Auch wenn sich Quick-Commerce-Startups in vielen Teilen der Welt zurückziehen, konsolidieren oder schließen, zeigt das Modell in Indien ermutigende Anzeichen. Verbraucher in Großstädten schätzen den Komfort, sich Lebensmittel in nur 10 Minuten an die Haustür liefern zu lassen. Die Unternehmen, die diese Lieferungen durchführen – Blinkit, Zepto und Swiggys Instamart – sind bereits auf dem Weg zur Profitabilität.
Analysten sind fasziniert von dem Potenzial von 10-Minuten-Lieferungen, den E-Commerce zu revolutionieren. Goldman Sachs schätzte kürzlich, dass Blinkit, das Zomato 2022 für weniger als 600 Millionen Dollar übernahm, bereits mehr wert ist als sein Mutterunternehmen für den Lebensmittellieferdienst.
Laut HSBC hatte Blinkit Anfang des Jahres einen Marktanteil von 40 % am Quick-Commerce-Markt, dicht gefolgt von Swiggys Instamart und Zepto. Flipkart, das Walmart gehört, plant, bereits nächsten Monat in den Quick-Commerce-Markt einzusteigen, was das Potenzial der Branche weiter unterstreicht.
Auch Investoren zeigen großes Interesse an dem Sektor. Zomato hat trotz minimaler Profitabilität eine Bewertung von 19,7 Milliarden Dollar und verarbeitet täglich rund 3 Millionen Bestellungen. Zum Vergleich: Der chinesische Riese Meituan, der täglich mehr als 25-mal so viele Bestellungen verarbeitet, hat eine Marktkapitalisierung von 93 Milliarden Dollar. Zepto, das vor weniger als einem Jahr den Status eines Unicorns erreichte, schließt neue Finanzierungen mit einer Bewertung von über 3 Milliarden Dollar ab, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Auch die Verbraucher schätzen den Komfort des schnellen Handels. Einer aktuellen Bernstein-Umfrage zufolge war die Akzeptanz bei den Millennials im Alter von 18 bis 35 Jahren am höchsten: 60 % der 18- bis 25-Jährigen bevorzugen schnelle Handelsplattformen gegenüber anderen Kanälen. Sogar die Altersgruppe 36+ nutzt digitale Kanäle: Über 30 % bevorzugen schnelle Handelsplattformen.
Während Indiens schnelle Urbanisierung das Land zu einem bevorzugten Ziel für den Quick Commerce macht, könnten das einzigartige Betriebsmodell und die Infrastrukturanforderungen der Branche das langfristige Wachstum und die Rentabilität einschränken. Da der Wettbewerb zunimmt, werden die Auswirkungen des Quick Commerce für Indiens E-Commerce-Giganten wahrscheinlich stärker zu spüren sein. Aber was macht Indiens Einzelhandelsmarkt für Quick Commerce-Akteure so attraktiv und welche Herausforderungen liegen vor uns?
Die Möglichkeit für schnellen Handel in Indien
Branchenschätzungen zufolge beliefen sich Indiens E-Commerce-Umsätze im vergangenen Jahr auf 60 bis 65 Milliarden Dollar. Das ist weniger als die Hälfte der Umsätze, die E-Commerce-Unternehmen am letzten Singles Day in China erzielten, und entspricht weniger als 7 Prozent des gesamten indischen Einzelhandelsmarktes von mehr als einer Billion Dollar.
Reliance Retail, Indiens größte Einzelhandelskette, erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 36,7 Milliarden Dollar und wird mit 100 Milliarden Dollar bewertet. Der unorganisierte Einzelhandelssektor – die Nachbarschaftsläden (allgemein bekannt als Kirana), die es in Tausenden von indischen Städten, Gemeinden und Dörfern gibt – dominiert weiterhin den Markt.
„Der Markt ist riesig und auf dem Papier reif für eine Disruption. Nichts davon hat bisher der Branche wirklich geschadet. Deshalb überschütten alle Beteiligten ein neues Modell mit viel Zuspruch, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es funktioniert“, sagte ein erfahrener Unternehmer, der die Lieferkette für eines der führenden Einzelhandelsunternehmen mit aufgebaut hat.
Mit anderen Worten: An Raum für Wachstum mangelt es nicht.
Quick-Commerce-Unternehmen übernehmen viele Merkmale von Kirana-Läden, um für indische Verbraucher relevant zu werden. Sie haben ein neues Lieferkettensystem entwickelt und Hunderte von unscheinbaren Lagerhäusern oder „Dark Stores“ eingerichtet, die strategisch günstig im Umkreis von mehreren Kilometern von Wohn- und Geschäftsvierteln liegen, von denen aus große Mengen an Bestellungen aufgegeben werden. Dies ermöglicht es den Unternehmen, Lieferungen innerhalb von Minuten nach Auftragserteilung vorzunehmen.
Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem von E-Commerce-Anbietern wie Amazon und Flipkart, die zwar weniger, dafür aber viel größere Lagerhäuser in der Stadt haben, die sich in der Regel in Gegenden mit günstigeren Mieten und weiter entfernt von Wohngebieten befinden.
Die besonderen Merkmale indischer Haushalte tragen zusätzlich zur Attraktivität des Quick Commerce bei. Indische Küchen haben im Vergleich zu westlichen Küchen typischerweise eine größere Anzahl von Lagereinheiten vorrätig, was häufige Nachkäufe erforderlich macht, die von lokalen Geschäften und Quick Commerce besser bedient werden können als vom modernen Einzelhandel. Darüber hinaus ist der monatliche Großeinkauf von Lebensmitteln aufgrund des begrenzten Lagerraums in den meisten indischen Haushalten weniger praktikabel, und die Kunden bevorzugen eher den Kauf frischer Lebensmittel, was Quick Commerce problemlos ermöglicht.
