Der E-Commerce-Markt ist auf dem besten Weg, $ zu überholen5,5 Billionen an Einnahmen in diesem Jahr, was nicht nur dafür spricht, wie viele Verbraucher heutzutage online einkaufen, sondern auch dafür, wie viele Unternehmen es jetzt gibt, die an sie verkaufen. Heute hat ein Startup angerufen Juni kündigt eine Finanzierung in Höhe von 206 Millionen US-Dollar an – eine Serie B in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und weitere 106 Millionen US-Dollar an Schulden – um eine auf E-Commerce ausgerichtete Neobank aufzubauen, die speziell darauf ausgelegt ist, diese wachsende Gruppe von Einzelhändlern mit Tools zu versorgen, die ihnen helfen, ihr Geschäft zu führen.
Mubadala Capital führte die 100-Millionen-Dollar-Eigenkapitalrunde mit früheren Geldgebern an EQT Ventures, Felix Kapital, Cherry Ventures und Partner von DST Global nimmt ebenfalls teil. In der Zwischenzeit stammen die 106 Millionen US-Dollar an Fremdfinanzierung, die Juni für seine Kreditprodukte verwenden wird TriplePoint Capital.
Juni wurde 2020 gegründet und 2021 eingeführt und schloss seine Serie A erst im Oktober letzten Jahres ab (es sammelte 21,5 Millionen US-Dollar im Juli und weitere 52 Millionen US-Dollar im Oktober), aber das Wachstum war sehr stark – „mehrere hundert Prozent“, CEO sagte Samir El-Sabini in einem Interview. (Es gab keine tatsächlichen Kundenzahlen.) Es gibt seine Bewertung nicht bekannt, aber Quellen in der Nähe des Unternehmens sagen mir, dass es jetzt in der Region von 800 Millionen US-Dollar liegt.
Die meisten etablierten Banken und inzwischen eine ganze Reihe von Neobanken zielen auf kleine und mittlere Unternehmen als Kunden ab, aber die Marktlücke, die Juni identifiziert und geschlossen hat, sind die Bedürfnisse von E-Commerce-KMUs und denen, die online Geschäfte im Allgemeinen tätigen , sind einzigartig unter ihnen: Sie haben potenziell riesige ein- und ausgehende Summen auf ihren Konten, und dieses Geld kommt nicht unbedingt in einem konstanten Strom. Sie sind wahrscheinlich in mehreren Regionen und bei mehreren Lieferanten tätig. Sie verwenden eine Reihe anderer digitaler Tools, um ihre Geschäfte zu verkaufen, zu betreiben und zu unterstützen.
El-Sabini, der das Unternehmen zusammen mit CTO Anders Orsedal und Jonathan Sanders (wer ist nicht mehr im Unternehmen bleibt aber ein „stiller Partner“, sagte El-Sabini), alle hatten Erfolgsbilanzen in der Arbeit in digitalen Unternehmen, wo sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Kunden eine Gelegenheit sahen, eine Bank aufzubauen, die all dies berücksichtigt (so zu sprechen) und einen Finanzverwaltungsdienst aufgebaut, der zu dieser Dynamik passt.
Rund um das Basisbanking sind die Kreditkarten und Kapitalvorschuss-/Cashback-Dienste von Juni (wo die Fremdfinanzierung eingesetzt wird), die Buchhaltung und die Analysen alle für die Art der Ein- und Ausgaben von E-Commerce-Unternehmen optimiert. Die Plattform umfasst rund 2.400 Integrationen mit Tools (und den Daten, die diese Tools generieren), die Unternehmen möglicherweise für ihre Buchhaltung, ihre digitale Werbung, ihre Zahlungen auf Websites und mehr verwenden könnten.
Und während das nach einem sehr großen Produkt mit vielen Tentakeln klingt, hat Juni seinen Umfang im letzten Jahr tatsächlich eingeengt. Das Unternehmen richtete sich zunächst sowohl an E-Commerce-Händler als auch an digitale Vermarkter, da die letztere Gruppe auch eine ähnliche Dynamik aufweist, Geld in mehreren Gerichtsbarkeiten ausgibt und eine Vielzahl von Marketing- und Werbetechnologien nutzt. Jetzt hat es seinen Zielkunden und die Tools, die es baut, genauer gesagt auf die E-Commerce-Vertikale und das Marketing, das sie durchführen, verlagert. „WWir konzentrieren uns auf E-Commerce-Unternehmen“, sagte El-Sabini. „Aber Marketing ist eine wichtige Funktion in allen E-Commerce-Unternehmen.“
Das Unternehmen wurde während der Pandemie gegründet, was eine Art Glücksfall war: Plötzlich kauften viel mehr Verbraucher viel mehr online, und E-Commerce-Unternehmen bemühten sich, mit diesen Zielgruppen in Kontakt zu treten und an sie zu verkaufen, ohne pleite zu gehen Ein Bankpartner, der dabei behilflich sein könnte, war teilweise der Grund für das starke Wachstum von Juni.
Interessanterweise und wie Sie vielleicht erwarten, verschwindet dieser Bedarf nicht, wenn die Pandemie nachlässt. Das Wachstum verlangsamt sich jetzt definitiv in diesem Sektor (das weltweit um mindestens vier Prozent zurückgeht und sich in den nächsten Jahren so fortsetzt, sagt eMarketer) und so müssen auch E-Commerce-Unternehmen damit umgehen.
„Die Kostenbasis steht im Allgemeinen unter Druck, und wir können Kredite mit großartigen Einblicken in die Prognosen unserer Kunden anbieten, damit sie den Cashflow verstehen“, und der Cashflow ist für diese Kunden das Wichtigste, fuhr er fort. „Etwas, das wir auch sehen, ist Angst an den Märkten. Wenn Sie also einen langfristigen Partner haben, der Ihnen helfen und Ihre Position verstehen kann, ist das natürlich sehr wichtig. Wir wollen lange Beziehungen zu unseren Kunden.“
Abu Dhabis Mubadala Investment Company, die Muttergesellschaft von Mubadala Capital, ist ein produktiver Fintech-Investor (sie hat Brex, SpotOn, GoCardless und viele andere unterstützt), und Fatou Bintou Sagnang, die Partnerin, die die Investition leitete, sagte, dass sie und die Firma bewertete eine Reihe anderer Akteure im Bankensektor, die sich auf KMUs konzentrierten, bevor sie in Juni investierten.
„Es begann mit der Betrachtung von KMUs und Fintech-Enablement und wir suchten nach Unternehmen, die zu dieser These passen“, sagte sie. „Wir mögen Unternehmen, die Technologie auf intelligente Weise einsetzen, um Kosten zu senken.“ Sie sagte, sie hätten mehr als neun Monate damit verbracht, den jungen Juni kennenzulernen, und ihm gefiel der Fokus auf E-Commerce. „Wir sehen tatsächlich a viele Parallelen zu Brex in den USA. Wir haben einige Erfahrung damit für Sektoren gesammelt, und unsere These lautet, dass die nächste Iteration von Fintechs, die etablierte Unternehmen herausfordern, eine stärkere Vertikalisierung sein wird.“