Ein Fintech aus der Elfenbeinküste – Teil einer der wirtschaftlich am stärksten benachteiligten und finanziell fragmentierten Regionen der Welt – hat Mittel für ein ehrgeiziges Ziel gesammelt: das „Street for Francophone Africa“ zu werden. HUB2wie das Startup genannt wird, arbeitet bereits mit rund 55 Neobanken, Zahlungsunternehmen, Überweisungsunternehmen und Kryptowährungsanbietern zusammen und hat nun 8,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, um diese Liste zu erweitern und seinen Tech-Stack zu verbessern.
Der panafrikanische Frühphaseninvestor TLcom Capital führt die Serie-A-Finanzierung an, wobei FMO, Enza Capital, BPI France und Eric Barbier, der Gründer von Thunes, zu den längeren Investoren zählen.
Ashley Gauzereein ehemaliger Telekommunikationsingenieur, der zuvor für Orange Africa and the Middle East arbeitete, gründete HUB2 im Jahr 2019, nachdem er die besonderen Herausforderungen in der E-Commerce-Branche der Region erkannt hatte.
Händler, die mit Mobile-Banking-Anbietern zusammenarbeiten möchten (in vielen Entwicklungsländern fungieren die Telefonkonten von Verbrauchern und Unternehmen gleichzeitig als Bankkonten), haben oft Schwierigkeiten, regional zu verkaufen, da Mobile-Money-Betreiber und Banken in französischsprachigen afrikanischen Ländern aufgrund von Vorschriften und Abweichungen in Silos operieren über Bankensysteme hinweg. Auf der anderen Seite der Transaktion war es für einige dieser Finanzinstitute aufgrund der geringen Bankendurchdringung schwierig, Verbraucher auf der letzten Meile zu erreichen. Zahlungsprobleme wie Fragmentierung, Interoperabilitätslücken und Inkassoprobleme sind weit verbreitet.
Inspiriert von Stripe, dem US-Moloch mit einem Wert von mittlerweile 70 Milliarden US-Dollar, sah Gauzere die Möglichkeit, ein Angebot zu entwickeln, das komplexe Vorgänge hinter einer API zusammenführen könnte, die Unternehmen nutzen könnten, um ihnen die Entgegennahme von Zahlungen und die Verwaltung von Transaktionen zu erleichtern. (Gauzere ist nicht der Einzige: Die Gründer von Nigerias Paystack hatten Ambitionen, ein Stripe-ähnlicher Anbieter für das englischsprachige Afrika zu werden; dieses Unterfangen war groß genug, um schließlich die Aufmerksamkeit von Stripe zu erregen, das es erwarb.)
„Das einzige Problem, das ich im französischsprachigen Afrika lösen wollte, nachdem ich zwei Jahrzehnte in der Telekommunikation tätig war und den Bedarf an hochwertigen, interoperablen Zahlungslösungen erkannte, war die Schaffung einer Infrastruktur und die Vereinheitlichung von Zahlungen in der Region wie eine Stripe-ähnliche Plattform“, bemerkte er.
HUB2 bietet nach eigenen Angaben „umfassende Abdeckung und nahtlose Integration aller Zahlungsmethoden“ und arbeitet mit mobilen Geldanbietern wie Wave, Orange, MTN, Moov, Free und T-Money zusammen. Außerdem vereinfacht es Zahlungen, indem es Fintechs ermöglicht, mobiles Geld und Banküberweisungen einzusammeln , Kartenzahlungen und Kryptowährung über eine einzige API.
Zahlungsanbieter und Fintechs als Kunden anzusprechen, war nicht die erste Strategie von HUB2. Es war nicht einmal ihre zweite Strategie.
Anfangs glaubte Gauzere, dass die große Chance darin bestehe, unabhängige E-Commerce-Händler direkt anzusprechen.
Allerdings stellte man fest, dass der Markt immer noch zu klein war, und verlagerte den Fokus auf große Unternehmen in der Region, die den Übergang von Bargeld zu digitalen Zahlungen anstreben. Dies veranlasste das Unternehmen, seine Dienstleistungen um den Zahlungseinzug über mobiles Geld, Bankkarten und Point-of-Sale zu erweitern.
