Laut einer neuen Analyse ist die Zahl der Startups auf dem indischen Markt für elektrische Zweiräder von 54 im Jahr 2021 auf über 150 gestiegen, was auf staatliche Anreize zur Förderung sauberer Fahrzeuge und zur Reduzierung von Ölimporten zurückzuführen ist.
Der Zustrom habe den Wettbewerb in einem Segment verschärft, das im Laufe des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich um das 15- bis 20-fache wachsen und einen Jahresabsatz von 15 bis 20 Millionen Einheiten erreichen werde, sagte Bernstein am späten Dienstag in einem Bericht.
„Die meisten konkurrieren im Mainstream, und 85 % der 65 Modelle, die letztes Jahr auf den Markt kamen, waren solche Produkte: Hochgeschwindigkeitsprodukte im Gegensatz zu Produkten mit begrenzter Geschwindigkeit und Reichweite, die früher ein Merkmal der Startups waren“, schrieben Bernstein-Analysten. „Die durchschnittliche Batteriekapazität für Neueinführungen stieg von 2,3 kWh im Jahr 2022 auf 3 kWh.“
Indien strebt an, bis 2030 einen Anteil von 30 % an Elektrofahrzeugen zu erreichen und bis 2070 Netto-CO2-Emissionen von Null zu erreichen. Die Regierung hat im Rahmen ihres FAME-II-Programms Anreize geboten, das Käufern Subventionen gewährt und kürzlich bis 2024 verlängert wurde.
Trotz einer Kürzung der FAME-II-Fördermittel Mitte 2023 stieg die Zahl der Elektro-Zweiradunternehmen von 124 im Juni 2023 auf 152 im Januar 2024, wobei ein Großteil des Anstiegs auf „Importeure“ zurückzuführen ist, die Komponenten oder ganze Fahrzeuge aus dem Ausland beziehen. Bernstein bemerkte.
„Die meisten davon sind nur zusammengebaute Bausätze aus China“, sagte Kunal Khattar, Gründer des auf Mobilität ausgerichteten Venture-Unternehmens AdvantEdge. „Es ist nicht teuer, ein Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen. Es ist der Markenaufbau und -vertrieb, den die Leute unterschätzen.“
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Derzeit belegen Startups sieben der Top-10-Plätze, darunter der Marktführer (Ola Electric; ebenfalls geplant, bald an die Börse zu gehen) mit einem Anteil von 39 % (Stand Januar 2024). Rund 85 % des Umsatzvolumens konzentrieren sich auf die Top-5-Player , Jedoch.
Bernsteins Analyse ergab niedrige Eintrittsbarrieren, da elektrische Zweiräder mit ausgelagerten Modellen und leicht verfügbaren Komponenten gebaut wurden. Nur etwa die Hälfte der 35 analysierten Gründer hatte einen technischen Hintergrund.
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Die Regierung geht nun zu produktionsbezogenen Anreizen (PLI) über, die die heimische Produktion begünstigen. Den meisten etablierten Automobilunternehmen wurde PLI gewährt, während sich nur wenige Startups qualifizierten, was den großen etablierten Unternehmen möglicherweise einen Kostenvorteil verschaffte, sagte Bernstein.
Der Bericht sieht Spielraum für mindestens fünf Start-ups, die sich neben etablierten Unternehmen als relevante Akteure etablieren können, warnt jedoch davor, dass intensiver Wettbewerb die Gewinnmargen und Erträge der Branche mittelfristig gedämpft halten könnte.
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