bei CPP Investments, Bain Capital und Goldman Sachs inne.
Barry Silbert, Gründer und CEO von DCG, und Marcus Swanepoel, Mitbegründer und CEO von Luno, werden Teil des Investitionsausschusses von Luno Expeditions sein.
DCG bleibt in Betrieb trotz der Abspaltung von Luno Expeditions. Cheng sagte tDie Risikokapitalgesellschaft, die sich auf den Markt für digitale Währungen konzentriert, würde weiterhin in digitale Vermögenswerte und Later-Stage-Unternehmen ab Serie A investieren. „Luno Expeditions wird sich auf die Frühphaseninvestitionen der Gruppe in Aktien- und Wandelanleihenrunden konzentrieren“, fügte sie hinzu.
Auch der Appetit der Privatkunden auf Krypto erreicht weiterhin neue Höhen Investoren und LPs für Krypto-, Web3- und dezentrale Projekte. Im vergangenen Jahr haben Unternehmen wie Paradigm und Andreessen Horowitz gigantische Fonds aufgelegt – Paradigm mit 2,2 Milliarden US-Dollar und a16z mit 3 Milliarden US-Dollar – um einzig und allein Back-Startups, die Lösungen im aufstrebenden Bereich anbieten. Und es gibt weitere Fonds von Hack VC, Electric Capital, Crypto.com und Inflection, die alle in den letzten drei Monaten aufgelegt wurden.
Mit diesen Mitteln konzentrieren einzig und allein Warum konzentriert sich Luno Expeditions auf Krypto und das umgebende Ökosystem und investiert derzeit mehr in diese Startups als in traditionelle Fintechs, anstatt sich direkt auf Krypto zu konzentrieren?
„Da sind sehr wenige wirklich globale und sehr frühe Fintech-Fonds in der Welt; Wir sehen hier eine spannende Gelegenheit, eines zu bauen. Der Grund, warum es nicht ist gerade Pure Crypto ist, dass wir in den letzten Jahren als Betreiber, die einige der größten Kryptounternehmen der Welt skaliert haben, festgestellt haben, dass es eine so starke Überschneidung zwischen einigen der traditionellen Fintechs und Krypto gibt“, sagte Cheng.
Sie zitierte, wie Fintech-Unternehmen Krypto ermöglichen; zum Beispiel Zahlungs-Gateways für Offramps, Betrugs- und Compliance-Unternehmen und Challenger-Banken schwer Förderung der Krypto-Akzeptanz.
Während also die langfristige Hypothese lautet, dass Krypto das globale Finanzsystem revolutionieren wird, arbeiten viele Gründer und Unternehmen daran direkt und indirekt auf dasselbe Ziel hinarbeiten, sei es als reine Kryptounternehmen oder als Fintechs, sagte sie.
„Es gibt noch viel zu tun getan werden beim Aufbau der Infrastruktur, auf die sich Krypto verlassen wird. Unser Ziel ist es also, dieses breitere Ökosystem zu unterstützen. Also was das praktisch bedeutet, dass wir in Fintech-Unternehmen investieren werden wir fühlen passen zu dieser Langzeitthese nicht gerade jedes Fintech-Unternehmen.“
In der Zwischenzeit entschied sich Luno Expeditions dafür, keinen genauen Kapitalbetrag für seine Portfoliounternehmen bereitzustellen, da es Flexibilität bei der Anpassung des Einsatzes an das bietet, was es auf dem Markt sieht.
Der Fonds wird zwischen 50.000 und 250.000 US-Dollar investieren. Multipliziert mit der Anzahl der Startups, die jedes Jahr unterstützt werden sollen, sollten wir davon ausgehen, dass Luno Expeditions jährlich zwischen 15 und 75 Millionen US-Dollar ausgeben wird. Betrachtet man typische Investitionszeiträume von Fonds von etwa drei bis vier Jahren, bedeutet dies Verpflichtungen im Bereich von 50 bis 300 Millionen US-Dollar.
„Wir werden wahrscheinlich am oberen Ende dieser Spanne investieren. Außerdem haben wir eine gewisse Flexibilität, einschließlich der Ausstellung größerer Schecks, wenn wir skalieren“, sagte der CEO.
„Der Grund, warum wir uns nicht für eine Fondsstruktur entschieden haben, ist, dass wir keine externe Finanzierung benötigen, um dieses Geschäft aufbauen zu können, sowohl hinsichtlich des Kapitals als auch der Verwaltungsgebühren. Es ermöglicht uns auch, Investitionen mit immergrünem Kapital zu finanzieren, was wir glauben ist wertvoller für Gründer, die Unternehmen im Fintech-Bereich aufbauen und ausrichten alle unsere langfristigen Interessen besser.“
Luno Expeditionen ist gerade Auftauchen aus dem Stealth-Modus. In den letzten Monaten hat es in 20 Krypto- und Fintech-Unternehmen investiert, darunter Nala, eine tansanische Überweisungslösung; Oraan, eine digitale Bank für pakistanische Frauen; Notabene, eine Krypto-Compliance-Lösung in Israel. Andere sind die afrikanische Krypto-Austauschplattform Busha und die Fintechs Stitch und Root.