Über ein Jahr lang verfolgte HUB2 diese Strategie und konzentrierte sich auf den Versicherungssektor, was dann die Aufmerksamkeit von lebhaften Fintechs wie dem von der ivorischen YC unterstützten Djamo auf sich zog. Dies führte dazu, dass das Unternehmen ein drittes Mal umschwenkte und ausschließlich Fintechs bediente. Diese sind mittlerweile für 98 % des Volumens verantwortlich.
Heute fungiert HUB2 als Rückgrat für 55 Fintechs im französischsprachigen Afrika – darunter Julaya, Onafriq, NALA und CinetPay – und stellt diesen Unternehmen eine Zahlungsinfrastruktur zur Verfügung, um ihre Geschäftstätigkeit voranzutreiben. Diese Ausrichtung auf Fintechs verhalf HUB2 zu einer Produktmarktanpassung und trieb sein Wachstum in den letzten drei Jahren voran.
Der Zahlungsaggregator ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr ein Transaktionsvolumen (TPV) in Höhe von 1 Milliarde Euro zu verarbeiten – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 70 Millionen Euro, die er im Jahr 2022 abgewickelt hat – angetrieben durch ein kontinuierliches Wachstum von 15 % gegenüber dem Vormonat sowohl beim TPV als auch beim Umsatz. Dies ergibt sich aus den Take-Raten für diese Bände.
„Wir haben eine sehr horizontale Ausrichtung und unser Ziel ist es, alle Zahlungsmethoden anzubieten – von mobilem Geld und Karten bis hin zu Banking und Kryptowährungen – und damit die gesamte Präsenz von Fintechs abzudecken“, erklärte er Jean-Rémi Kouchakji, der 2023 als Co-CEO zu HUB2 kam.
Er fügte hinzu, dass es in dieser Phase wichtig sei, sich darauf zu konzentrieren. „Wenn Sie alles mit den richtigen Lizenzen, perfekter Compliance und technischer Exzellenz anbieten wollen, ist eine Vertikalisierung nicht unbedingt machbar“, sagte er.
Mit zunehmender Größe könnte sich das Unternehmen jedoch auf längere Sicht immer noch auf die Betreuung kleinerer Unternehmen konzentrieren.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen 90 % der Unternehmen in Afrika aus und sind damit ein wichtiges Segment, das nicht übersehen werden darf. Es wäre auch wettbewerbskonform. Paystack und Flutterwave zum Beispiel haben sich skaliert, indem sie auf die Bedürfnisse von Unternehmenskunden und kleinen Unternehmen eingegangen sind, ein Modell, das HUB2 nachahmen könnte, um seine Reichweite zu vergrößern.
In ähnlicher Weise verstärkt das fünf Jahre alte Fintech seine Bemühungen, seine Zahlungsinfrastruktur im Allgemeinen zu stärken.
Laut Co-CEO Ashley Gauzere hat mobiles Geld die meisten Transaktionen von HUB2 vorangetrieben, während andere Zahlungsmethoden wie Kreditkarten, Banküberweisungen und Kryptowährung weniger genutzt werden, was zeigt, dass sich die Idee eines vollständig interoperablen Ökosystems noch in der Entwicklung befindet.
Um dieses Problem anzugehen, wird HUB2 grenzüberschreitende Zahlungslösungen einführen, auf Stablecoins basierende Überweisungsdienste einführen und seine Kartenzahlungsfähigkeiten erweitern, indem es seine Integration mit CyberSource, der Zahlungsabwicklungsplattform von Visa, in weiteren afrikanischen Märkten vertieft. Derzeit ist das Unternehmen in sechs französischsprachigen afrikanischen Ländern tätig: Senegal, Burkina Faso, Benin, Togo und Kamerun, strebt jedoch eine vollständige regionale Abdeckung innerhalb der nächsten zwei Jahre an.
Das fünf Jahre alte Fintech verfügt über ein 35-köpfiges Team in drei Büros in Frankreich, der Elfenbeinküste und Mauritius.
„Wir sind stolz darauf, mit HUB2 zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seine Reichweite im gesamten französischsprachigen Afrika ausdehnt“, sagte Eloho Omame, Partner bei TLcom Capital. „Die Erfolge von HUB2 in der Region, kombiniert mit der Erfolgsbilanz von TLcom auf anglophonen Märkten, schaffen eine leistungsstarke Partnerschaft, die digitale Zahlungen auf dem gesamten Kontinent zugänglicher machen wird.“