Indiens Regeln für die digitale Kreditvergabe lösen Störungen aus, Unternehmen planen einen Rückschlag

Indiens Markt für digitale Kredite ist schnell gewachsen und ermöglichte 2021-22 digitale Kredite in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar, wobei Startups ausländische Geldgeber anziehen und traditionellen Banken im Kreditgeschäft Konkurrenz machen. Die neuen Regeln haben bereits Prepaid-Kartenangebote des von Tiger Global unterstützten Slice und des von Accel unterstützten Startups Uni getroffen, die sich mit Banken zusammengetan haben und es den Benutzern ermöglicht haben, Einkäufe in zinslose einfache Rückzahlungen aufzuteilen, eine Funktion, die bei typischen Kreditkarten nicht verfügbar ist. Die Lösung von „zeitkritischen Geldknappheiten“ machte Uni populär: Ihre Karten wurden für durchschnittlich 67 Millionen US-Dollar pro Monat geklaut, viel mehr als die Kreditkartennutzung einiger kleinerer privater und öffentlicher Banken in Indien. Die RBI sagte, die neuen Regeln würden sofort umgesetzt, fügte jedoch hinzu, dass „detaillierte Anweisungen separat herausgegeben werden“. Dennoch hat die Uni diese Woche ihre Kartendienste aufgrund der RBI-Regeln eingestellt, was Hunderttausende von Benutzern trifft, während Slice die Ausgabe neuer Karten auf Eis gelegt hat. Es nehmen auch Bedenken zu, dass die Regeln die Pläne der größeren Akteure Amazon.com Inc und Walmart’s drosseln werden Flipkart um ihre beliebten Sofortkauf-Später-Zahlungs-Programme zu erweitern, die Millionen von Benutzern erschlossen haben, sagten drei Branchenquellen. Das liegt daran, dass Amazon und Flipkart derzeit Kredite für ihre Käufer ermöglichen. Die Bank bezahlt den Online-Händler, während der Kreditnehmer später Kreditzahlungen an den Kreditgeber leistet. Die neuen RBI-Regeln könnten sich laut Quellen auf diesen Weg auswirken, wenn Online-Händler Zahlungen nicht direkt erhalten können. „Es ist wahrscheinlich, dass die reibungslose Inanspruchnahme von Krediten durch den Kunden stark beeinträchtigt wird“, sagte die Internet and Mobile Association of India, eine führende Branchengruppe, die Amazon und Flipkart vertritt, in einem Entwurf eines internen Lobbying-Dokuments, das in Zusammenarbeit mit der Beratungsgruppe PwC erstellt wurde. Die Gruppe plant, die RBI dazu zu drängen, direkte Händlerzahlungen als Ausnahme unter den neuen Regeln herauszuarbeiten. Flipkart war optimistisch in Bezug auf das Buy-now-Pay-Later-Geschäft und sagte, dass es im Mai seine Nutzerbasis für den Service innerhalb von sieben Monaten auf mehr als 6 Millionen verdoppelt habe. Quellen sagten, dass zwei weitere Gruppen, die Zahlungsunternehmen und digitale Kreditgeber vertreten, ebenfalls planen, sich bei der RBI dafür einzusetzen, einige Bestimmungen zu überdenken. Slice sagte in einer Erklärung, dass es sich verpflichtet habe, die indischen Vorschriften einzuhalten, die seiner Meinung nach eine Anerkennung der schnell wachsenden Industrie seien. Zu den geschäftlichen Herausforderungen äußerte er sich nicht. Die RBI, IAMAI und PwC und keines der anderen Unternehmen antworteten auf Reuters-Anfragen. VERBRAUCHER SCHÜTZEN Neben anderen neuen Regeln hat die RBI gesagt, dass Fin-Tech-Unternehmen Gebühren für die Ermöglichung eines digitalen Darlehens von ihren Bankpartnern und nicht von den Kreditnehmern zurückfordern sollten. Außerdem müssen die Firmen Knotenbeauftragte ernennen und Benutzerdaten besser kontrollieren. Raul Sasiein Cybersicherheitsexperte, der in einem RBI-Gremium war, das an der Ausarbeitung der neuen Vorschriften mitgewirkt hat, sagte gegenüber Reuters, dass zwar einige Störungen aufgrund der neuen Vorschriften unvermeidlich sind, das ultimative Ziel jedoch der Schutz der Verbraucher sei. „Die Idee war immer, die Geschäfte laufen zu lassen, es ging nicht darum, die Fintechs zu töten“, sagte er. Dennoch sind Fintech-Unternehmen besorgt und befürchten weitere Regulierungen. Swapnil BhaskarHead of Strategy beim indischen Anbieter von Digital-Banking-Lösungen „Niyo“, sagte, die Regeln könnten zu einer Branchenkonsolidierung führen und eine schnell wachsende Branche bremsen.
Die Unterbrechungen haben einige Benutzer enttäuscht. Athul Bhadran, ein 28-jähriger Ingenieur, sagte, er habe seine Uni-Prepaid-Karte gerne genutzt, um sein Budget zu verwalten, indem er seine größeren Einkäufe aufteilte, wie die 19.000 Rupien (238 US-Dollar), die er für eine Waschmaschine ausgegeben hatte. Jetzt kann er nicht. „Ich hatte immer die Ruhe, wenn ich eine große Summe ausgeben wollte“, sagte er.