Der Kryptomarkt zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung, da sowohl Fonds als auch Investoren weiterhin massive Kapitalbeträge in das Ökosystem investieren. Der heutige Beweis für den Trend: Dragonfly Capital, eine kryptozentrierte Investmentfirma, hat ihren dritten Venture-Fonds für 650 Millionen Dollar geschlossen, sagte der geschäftsführende Gesellschafter der Firma, Haseeb Qureshi, gegenüber Tech.
Der Fonds war überzeichnet, mit Kommanditisten wie Tiger Global, KKR, Sequoia China, Ivy League Endowments, Invesco, Top Tier Capital Partners und einer nicht genannten südostasiatischen staatlichen Investmentgesellschaft. Laut a plante das Unternehmen ursprünglich, 500 Millionen US-Dollar aufzubringen Einreichung bei der US Securities and Exchange Commission im Januar 2022.
Bis heute hat Dragonfly in investiert fast 60 Unternehmen über seine früheren Fonds, die 2018 und 2021 für 100 Millionen US-Dollar bzw. 225 Millionen US-Dollar aufgelegt wurden. Dragonfly plant, seine Investitionen auf alle Phasen von Blockchain- und krypto-nativen Unternehmen, Protokollen und Token zu konzentrieren.
„Wir sehen mehr Möglichkeiten in den verschiedenen Phasen und im gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens oder Protokolls“, sagte Qureshi. „Außerdem ist der Markt auch so stark gewachsen. Als wir anfingen zu investieren, umfasste der gesamte Markt für Krypto ein paar Hundert Milliarden und jetzt geht er in die Multibillionen.“
Darüber hinaus hat sich die Kapitallandschaft seit den früheren Fonds von Dragonfly dramatisch verändert, sagte Qureshi. „Es gibt viel mehr Verständnis für die Bedeutung von Krypto. Es gibt viel mehr Interesse an Kryptoinvestitionen, nicht nur von traditionellen VCs oder Krypto-VCs, sondern auch von traditionellen Institutionen, die jetzt in Kryptoinvestitionen einsteigen, weil sie erkennen, wie wichtig dieses Zeug ist.“
Nachdem er als Software-Ingenieur gearbeitet hatte, fing Qureshi 2017 den „Krypto-Bug“ ein, scherzte er. Und innerhalb eines Jahres legte seine Firma ihren ersten Fonds mit einem Investmentteam auf, das aus einer Handvoll ehemaliger Techniker von Informatikern bis hin zu Programmierern bestand, sagte Qureshi.
„Es ist wirklich wichtig, dieses technische Grundwissen zu haben, wenn man in Kryptotechnologie im Frühstadium investiert“, sagte Qureshi. „Es ist, als würde man in Krypto investieren, ohne die Technologie zu verstehen, als würde man in Biotechnologie investieren, ohne die Biologie zu verstehen. Sie würden die Kernmechanismen dessen, in was Sie investieren, verpassen.“
In der Krypto-Community und bei Investoren herrscht große Aufregung in Bezug auf Play-to-Earn-Spiele, die Infrastruktur dezentralisierter autonomer Organisationen (DAOs) und Web3-Entwicklertools, sagte Qureshi. Aber Dragonfly wird weiterhin in diese Bereiche sowie in dezentralisierte Finanzen, Smart Contracts, NFTs, das Metaverse und andere Sektoren im Krypto-Ökosystem investieren, sagte er.
„Wenn Sie ein Krypto-Investor sind, glaube ich nicht, dass es Ihre Aufgabe ist, einen Sektor auszuwählen, von dem Sie glauben, dass er die Zukunft sein wird“, sagte Qureshi. „Die ehrliche Realität ist, dass wir es nicht wissen. Die Zukunft ist noch ungeschrieben. Wenn die Leute auftauchen und bauen, werden sie bestimmen, wo die Zukunft liegt [of crypto] geht.“
Im Allgemeinen scheint 2022 ein weiteres heißes Jahr für Krypto in Bezug auf Kapitalinvestitionen zu werden. Laut Daten von PitchBook wurden im vergangenen Jahr über 30 Milliarden US-Dollar von Kryptounternehmen aufgebracht, und in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 wurden etwa 13 Milliarden US-Dollar gesammelt.
Darüber hinaus stiegen die Post-Money-Bewertungen für mit Risikokapital finanzierte Krypto- und Blockchain-Unternehmen in der Spätphase laut einem PitchBook um durchschnittlich 91 % auf 3,95 Milliarden US-Dollar Prüfbericht. Die durchschnittlichen globalen VC-Bewertungen in der Spätphase fielen unterdessen um 14 % auf 697,6 Millionen US-Dollar.
Das Wachstum des Kryptosektors betrifft nicht nur Investoren, sondern auch Unternehmen und Institutionen, stellte Qureshi fest. „[They] versuchen herauszufinden, wie sie sich umrüsten können, und beginnen zu verstehen, wie sich dieser Paradigmenwechsel, der von der Kryptoindustrie kommt, auf ihre Arbeit und die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte führen, auswirken wird.“
„Es ist wirklich klar, dass die ganze Welt jetzt erkennt, wie wichtig diese Branche ist“, sagte Qureshi. „Nach allem, was im vergangenen Jahr passiert ist, ist es keine Frage mehr, ob Krypto ein Ding wird.“