Laut Bernstein können Quick-Commerce-Plattformen Produkte 10 bis 15 Prozent günstiger anbieten als Tante-Emma-Läden und dabei durch den Wegfall von Zwischenhändlern eine Bruttomarge von etwa 15 Prozent aufrechterhalten. Quick-Commerce-Dark-Stores haben ihre SKU-Anzahl schnell von 2.000 auf 6.000 erhöht und planen, sie weiter auf 10.000 bis 12.000 zu erhöhen. Laut Filialleitern füllen diese Läden ihre Lagerbestände zwei- bis dreimal täglich auf.
Kampf gegen den E-Commerce
Zepto, Blinkit und Swiggys Instamart expandieren zunehmend über die Lebensmittelkategorie hinaus und verkaufen eine Vielzahl von Artikeln, darunter Kleidung, Spielzeug, Schmuck, Hautpflegeprodukte und Elektronik. Eine Tech-Analyse zeigt, dass die Mehrheit der von Amazon Indien in seinem Bestsellerliste sind auf Quick-Commerce-Plattformen verfügbar.
Auch für die großen Lebensmittelmarken in Indien ist Quick Commerce zu einem wichtigen Vertriebskanal geworden. Der Konsumgüterriese Dabur India erwartet, dass Quick Commerce 25 bis 30 Prozent des Umsatzes des Unternehmens ausmachen wird. Hindustan Unilever, der indische Zweig des britischen Konzerns Unilever, sieht Quick Commerce als „eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen werden“. Und für Nestlé Indien „wird Blinkit genauso wichtig wie Amazon“.
Während Quick Commerce nicht über den Lebensmittelhandel hinaus expandieren muss, der in Indien einen Markt von über einer halben Billion Dollar darstellt, dürfte seine Expansion in den Elektronik- und Modebereich begrenzt sein. Laut Analystenschätzungen entfallen 40 bis 50 Prozent aller Verkäufe auf Amazon und Flipkart auf Elektronik. Wenn Quick Commerce diesen Markt erobern kann, wird es eine erhebliche und direkte Herausforderung für die E-Commerce-Giganten darstellen. Goldman Sachs schätzt, dass der gesamte adressierbare Markt im Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelbereich für Quick Commerce-Unternehmen in den 40-50 größten Städten etwa 150 Milliarden Dollar beträgt.
Der Verkauf von Smartphones und anderen teuren Artikeln sei jedoch eher eine Spielerei und nichts, was im großen Stil umgesetzt werden könne, sagt ein E-Commerce-Unternehmer.
„Das ergibt keinen Sinn. Quick Commerce ist gut für Forward-Commerce. Aber bei Smartphones und anderen teuren Artikeln ist die Rücklaufquote nicht unerheblich. … Sie haben nicht die Infrastruktur, um die Rücklauflogistik zu bewältigen“, sagte er und bat um Anonymität, da er einer der ersten Investoren in einem führenden Quick-Commerce-Unternehmen ist.
Die aktuelle Infrastruktur von Quick Commerce erlaubt auch nicht den Verkauf von Großgeräten. Das heißt, Sie können bei Quick Commerce keinen Kühlschrank, keine Klimaanlage und keinen Fernseher kaufen. „Aber genau das schlagen einige dieser Firmen vor, und Analysten greifen das auf“, sagte der Investor.
Falguni Nayar, Gründerin der Hautpflegeplattform Nykaa, betonte auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz, dass der Quick Commerce vor allem den Kirana-Läden Marktanteile abnimmt und nicht in der Lage sei, so große Lagerbestände und ein so großes Sortiment vorzuhalten wie spezialisierte Plattformen, die Kunden aufklären.
Der schnelle Handel in Indien bleibt ein urbanes Phänomen, das sich auf die 25 bis 30 größten Städte konzentriert. Goldman Sachs schrieb in einer aktuellen Analyse, dass die Nachfrage in kleineren Städten es dem Frischwarenhandel wahrscheinlich schwer macht, wirtschaftlich zu funktionieren.
Der E-Commerce-Riese Flipkart wird seinen Quick-Commerce-Service bereits nächsten Monat in ausgewählten Städten einführen und sieht darin eine Gelegenheit, Kunden von Amazon India zu gewinnen. Die Mehrheit der Kunden von Flipkart lebt in kleineren indischen Städten und Gemeinden.
Amazon, das seine Investitionen in den E-Commerce in Indien zunehmend zurückfährt, hat bisher kein Interesse am schnellen Handel im Land gezeigt. Das Unternehmen, das Prime-Mitgliedern für einige Artikel die Lieferung am selben Tag anbietet, hat in einigen seiner Marketingkampagnen die Qualität der Produkte von Unternehmen in Frage gestellt, die „schnelle“ Lieferungen anbieten.
Während Marken sich zunehmend auf Quick Commerce als ihren am schnellsten wachsenden Kanal konzentrieren und immer mehr Verbraucher die Bequemlichkeit und den Wert einer 10-Minuten-Lieferung schätzen, ist die Bühne bereitet für einen erbitterten Kampf zwischen Quick Commerce und den E-Commerce-Giganten in Indien.